МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ)

МВД РОССИИ

На правах рукописи

РЕВЕНКО Елена Николаевна

РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В УСЛОВИЯХ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Научный руководитель: доктор экономических наук профессор Хартуков Е.М.

Москва - 2006

Оглавление

Введение                                                                                                                                3

Глава 1. Современные тенденции трансформации мирового

и западноевропейского рынков газа                                                                                 10

1.1.                       Природный газ в топливно-энергетическом балансе мира и регионов            10

1.2.          Ресурсная база, факторы предложения и спроса на газ в странах ЕС               23

1.3.                       Внешняя торговля газом стран ЕС: динамика, структура,

проблемы и перспективы                                                                                          32

1.4.      Россия как стратегический партнер стран ЕС в газовой сфере                         44
Глава 2. Новые условия рыночной среды в газовом секторе

экономики стран ЕС в начале XXI века                                                                             54

2.1.     Либерализация рынка газа стран ЕС: предпосылки, логика

развития и влияние на внешнюю торговлю                                                           54

2.2.          Трансформация организационной структуры рынка и специфика
взаимоотношений контрагентов в условиях либерализации                               69

2.3.         Модификация ценообразующих факторов на газовом

рынке при снижении степени его монополизации                                                 81

Глава 3. Проблемы адаптации компаний стран Европейского союза
и России к новым условиям рынка в эпоху либерализации                                            95

3.1.         Новые направления в стратегиях крупнейших газодобывающих
компаний при обострении конкуренции                                                                  95

3.2.         Тенденции актуализации стратегий ОАО «Газпром» к изменившимся
условиям на этапе либерализации газового рынка ЕС                                         122

Заключение                                                                                                                           148

Список использованной литературы                                                                                 156

Приложения                                                                                                                           178

Введение

Актуальность диссертационного исследования. Конец XX века явился периодом возникновения в газовом секторе стран Европейского союза (ЕС) новых черт и особенностей, позволяющих говорить о модификации его классической модели в теоретическом и практическом аспектах. Воздействие этих факторов видоизменяет в настоящее время энергетический баланс стран ЕС, структуру, характеристики внешней торговли газом в целом и его отдельных разновидностей (трубопроводный и сжиженный природный газ).

Модификация модели мирового и западноевропейского рынков газа происходит в настоящее время по следующим основным направлениям:

-  технологические изменения в перерабатывающих отраслях;

-  изменение структуры затрат в ресурсном секторе;

-  формирование     элементов     новой     инфраструктуры,     адекватной
современному этапу НТП;

-  формирование   концепций   и    норм   дерегулирования    рынков   на
международном и национальном уровнях;

-  изменение институциональной и организационной структур рынка;

-  адаптация товарной, сбытовой, ценовой политик транснациональных
корпораций к реалиям либерализующихся рынков;

-  перераспределение объемов и географических направлений экспорта и
импорта;

-  усиление тенденций экологизации энергопотребления.

Каждое из этих направлений находится в стадии развития, активного формирования краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных тенденций.

Формирование новых тенденций западноевропейского газового рынка сопровождается развитием противоречий интересов субъектов на всех уровнях - от групп государств до отдельных хозяйствующих структур и потребителей. Соответственно этим объективным реалиям складывается многообразие форм и

4 методов    стратегического    реагирования    компаний    на    новые    условия

хозяйствования.

Все это предопределяет актуальность предложенной темы диссертационного исследования в теоретическом аспекте.

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является исследование процессов трансформации западноевропейского рынка газа с учетом изменений, происходящих под воздействием либерализации и технологических преобразований в энергетических отраслях.

В соответствии с этой целью в диссертационной работе ставятся и решаются следующие ключевые задачи:

- выявить длительные и среднесрочные тенденции развития рынка газа
стран   Европейского   союза,   определить   причины   их   формирования   и
возможные перспективы изменений на современном этапе развития науки и
техники;

-раскрыть сущность и выделить этапы развития процессов либерализации рынка газа Европейского союза;

-  изучить   особенности   функционирования   производственно-сбытовых
структур газового рынка ЕС  в условиях либерализации, обращая особое
внимание на деятельность транснациональных корпораций;

-  провести   анализ   основных   стратегий   западноевропейских   газовых
компаний;

-  выявить   возможности   и   пути   адаптации   стратегий   российских
экспортеров газа к новым условиям рыночной среды в странах Европейского
союза.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является рынок газа стран ЕС как система взаимоотношений субъектов мировой энергетической системы в период либерализации. Объектом исследования выступает комплекс экономических, технологических, торгово-политических,

5 экологических процессов и явлений, формирующих новую рыночную среду в

энергетических отраслях рынка ЕС.

Теоретическая      и      методологическая      основа      исследования.

Теоретической основой исследования явились труды экономистов, специалистов в области энергетики и промышленной экологии, аналитиков по торгово-политическим вопросам.

Методология исследования сформировалась под влиянием трудов видных российских и зарубежных ученых, изучающих проблемы теории и практики конъюнктуры мировых товарных рынков: Г.Г, Бурлаки, В.Г. Клинова, Н.Д. Кондратьева, Ф.М. Левшина, А.Б.Мануковского, СП. Никитина, Р.Б. Ноздревой, В.В. Полякова, Л.И. Цыгичко, В. Баумоля, Дж. Панзара.

Большое значение для выбора автором методов исследования и формирования подходов к анализу специфики газового сектора мирового и европейского рынков имеют работы О.Б. Брагинского, А.Н. Дмитриевского, С.З. Жизнина, B.C. Милова, М.В. Петрова, P.M. Тер-Саркисова, В.Н. Ткачева, Э.М. Халимова, Д.Ю. Шелехова, Р. Басби.

Проблемы развития российского экспорта газа в ЕС автор анализировала с использованием трудов Е.Т. Гурвича, А.С. Иванова, В.М. Копылова, А.А Шкуты, П. Дэвиса.

Для исследования особенностей качественных изменений условий рыночной среды в ЕС были использованы труды Ю.А. Ершова, Н.Ю. Кавешникова, К.Н. Миловидова, П.А. Сергеева, Н.А. Симония, Е.В. Телегиной, Д. Леблонда, М. Повелла, Дж. Стерна.

Многие аналитические труды зарубежных экономистов, а также научные факты, статистические данные и отдельные нормативные документы впервые вводятся автором в информационное поле российской экономической науки.

При написании диссертации автор использовала методы: функционального и системного анализа, экономико-статистический, расчетно-конструктивный, исторических аналогий, графический. Этот разнообразный

6

методологический инструментарий позволил автору реализовать свой базовый подход к диссертации как к комплексному синтезированному экономическому исследованию, при проведении которого учитывались не только сугубо количественные экономические методы, но и положения и выводы неэкономических наук.

Информационная база. Статистические источники для написания диссертации представлены тремя основными группами. Для анализа тенденций мирового и европейского производства и торговли газом, а также количественных показателей развития научно-технического прогресса в энергетических отраслях использовались официальные данные международных организаций, прежде всего ООН и ОЭСР, которые в отдельных случаях дополнялись информацией из официальной национальной статистики. При проведении таких направлений исследования как формирование западноевропейского рынка газа автор использовала данные авторитетных неправительственных организаций и научных центров, а также экспертов ведущих энергетических компаний. При анализе фирменной структуры рынка в условиях либерализации применялась информация из периодической печати, фирменных справочников и Интернет-сайтов крупнейших газовых компаний.

При рассмотрении вопросов современного регулирования рынка газа автором были проанализированы тексты международных соглашений, национальных законов и подзаконных актов, директив ЕС и Комиссии Европейских сообществ (КЕС), а также технические документы международных организаций, стандарты на отдельные виды газа.

Научная новизна диссертации определяется следующими основными составляющими:

- состоянием исследуемого объекта - западноевропейского рынка газа, переживающего в конце XX - начале XXI веков глубинные изменения, в процессе которых закладывается будущая модель энергопотребления и торговли газом;

7

- формированием в условиях глобализации мирового газового рынка

новых теоретических и практических направлений экономических наук, касающихся проблем производства и потребления газа в общепланетарном и региональном разрезах, а также торговли этим товаром;

- отсутствием    в    российской    экономической    науке    комплексного
исследования по проблемам влияния тенденций либерализации на европейский
рынок газа.

В диссертации комплексно исследуется влияние модифицированных в начале нынешнего века факторов спроса и предложения на формирование тенденций развития западноевропейского газового рынка. При этом лично автором впервые были получены следующие результаты, составляющие новизну исследования:

-  определено воздействие изменения общих экономических, природных и
технологических    условий    на    парадигму    развития    газового    сектора
западноевропейской     экономики     на     современном     этапе;     при     этом
идентифицированы и проанализированы основные группы противоречий и
конфликтов интересов на рынке газа ЕС, сложившиеся   на стыке XX и XXI
веков;

-  выявлены    общие     закономерности     изменений     организационной
структуры газового рынка ЕС под воздействием современного этапа научно-
технического   прогресса   и   современных   мер   регулирования,   определены
основные принципы реформирования газодобывающих компаний;

-  выделены общие особенности и различия в концептуальных подходах
газовых   компаний   отдельных   стран   ЕС   к   формированию   стратегий,
соответствующих новым условиям рыночной среды;

-  определены  особенности  производства  и  внешней  торговли   газом
России, являющейся основным внешним поставщиком газа в страны ЕС;

-  выявлены основные тенденции актуализации стратегии ОАО «Газпром»
к новым условиям рыночной среды в ЕС.

8 Практическая   значимость   работы   определяется   тем,   что   Россия

является активным субъектом западноевропейского рынка газа, для которого вопросы концептуальных изменений рыночной среды стран-импортеров имеют большое значение. Выявленные автором результаты воздействия современных конъюнктурообразующих факторов на рынок ЕС могут быть учтены российскими производителями и экспортерами газа для достижения нормального уровня конкурентоспособности.

В условиях все более тесного и разнообразного вовлечения России в процессы глобализации мировой экономики при либерализации внешнеэкономической политики, а также при все ускоряющейся трансграничной диффузии научных знаний и технологий диссертационное исследование на тему «Рынок природного газа Европейского союза в условиях либерализации» может служить решению долгосрочных задач обеспечения высокой эффективности внешней торговли нашей страны.

Основные положения и выводы данного исследования могут быть использованы в практической работе исполнительных органов Российской Федерации, ответственных за формирование внешнеэкономической и энергетической политики, а также в деятельности коммерческих организаций при осуществлении внешней торговли газом и при разработке инвестиционных проектов.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертации были использованы автором в научных, учебных и практических целях.

Аналитические материалы диссертации и экспертные суждения автора, основанные на выводах, сделанных в ходе подготовки данной работы, были использованы в работе «круглого стола» «Кэмбридж Энерджи Рисерч Ассошиэйтс» (КЭРА) в рамках программы «Энергетика России и страны Каспия» и Форума КЭРА «Транспортировка углеводородов в странах Евразии»,

состоявшихся в Москве в 2005 г., а также в работе Третьего международного форума «Газ России - 2005», организованного в Москве 29-30 ноября 2005 г.

Автор использовала полученные в ходе исследования результаты и выводы для подготовки учебных материалов и чтения лекций в центре профессионального образования компании «Аксенчер» в г. Сен-Чарльз (США' в 2006 г.

Положения и выводы диссертации нашли отражение в опубликованных пяти научных статьях общим объемом 2,4 п.л.

10 Глава 1.     Современные      тенденции      трансформации      мирового      и

западноевропейского рынков газа

1.1.    Природный газ в топливно-энергетическом балансе мира

В многовековой экономической истории человечества можно выделить несколько переломных этапов, характеризующихся изменением структуры используемых энергетических ресурсов. Один из них происходит в начале XXI века, когда человечество меняет приоритеты энергетической политики и энергетической безопасности, рассматривая возможности снижения в долгосрочной перспективе доли нефти и угля в топливно-энергетическом балансе при увеличении доли газа и возобновляемых источников энергии.

Понятие топливно-энергетического баланса трактуется как соотношение различных источников энергоресурсов в производстве, потреблении, международной торговле энергоносителями. Доля таких источников, в т.ч. газа в указанных элементах разнится.

Анализом и прогнозированием тенденций изменения топливно-энергетического баланса и развития мирового рынка газа занимаются многие международные организации, наиболее авторитетными из которых являются Международное энергетическое агентство (МЭА), Мировой энергетический совет (МЭС), Генеральный директорат по вопросам энергетики и транспорта Комиссии Европейских сообществ (ГДЭТ КЕС), секретариат Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), лондонский Центр глобальных энергетических исследований. На национальном уровне аналогичные исследования ведут министерства энергетики и национальные энергетические агентства. Серьезные исследования в указанной отрасли проводят также исследовательские подразделения газовых и нефтегазовых компаний. Соответственно из-за некоторых методических и фактологических различий

11

при проведении исследований в долгосрочных прогнозах этих структур встречаются расхождения, причем иногда значительные.

По прогнозу МЭА, предполагаемые изменения в топливно-энергетическом балансе мира будут идти по направлению роста доли газа в производстве с 23% в 2000 г. до 25% в 2010 г. и до 27% в 2020 г. при снижении доли нефти, угля, атомной энергии и при стабильной доле гидроэнергии¹. Более подробно динамика производства топливно-энергетических ресурсов представлена в таблице 1. При этом в ближайшей перспективе даже в самых развитых странах мира не прогнозируется появление экономически эффективных новых видов базовых энергоносителей. По оценкам, разрабатываемые на современном этапе научно-технического прогресса новые источники энергии еще не скоро приобретут экономическое значение. Поэтому все прогнозы энергобаланса строятся на предположении, что по крайней мере в ближайшие полвека человечество будет использовать современные виды энергоресурсов - даже те из них, которые не являются экологически чистыми и щадящими окружающую среду.

Доля газа в потреблении базовых энергоресурсов также меняется в сторону повышения. Если в 1970 г. на газ приходилось 18,5% потребления основных энергоресурсов мира, то в 2003 г. - 23,9%, что составило 2328,2 млн. тонн нефтяного эквивалента (н. э.). В то же время доля нефти в потреблении упала с 40,4% до 37,4%, угля - с 30,2% до 26,5%, атомной энергии выросла с 0,4% до 6,1%. Доля гидроэнергии после значительных колебаний 80-х и 90-х годов вернулась в 2003 г. к уровню 1970 г. и составила 6,1% .

Изменение приоритетов в использовании человечеством-отдельных видов энергоресурсов в направлении увеличения доли газа объясняется как его потребительскими характеристиками, так и состоянием ресурсов отдельных энергоносителей.

¹ Ершов Ю А Место России в мировой энергетике будущего//Внешнеэкономический бюллетень 2003 №10

С 27

¹ Газовая промышленность мира М , ООО "ИРЦ Газпром" 2004 С 39

12

Таблица 1

Прогноз доли производства отдельных видов первичных топливно-энергетических ресурсов до 2020 г.

 

Виды ресурсов	1971	2000	2010	2020
Топливно-энергетические ресурсы всего	100	100	100	100
В том числе: уголь	29	26	25	24
нефть	49	39	38	38
газ	18	23	25	27
атомная энергия	1	7	7	5
гидроэнергия	2	2	2	2
другие возобновляемые ресурсы	1	3	3	4

Источник: Ершов Ю.А. Место России в мировой энергетике будущего // Внешнеэкономический бюллетень. 2003. № 10. С. 27.

Природный газ представляет собой смесь простейшего углеводорода метана и более сложных и тяжелых углеводородов этана, пропана и бутана. Основными примесями газа являются вода, диоксид углерода и сероводород, в некоторых случаях также тяжелые углеводороды, которые удаляются в процессе переработки или подготовки к транспортировке . Сухой природный газ состоит преимущественно из метана. Пропан и бутан обычно извлекают из природного газа и используют отдельно от метана.

До XIX века использовался преимущественно синтетический или светильный газ, который получали нагреванием каменного угля. В начале XIX века в скважинах для добычи воды или солевого рассола, ставших довольно глубокими, случайно обнаруживали природный газ, который расценивался как технологическая помеха. Лишь к середине XIX века его стали собирать в специальные  резервуары  и  использовать  для  освещения,  отопления  и  в

Природный газ/Под рсд Р Басби М , Олимп -Бизнес 2003 С 16

13 промышленном  производстве,  в частности в металлургии, исключительно

вблизи мест добычи из-за отсутствия технически и экономически эффективных средств транспортировки.

В настоящее время на внутренних и внешних рынках торгуют двумя разновидностями данного энергоносителя - трубопроводным природным газом (ТПГ) и сжиженным природным газом (СПГ).

Подготовленный для транспортировки по трубопроводам природный газ имеет теплотворную способность 34-39 МДж/куб. м, а его давление в трубопроводе составляет 4800-6900 кПа. Газ, подлежащий транспортировке по трубопроводу, не должен давать конденсатов или гидратов и содержать коррозионно-агрессивных газов⁴.

Сжиженный природный газ получается при охлаждении природного газа, в основном метана, до температуры ниже -160°С, за счет чего он превращается в бесцветную жидкость, которая в этом состоянии может храниться и перевозиться в грузовых танкерах. Сжижение делает перевозку природного газа особенно актуальной на удаленные рынки, которые находятся вне досягаемости обычных средств транспортировки по трубопроводам. В настоящее время СПГ становится все более значимым товаром на мировом энергетическом рынке. По данным технологов, одна тонна СПГ эквивалентна 1,38 тыс. куб. м традиционного газа. Таким образом, удобство СПГ как экспортного товара прежде всего состоит в том, что он занимает одну шестисотую часть объема природного газа при атмосферном давлении.

При определенных экономических и технологических преимуществах использования и транспортировки СПГ ему присущи и весьма серьезные тормозящие развитие качества. Прежде всего, это необходимость создания капиталоемких и технологически сложных мощностей по сжижению и регазификации, а также инфраструктуры и специальных транспортных средств, в том числе метановозов.

⁴ Природный газ / Под ред Р Басби М , Олимп - Бизнес 2003 С 68

14 Для газовой отрасли мира характерны неравномерность размещения

запасов и производства, обусловленная естественными геологическими факторами, а также неравномерность потребления этого топливного ресурса, являющаяся следствием взаимодействия экономических и географических факторов.

Методически важным в газовой отрасли, как и во всех топливно-сырьевых отраслях, является вопрос определения категорий ресурсов и запасов. Проблемой является наличие различных классификаций этих категорий (до недавнего времени их насчитывалось в мире около 15O)⁵, построенных по разным принципам. Велики национальные отличия в толковании одних и тех же терминов и понятий и, соответственно, существует проблема сопоставимости данных.

В мире выделяют два основных принципа определений и классификаций ресурсов: геологический, учитывающий исключительно геолого-физические свойства месторождений, и геолого-экономический, при котором экономические аспекты освоения месторождений рассматриваются наряду с геологическими. Россия, как ранее и СССР, использует первый принцип классификации энергетических ресурсов, страны ЕС - второй, что создает весьма серьезные трудности для экономических сопоставлений.

В современных условиях глобализации мировой экономики отмечается повышение степени унификации технико-экономических показателей. Эти процессы затронули и классификацию ресурсов в энергетических отраслях, в том числе газовой. Тенденция к унификации классификаций ресурсов имеет место на протяжении нескольких десятилетий, однако принципиально новые подходы к проблеме нашли свое разрешение лишь в середине 2004 г., когда Организацией Объединенных Наций была принята Рамочная классификация энергетических  и минеральных ресурсов ООН  (РК  ЭМР  ООН),  согласно

ХалимовЭ Общий язык для энергетики//Мировая энергетика 2004 № 12 С 94-95

15 которой энергетические ресурсы оцениваются на основе трех принципов или

трех осей: Е, F, G.

Первой осью Е является экономическая, по которой оценивается рентабельность промышленного освоения. По этому принципу все ресурсы подразделяются на экономичные (нормально-экономичные, низко­экономичные), предельно-экономичные (предельные, запредельные) и возможно-экономичные (нерентабельные, неопределенные, неизвлекаемые).

Технологическая ось F характеризует техническую возможность и степень осуществимости проекта. Выделяются утвержденные или разрабатываемые (разрабатываемые, одобренные, неодобренные) проекты извлечения ресурсов, а также условные проекты (находящиеся на рассмотрении, завершенные или законсервированные, нежизнеспособные). Ось F используется для технико-экономического обоснования разработки месторождения.

Для первоначальной оценки месторождения на основе геологических характеристик используется ось G, показатели которой фактически означают уровень геологической изученности. По этому принципу ресурсы подразделяются на достаточно уверенные геологические, оцененные геологические, геологически перспективные и потенциальные.

Известный российский ученый Э.М. Халимов считает: «Рамочная классификация энергетических и минеральных ресурсов ООН является универсально применимой схемой классификации и оценки энергетических и минеральных ресурсов. Наиболее важным является возможность международного общения и необходимого единообразного понимания классификаций и оценок» .

Согласно РК ЭМР ООН, под общими минеральными ресурсами понимаются «естественные скопления минеральных ископаемых, представляющих  экономический  интерес,  но  требующих дополнительных

Халимов Э Общий язык для энергетики//Мировая энергетика 2004 №12 С 95

16

уточнений»⁷, под минеральными запасами - «часть общих минеральных ресурсов, извлечение которых экономически эффективно в соответствии с результатами оценки технико-экономической обоснованности разработки»⁸.

По российской системе оценки, «под ресурсной базой добывающей промышленности понимается общее и изначальное количество соответствующего полезного ископаемого, заключенного в недрах Земли»⁹, Критериями классификации ресурсов являются «изученность или степень разведанности начальных геологических ресурсов, возможность их промышленного использования, или извлекаемость геологических ресурсов, выраоотанность или истощенность извлекаемых ресурсов» .

Различия в классификациях ресурсов характерны и для других стран мира. Например, по определению североамериканских исследователей, в том случае, когда добыча определенного количества газа с применением современных технологий экономически оправдана, эти извлекаемые запасы газа на месторождениях считаются доказанными или достоверными . Кроме достоверных, в США выделяют потенциальные запасы газа, среди которых обнаруженные, необнаруженные, вероятные, возможные, предполагаемые  .

Экономически обоснованный порог вовлечения разведанных месторождений газа в хозяйственный оборот является величиной переменной и зависит от многих факторов. Месторождения, которые в определенный период времени не вовлекаются в разработку по экономическим причинам, специалисты называют «запертыми», а превращение их в экономически эффективные объекты хозяйственного использования - монетизацией запасов. Важнейшими    условиями    монетизации    «запертых»    запасов    являются

⁷ХалимовЭ Общий язык для энергетики//Мировая энергетика 2004 №12 С 95

8 Там же

⁹РевенкоЛС,РужинскаяТИ Мировые товарные рынки М,МГИМО(У) 2005 С 118

¹⁰ Там же

" Природный газ / Под ред РБасби М , Олимп-Бизнес 2003 С 179

¹² Там же С 187-189

17 достаточное для 30 лет эксплуатации содержание газа в скважине и стоимость

добычи газа на устье скважины не более 18-25 долл./тыс. куб. м¹³.

Как считает профессор О.Б. Брагинский, «существуют три варианта присоединения труднодоступных месторождений к газовому рынку -прокладка и эксплуатация газопроводов, производство и транспортировка сжиженного природного газа, производство и использование синтетических жидких топлив»¹⁴. Для стран ЕС в большей степени характерен второй вариант, для России - первый.

Динамика показателей ресурсной базы природного газа менялась на разных этапах развития мирового и западноевропейского газовых рынков.

До энергетического кризиса начала 70-х годов, то есть на первом этапе развития мирового газового рынка, мировые запасы газа составляли около 40 млрд. куб. м, а западноевропейские - 3,7 млрд. куб. м  .

На втором этапе развития мирового газового рынка (с начала 70-х до середины 80-х годов) доказанные запасы выросли в мире в 2,5 раза, в Западной Европе - в 1,6 раза .

Следующий этап (с середины 80-х годов до 1998 г.) характеризовался ростом мировых запасов газа в 1,6 раза, западноевропейских - в 1,2 раза .

На современном этапе (с 1998 г. до настоящего времени) достоверные запасы газа в мире показывают тенденцию к росту, тогда как западноевропейские менялись разнонаправленно по годам: в 1999 г. и в 2000 г. росли соответственно на 6% и 10%, а затем падали с 2001 г. по 2004 г. на 1,5%, 2,5%, 4,5% и 10% в соответствующие годы¹⁸.

¹³ Брагинский О Монетизация "запертых" запасов // Мировая энергетика 2005 №5 С 84

Там же

^1S Рассчитано по Газовая промышленность мира М ,000 "ИРЦ Газпром" 2004 С 44

¹⁶ Там же

¹⁷ Там же

¹⁸ Там же

18 Объем мировых доказанных  запасов  газа  в  пересчете на условное

топливо составил в 2004 г. 179,5 трлн. куб. м (для сравнения: в 1984 г. - 96,4 трлн. куб. м, а в 1994 г. - 142,9 трлн. куб. м)  .

Ресурсы природного газа рассредоточены по 90 странам мира, однако около половины из них приходится на Россию и Иран.

Разработка и транспортировка газа при существующем уровне цен считается эффективной лишь на двух третях открытых в мире месторождений, одна треть не является рентабельной. Однако с развитием НТП в ближайшие десятилетия неэффективные ныне месторождения могут стать рентабельными.

Если в 1970 г. на страны Западной Европы приходилось 9,1% мировых достоверных запасов природного газа, то в 2004 г. - лишь 3,5% . При этом на долю 25 стран ЕС в конце 2004 г. приходилось лишь 1,5% мировых достоверных ресурсов газа²¹.

Снижение удельного веса Западной Европы в достоверных газовых запасах мира является однонаправленной тенденцией последних 35 лет, которая лишь в отдельные годы прерывалась на короткий период времени.

Основная часть достоверных запасов в регионе (83% в 2004 г. ) приходится на долю Норвегии, Нидерландов, Великобритании.

Около 85% достоверных запасов природного газа в Западной Европе находится на континентальном шельфе. В общем объеме запасов природного газа, содержащихся в морских месторождениях, более 90% приходится также на Норвегию, Нидерланды и Великобританию . Морскими являются практически все запасы природного газа в Норвегии и Великобритании. В Нидерландах имеются в наличии запасы как в море, так и на суше.

¹⁹    ВР Statistical Review of World Energy 2005 Thorpe Egham, BP 2005 www bp com/liveassets/bpjntemet/
globalbp/globalbp_uk_english/pubIications/energy_reviews_2005/STAGNG/local_assets/down!oads/pdf/
statistical_review__of_world_energy_full_report_2005 pdf

²⁰     Газовая промышленность мира М , ООО "ИРЦ Газпром" 2004 С 44

²¹     ВР Statistical Review of World Energy 2005 Thorpe Egham, BP 2005 www bp com/1 iveassets/bpjnterret/
globalbp/globalbp_uk_enghsh/publications/energy_reviews_2005/STAGING/local_assets/downloads/pdf/
statistical_review_of_world_energy_full_report_2005 pdf

²²    Рассчитано по Газовая промышленность мира М, ООО "ИРЦ Газпром" 2004 С 43

²⁵ Мировой капиталистический рынок промышленного сырья, топлива и химических товаров / Справочник Часть! Топливно-энергетические товары М , ВНИКИ 1990 С 124

20 млрд. куб. м соответственно)  . Наибольший рост производства наблюдается в

начале нынешнего века в Южной и Центральной Америке и в Африке. Весьма активно растет также производство газа в Азии и на Ближнем Востоке. В Евразии и Европе рост добычи соответствует среднемировому показателю. В Северной Америке наблюдается некоторое замедление, а в отдельные годы и снижение добычи за счет Канады.

В число 15 стран - основных мировых производителей природного газа, входят Россия, США, Канада, Великобритания, Алжир, Нидерланды, Индонезия, Норвегия, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Саудовская Аравия, Малайзия, Мексика, ОАЭ. На долю этой группы приходится 85% общемировой добычи природного газа²⁷, что говорит о достаточно высокой степени ее концентрации.

Изменения в топливно-энергетическом балансе, как отмечалось выше, во многом определяются потребительскими характеристиками газа, возможностями его использования в различных секторах экономики.

Различают энергетическое, промышленное, бытовое, коммерческое потребление природного газа. Газ используется в электроэнергетике как топливо на предприятиях по производству практически всех видов товаров, а также в качестве сырья для химической промышленности. К сектору преобразования и переработки топлива относится использование газа на электро- и теплоэлектростанциях, а также на теплоцентралях. Промышленное потребление предполагает использование газа во всех отраслях общественного производства, а также на компрессорных станциях трубопроводов и в качестве топлива для автомобилей. Под бытовым потреблением газа понимают его использование домовладениями для отопления, нагревания воды, приготовления пищи. Коммерческое потребление означает использование газа

²⁶ ВР Statistical Review of World Energy 2005. Thorpe Egham, BP 2005

vvwwbpcom/Iiveassets/bpjntemet/globalbp/globalbp_uk_english/publications/energy_rcviews_2005/STAGlNG/

local_assets/downloads/pdf/statistical_review_of_world_cnergy_full_report_2005 pdf

²¹ Расчитано по BP Statistical Review of World Energy 2005 Thorpe Egham, BP 2005 www bp com/hveassets/

bp_intemet/globaIbp/globalbp_uk_english/publications/energy_reviews_2005/STAGING/local_assets/downlcads/pdf/

statistical_review_of_world_energy_full_report_2005 pdf

21 магазинами,     гостиницами,     ресторанами,     другими     объектами     сферы

обслуживания, а также больницами, школами, учреждениями для отопления, нагревания воды, приготовления пищи, кондиционирования воздуха.

Отраслевая структура потребления газа претерпевает изменения, преимущественно связанные с развитием НТП.

Основными потребителями природного газа (более двух третей) в настоящее время являются развитые страны.

Потребление природного газа в мире почти повсеместно неуклонно растет. Однако для отдельных стран и регионов характерны разные темпы роста. Так, в начале века наибольшие темпы прироста наблюдались в странах Африки, Центральной и Южной Америки (8,3 - 8,7% в год), АТР (5,7%), далее следуют Европа и Евразия (3,6%). Лишь в Северной Америке в этот период было отмечено снижение на 3,5%²⁸.

Ожидается, что потребление газа в Западной Европе будет расти ежегодно на 2,1%, в Северной Америке - на 1,7% . Однако на ближайшее тридцатилетие прогнозируются более высокие среднегодовые темпы прироста потребления в развивающихся странах: 5% в Китае, 5% в странах Африки, 4,7% в Южной Азии, 4,3% в Латинской Америке³⁰.

В целом в мире происходят и предполагаются в будущем изменения в
географическом распределении производства и потребления газа. Аналитики
считают, что добыча и производство, а также доля газа в потреблении развитых
стран возрастет более высокими темпами, чем развивающихся, хотя в целом по
всем видам энергоресурсов спрос со стороны развивающихся стран будет расти
быстрее, чем со стороны развитых.                                       г

²⁸  Прокофьев И Энергия становится самым ходовым товаром//Мировая энергетика 2004 №9 С 8S

²⁹  Ершов Ю А Место России в мировой энергетике будущего //Внешнеэкономический бюллетень 2003 № 10
С 33

³⁰    Там же

22 Таблица 3

Прогноз потребления природного газа

(млрд. куб. м)

 

Регионы и страны	2000	2010	2020	2030
Страны ОЭСР	1392	1800	2161	2445
страны Северной Америки	788	992	1161	1305
страны Европы	482	640	799	901
страны АТР	122	168	201	243
Страны с переходной экономикой	609	748	876	945
Развивающиеся страны	525	830	1217	1651
Китай	32	61	109	162
страны Восточной Азии	83	139	200	248
страны Южной Азии	51	96	153	205
страны Латинской Америки	105	167	251	373
страны Ближнего и Среднего Востока	201	272	349	427
страны Африки	53	95	155	236
Всего	2526	3378	4254	5041

Источник: Ершов Ю.А. Место России в мировой энергетике будущего // Внешнеэкономический бюллетень. 2003. № 10. С. 33.

Природный газ завоевывает все более прочные позиции в энергетическом балансе мира. С учетом того факта, что в современных условиях устойчивость развития мировой экономики во многом определяется положением на мировых рынках энергоносителей, газу как одному из основных элементов этого баланса отводится все более важная роль в обеспечении энергетической безопасности. Для стран Европейского союза, не обладающих значительными собственными запасами газа и других энергоносителей, а значит уязвимых к изменению конъюнктуры рынков топливно-сырьевых товаров, обеспечение бесперебойных

поставок   энергоносителем   в  Европу  в  долгосрочной   перспективе  имеет чрезвычайно важное значение.

1.2*   Ресурсна» база* факторы предложения и спроса па nrs ss странах, ЕС

Энергозависимая экономика стран Западной Европы, как и других развитых стран мира, ориентирована на рациональное использование всех известных видов базовых энергоресурсов, При этом до недавнего времени опасения по поводу нехватки гяих ресурсов рассматривались как вызовы будущего, но не как насущные проблемы, требующие практического вмешательства ыа государственном уровне. Безусловно, исследования, проводимые в рамках составления научно-поисковых прогнозов, показывали растущую .зависимость региона от использования энергоносителей, Б том числе газа* однако внутренняя добыча к импорт обеспечивали потребности практически всех стран ЕС,

График I

 
 

Энергетическая эффективность ж (т н. э, тх 1Ш.Ш евро ВВП)

24 Одним     из     важных     показателей,     характеризующих     влияние

энергетической компоненты на экономическое развитие, является энергоэффективность экономики. Этот показатель рассчитывается как отношение потраченной энергии к ВВП. В странах ЕС средние темпы его снижения составляли в 1992-2002 гг. 1,5%. По энергетической эффективности экономики старых стран - членов ЕС уступают только Японии.

Расширение ЕС за счет новых членов, чьи экономики не так энергоэффективны, как экономики более развитых государств, негативным образом сказывается на данном показателе.

Таблица 4

Производство, потребление, внешняя торговля газом стран ЕС-15

в сравнении с общими показателями по энергоносителям

(состояние и прогноз)

 

			(в млн	тонн?	1.Э.)
	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Производство энергоносите-пей в ЕС	708,1	739,5	761,3	768,4	743,0	689,2	635,5	589,5	572,9
Импорт энергоносите­лей	645,4	651,3	737,9	803,3	882,3	978,6	1077,0	1143,7	1208,2
Общее потреб­ление энергоно­сителей в ЕС	1320,6	1363,8	1452,5	1525,5	1575,7	1615,4	1657,2	1674,7	1719,5
Производство природного газа в ЕС	132,9	166,6	190,6	197,9	191,0	167,5	142,1	121,4	112,2
Импорт природ­ного газа	92,3	108,6	154,7	209,0	265,0	332,5	387,5	429,3	443,4
Общее потреб­ление природ­ного газа в ЕС	222,1	273,4	338,7	406,9	456,0	500,0	529,6	550,7	555,6

Источник: European Energy and Transport Trends to 2030. Brussels, European Commission, Directorate-General for Energy and Transport. 2003. p. 148.

25 Важность роли природного газа в экономике Европейского союза можно

проиллюстрировать данными по пятнадцати странам ЕС из доклада Генерального директората по транспорту и энергетике Комиссии Европейских сообществ «Европейский транспорт и энергетика - тенденции до 2030 г.», что отражено в таблице 4.

О том, что значение природного газа для экономики ЕС стремительно растет, свидетельствуют и абсолютные, и относительные показатели. Если в первой декаде нынешнего века среднегодовые темпы прироста потребления газа по представленным прогнозам будут превышать аналогичный показатель по всем энергоносителям в 3,5 раза, а его производство покажет нулевой рост при снижении производства энергоносителей на 0,2% ежегодно, то это явится подтверждением растущей роли «голубого золота» в экономике ЕС.

Несмотря на то, что приведенные выше данные касаются пятнадцати стран ЕС, общая тенденция может быть экстраполирована на ЕС-25. Новые страны-члены практически не меняют картины, поскольку не обладают существенными запасами энергоносителей, разработка которых была бы рентабельной (за исключением угля).

В 90-е годы XX века и в начале XXI века основное влияние на развитие добычи газа в Западной Европе оказывали не только природные, но в большей степени экономические факторы, среди которых самыми значительными были уровень затрат на освоение запасов, а также цены на газ.

Для Западной Европы характерна однонаправленная тенденция изменения товарной добычи природного газа за рассматриваемый период. Если в 1970 г. товарная добыча природного газа в регионе составляла 79,7 млрд. куб. м, то в 2000 г. - 278,8, а в 2003 г. - 292,5 куб. м. Таким образом, за более чем тридцатилетний период товарная добыча природного газа в Западной Европе выросла в 3,7 раза, тогда как в мире в целом - в 2,6 раза .

³¹ Рассчитано по Газовая промышленность мира М , ООО "ИРЦ Газпром" 2004 С 59

26 Одновременно росла доля региона в общемировой добыче природного

газа с 7,7% в 1970 г. до 11,7% в 2000 г. Затем к 2003 г. она снизилась до 10,9%³². При этом на Великобританию приходилось 3,8% мировой товарной добычи природного газа, на Норвегию - 2,7%, Нидерланды - 2,5% (для сравнения, на Россию - 23%)  .

Великобритания, Норвегия и Нидерланды ведут также добычу газа на шельфе. Наибольшие объемы добычи приходятся на Великобританию - 99,6 млрд. куб. м в 2003 г. (снижение на 3% по сравнению с предыдущим годом). Норвегия в этот же период добывала 72,3 млрд. куб. м (рост на 10,3%), Нидерланды - 26,0 (падение на 3%)³⁴.

Представляется необходимым дать пояснение относительно учета Норвегии в газовом балансе стран Евросоюза. Не являясь членом ЕС, Норвегия с 1992 г. присоединилась к странам, подписавшим Соглашение о Европейском энергетическом рынке (ЕЭР). Соответственно она попадает в общее энергетическое пространство стран ЕС. Норвегия выполняет все правила ЕС относительно торговли газом. На нее распространяются также антиконкурентные меры ЕС. Более того, Норвегия выполняет газовые директивы ЕС по либерализации рынка (Глава 2).

Безусловным является особое место этой страны в европейском энергетическом пространстве. При том, что практически все страны Западной Европы испытывают все более растущую зависимость от внешних поставок газа, Норвегия создала специальный Нефтегазовый фонд для распределения на несколько поколений доходов, получаемых от добычи на шельфе нефти и газа. Министр финансов Норвегии П.-К. Фосс отметил, что «эти крупные доходы несоразмерны с величиной нашей страны. Фонд создан во избежание перегрева

³² Рассчитано по Газовая промышленность мира М , ООО "ИРЦ Газпром" 2004 С 59 "Газовая промышленность мира М , ООО "ИРЦ Газпром" 2004 С 66

³⁴ Там же С 61

нашей экономики. Иначе мы получили бы такую экономику & такой уровень ц<л-к при которых жшъ мог бы только нефтегазовый сектор»^.

Необходимость учета, специфики положения Норвегии при анализе газового рынка Западной Европы; требует определенного дублирования ряда показателей, исчисленных по разным методикам, 'Гак, некоторые источники предлагают статистическую информацию по стпанам ЕС без учета Норвегии, другие включают ее в общие данные.

Доля БС--25 в мировом производстве газа в 2004 г. составила 8%, Норвегии ™ 2,9%. При ^том рост добычи в странах ЕС был менее значительным, чем в Норйегш - 1 fi% и 7,3% соответсшшн<У^ч>.

График 2

фшвводешо природного газа в ззпядно», Шнт&алыдой и Вздточвгл

(млрд. куб. м)

Источник; Рассчитано но; ВР Statistical Review of World Energy 2005. Thorpe Eaham,    БР,    2005,    www.bp.com/iiveasseis/bp infernel/siobaibp/ulobaibp uk.

gpg_wj_ statistical review of worid.energy (\Ш report 2OO5.pd€

С. 29.

^х В^ S!*fe:iC:5J Revkw ufU'o:1ti Ens^y 2005. Ihocps fcgham» BF 2005.

k<-oi _:&?«!K.^fiJo'A-jiload;;:^:jxW itiitistiuuljfivje-.w of >vc>rkJ₄ej№i^yfu*l_ report ^i>05.pdf.

28 Темпы   прироста   потребления   газа   в   странах   ЕС   весьма   заметно

превышают темпы прироста его производства (в 2,2 раза в 2004 г.) . За счет внутреннего производства в 2004 г. покрывалось 46% потребления газа ЕС-25 (без учета Норвегии) .

Темпы прироста потребления газа также значительно опережают темпы прироста потребления энергоносителей в целом. На долю природного газа приходится все большая доля в потребляемых энергоносителях. Одновременно прослеживается тенденция к сокращению доли нефти, угля и атомной энергии и увеличения доли газа и возобновляемых источников.

Изменение структуры энергетического баланса ЕС находится в русле общемировой долгосрочной тенденции как по производству, так и по потреблению.

В целом по Европейским странам - членам ОЭСР в структуре потребления выделяются три основных сектора: бытовой - 29% всего потребляемого газа, преобразования и переработки топлива - 28%, промышленный - 27,6% в 2002 г.

Однако по отдельным странам структура потребления газа значительно разнится. К примеру, на сектор преобразования и переработки топлива Великобритании приходится 31,6%, Германии - 20,2%, а Франции - лишь 9,2%. В свою очередь с промышленном секторе Великобритании потребляется 16,5% газа, Германии - 29,0%, а Франции - 41,4%, в бытовом - 34,3%, 34,6% и 48,1%

40

соответственно  .

За период с 1970 г. по 2003 г. потребление природного газа в Западной Европе выросло  с 82,2 до 449,8   млрд. куб. м, то есть в 5,5 раз. Столь

³⁷    ВР Statistical Review of World Energy 2005 Thorpe Egham, BP 2005

wwwbpcom/l]veassets/bp_internet/globalbp^g!obalbp_uk_english/publications/energy_reviews_2005/STAGING/ local_assets/downloads/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2005 pdf

³⁸     Рассчитано no BP Statistical Review of World Energy 2005 Thorpe Egham, BP 2005
wwwbpcom/hveassets/bp_internet/globalbp/gIobalbp_uk_enghsh/publications/energy_reviews_2005/STAGING/
local_assets/downloads/pdf/ statistical_review_of_world_energy_full__report_2005pdf

³⁹    Газовая промышленность мира М, OOO "ИРЦ Газпром" 2004 С 143

⁴⁰     Там же С 144

29

стремительный рост потребления в абсолютном выражении сопровождался и ростом доли Западной Европы в общемировом потребления с 7,9% до 16/7%*\

 

ЙШЗМ^;   Рассчитано  no:   BP  Statistical   Review   of World  Energy   2005, Thorpe     Egham,     BP.     2005.      www,bpxom/!iveassets/bp___iatemet/globa!bp/

downioads/pdf/ statistical review __of^ world ..energy full report 2005.pd£

В 2004 г. потребление природного газа в 25 странах ЕС, по сообщению пресс-службы Вврогаза, выросло на 33% /ш 458,3 млрд. куб. м. В качестве основных факторов, способствующих росту потреблению таза, Вврог&з выделяет увеличение числа потребителей этого топлива и растущий спрос на него в промышленном секторе экономики, В конце 2004 г. число клиентов общеевропейской газовой сети составило 95 миллионов, а-число европейцев, использующих газ. - 240 млн. человек \

В отдельных странах ЕС к природному газу предъявляются разные требования в сгшошении его теплотворной способности (или калорийности).

*^! Гздакая .rq>oMs.jua;ssKfKj⁽;rt.ъищ. М., ООО "И?ЦГйз«рок". 2004. С. UL

^и Гю'З'р&бяекне вгжрод^иго fs:ta s Efspone // Время но&осгей. 2^f.=(}^. 22 февраля.

30 Так, например в Бельгии, Германии, Нидерландах, Франции она составляет

8400 ккал / куб. м, в Испании -10189, а в Португалии -10315⁴³.

Высококалорийный (H-Gas) и низкокалорийный (L-Gas) газ поставляется по разным газопроводам. В Бельгии, к примеру, в эксплуатации находятся три газовые сети для транспортировки продукта различной калорийности. До 2014 г. в этой стране предполагается увеличить пропускную способность трубопроводов высококалорийного газа на 28% и низкокалорийного - на 10%⁴⁴.

Удовлетворение растущего спроса на энергоносители, в частности, на природный газ, может быть достигнуто в странах ЕС за счет следующих основных компонентов: роста добычи внутри региона и увеличения внешнего предложения, те есть импорта из стран, находящихся за пределами группировки. Кроме того, благодаря снижению энергопотребления, возможно снизить непосредственно темпы прироста спроса на энергоносители.

В последнее десятилетие на практический уровень в ЕС вышло решение проблем достижения оптимального баланса между производством, потреблением и внешней торговлей газом.

Важнейшим конъюнктурообразующим фактором на рынке газа ЕС в последние годы является государственная политика потребления энергоресурсов, В общем виде целью такой политики является оптимизация использования отдельных видов энергоносителей при дифференцированном подходе к каждому из них. Газу при этом отводится одна из ведущих ролей.

В конце 2000 г. КЕС представила Зеленую книгу «О европейской стратегии обеспечения безопасности энергоснабжения», определившей основные направления оптимизации потребления всех видов энергоресурсов, в том числе газа. Основными элементами Зеленой книги явились безопасность энегроснабжения, экономический рост, либерализация рынков и защита окружающей среды.

⁴³  Газовая промышленность мира М ,000 "ИРЦ Газпром" 2004 С 40

⁴⁴  Рост использования природного газа в Бельгии//БИКИ 2005 №4 15 января С 12-13

31 В    Зеленой    книге    указывается,    что    с    учетом    потребительских

характеристик газа и сложившихся условий его производства и потребления, страны ЕС будут поддерживать развитие этого вида энергоносителей наряду с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) при снижении усилий по развитию угольных и атомных электростанций. На стыке XX и XXI веков, отмечается в документе, текущие потребности ЕС покрывались на 41% за счет нефти, 22% - газа, 16% - угля, 15% - атомной энергетики и 6% - ВИЭ. При сохранении нынешних тенденций, в 2030 г. ископаемые виды топлива по-прежнему будут доминировать на энергетическом рынке: 38% - нефть, 29% -газ, 19% - твердое топливо, 8% - ВИЭ и 6% - атомная энергетика⁴⁵.

В марте 2006 г. КЕС представила новый вариант «Зеленой книги»⁴⁶, в которой сформулированы три основные задачи энергетической стратегии ЕС в будущем; надежность и безопасность энергопоставок, конкурентоспособность энергетического рынка и устойчивость европейской энергетики с точки зрения окружающей среды. Несомненно, пожелания КЕС о реформировании рынка газа, нашедшие выражение в новой «Зеленой книге», в будущем будут иметь определяющее значение для данного сектора.

Для ЕС, как показано выше, газ будет оставаться одним из основных видов топлива, и его доля в энергетическом балансе будет также расти. Причиной этого является комплекс не только природных, экономических, политических, но и экологических факторов.

В регионе проводится общая политика экологизации энергопотребления, оформленная в основополагающих документах ЕС и других стран Западной Европы. Как отмечают эксперты КЕС, Европейский союз не сможет выполнять обязательства по Киотскому протоколу, если не добьется выполнения своей

⁴⁵     Green Paper Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply Brussels, European Commission,
Directorate-General for Energy and Transport 2000 http //europa eu mt/comm/energy_transport/en/ lpi_Iv_enl html

⁴⁶    Green Paper A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy / Document of the Commission of
the European Communities COM(2006) 105 final of S March 2006 http //ec europa eu/energy/greenpaper-
energy/doc/2006_03_08_gp_document_en pdf

32 политики  энергопотребления   и  не  оптимизирует свой  баланс  по  видам

используемых энергоносителей.

Тенденция экологизации энергопотребления не является исключительно западноевропейской, в разной степени ею охвачены практически все региональные газовые рынки, В частности, на регулярно проводимых мировых газовых конгрессах экологическим вопросам неизменно уделяется большое внимание. Такие конгрессы проводятся по инициативе и под эгидой Международного газового союза - авторитетной организации, которая объединяет крупнейших производителей данного товара. Так, темой состоявшегося в 2003 г. в Токио 22-го Мирового газового конгресса была: "В ответе за экологически чистое будущее". На этом форуме широко обсуждались вопросы развития передовых технологий, направленных на экологизацию газовой отрасли мира. Инициаторами многих решений в данной области были представители стран Западной Европы.

Совокупность рассмотренных тенденций формирования предложения и спроса на западноевропейском рынке газа позволяет предположить, что увеличение спроса на первичные энергоресурсы в регионе, сохранение дисбаланса в географической структуре их производства и потребления, изменение структуры энергопотребления в сторону увеличения доли экологически чистых энергоносителей будут способствовать увеличению зависимости стран ЕС от внешних поставок газа.

1.3.    Внешняя торговля газом стран ЕС: динамика, структура, проблемы и перспективы

В каналы международной торговли в настоящее время поступает четверть всего добываемого газа. Доля экспорта в товарной добыче, то есть экспортная квота, на протяжении длительного периода показывает устойчивую

33 тенденцию   к   росту,   прерываемую   лишь   в   отдельные   годы   факторами

краткосрочного воздействия.

Одновременно в основных промышленно развитых странах мира растет и показатель импортной квоты, то есть доля импорта в совокупном потреблении.

Таблица 5 Мировая торговля газом

 

Показатели	Единицы измерения	1970	1980	1990	2000	2003
Мировой экспорт всего	Млрд. куб. м	45,62	200,98	307,43	657,41	634,51
Доля экспорта в добыче	%	4,4	13,2	14,9	26,4	26,6
Экспорт ТПГ	Млрд. куб. м	42,93	169,64	235,29	518,99	465,67
Доля ТПГ в товарной добыче	%	4,1	11,1	11,4	20,8	17,3
Доля ТПГ в мировом экспорте	%	94,1	84,4	76,5	78,9	73.4
Экспорт СПГ	Млрд. куб. м	2,69	31,34	72,14	138,42	168,84
Доля СПГ в товарной добыче	%	0,3	2,1	3,5	5,6	6,3
Доля СПГ в мировом экспорте газа	%	5,9	15,6	23,5	21,1	26,6

Источник:  Составлено  по:  ВР  Statistical  Review  of World  Energy  2005. Thorpe     Egham,     BP.     2005.     www.bp.com/liveassets/bpjnternet/globalbp/ globalbp_uk_english/publications/energy_reviews_2005/STAGING/local_assets/ downloads/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2005.pdf.

Однонаправленный рост этих показателей свидетельствует о росте степени глобализации мирового газового рынка, об углублении взаимозависимости стран, обладающих избытком ресурсов газа, и стран, собственные запасы которых недостаточны для обеспечения устойчивого экономического развития.

В развитии мирового рынка газа хронологически можно выделить четыре основных  этапа,   характеризующихся  специфическим  набором  условий  и

34 факторов   формирования   международного   товарооборота.   Хотя   история

использования природного газа человечеством насчитывает многие века, но долгий период времени от 900 г. до н. э. до 30-х годов XX века отмечен исключительно локальным использованием этого природного ресурса. Лишь изобретение бесшовных труб для транспортировки газа сделало возможным и эффективным трансграничное перемещение этого товара и положило начало развитию мирового рынка газа.

Первым этапом считается период, начинающийся реальным выходом торговли природным газом за пределы национальных границ в 30-е годы и заканчивающийся энергетическим кризисом начала 70-х годов. Этот период характеризовался относительной узостью рынка за счет неразвитости транспортной инфраструктуры, локальным характером внешних поставок, преимущественно энергетическим потреблением газа. Кроме того, газ не был конкурентоспособным по отношению к нефти и углю.

Для Западной Европы в целом и стран ЕС в частности это был этап активного строительства местных и региональных газопроводящих сетей, а также магистральных трубопроводов из стран Восточной Европы, преимущественно из России. Для западноевропейского, как и для мирового рынка газа, в этот период была характерна высокая степень монополизации. Наиболее эффективным уровнем регулирования рынка газа в Западной Европе был национальный.

Второй этап (с начала 70-х до середины 80-х годов) характеризовался ростом предложения и спроса на газ в ответ на нефтяной кризис. Рост цен при заключении долгосрочных контрактов, появление новых групп потребителей газа, усиление степени вертикальной интеграции газовых компаний - вот те основные признаки, которые отличали данный исторический этап развития рынка газа.

Для стран Западной Европы именно этот период явился началом освоения    многих    новых    газовых    месторождений    под    воздействием

35 экономических факторов в условиях расширения доказанных разведанных

ресурсов. Соответственно в регионе выросло внутреннее предложение, и темпы его прироста в отдельные годы превышали темпы прироста спроса.

Принципиально важным для мирового и основных региональных рынков в этот период явилось активное развитие рынка СПГ. Фактически именно в это время трубопроводный газ получил основного конкурента на уровне внутриотраслевого товарозамещения.

Основным мотивом для развития рынка СПГ послужил высокий спрос на этот товар в странах Юго-Восточной Азии, преимущественно в Японии, которые таким образом диверсифицировали импорт энергоносителей в период нефтяного кризиса. Это способствовало освоению тех газовых месторождений в Азии и на Ближнем Востоке, которые не разрабатывались ранее из-за природных и экономических препятствий к строительству трубопроводов.

Для стран Западной Европы в этот период также появилась потенциальная возможность диверсификации поставщиков газа на страновом и фирменном уровнях. Однако неразвитость инфраструктуры по регазификации и низкая рентабельность таких проектов не позволила реально изменить товарную и географическую структуру импорта газа стран ЕС по сравнению с первым этапом.

Третий этап (с середины 80-х до конца 90-х годов) характеризовался повышением внутреннего и внешнего спроса на газ, ростом влияния наукоемкой и технологической составляющих на формирование всех элементов рыночного механизма, появлением новых стран-поставщиков, усилением степени вертикальной интеграции газовых компаний, расширением сфер применения газа, экологизацией рынков энергоносителей.

Этот этап можно назвать периодом бурного развития сектора СПГ, что в значительной степени определялось активным ростом экономик азиатского региона,   лишенных   газопроводов   из   основных   производящих   регионов.

36 В   начале  90-х   годов  не  только   увеличивались  объемы   поставок,  но   и

расширялось число экспортеров и импортеров СПГ.

Страны ЕС испытывали в этот период все большую зависимость от внешнего фактора при удовлетворении внутреннего спроса. Показатель импортной квоты, то есть доля импорта в потреблении, неуклонно рос. Кроме того, страны группировки все в большей мере испытывали потребность в реформировании системы распределения газа, в снижении степени монополизации национальных рынков и в выработке эффективных наднациональных механизмов регулирования газового сектора.

На четвертом, то есть современном этапе (с конца 90-х годов до настоящего времени) основной парадигмой развития рынка является осознание человечеством необходимости смены основного энергоносителя с нефти на газ.

Это проявляется в:

-  росте доли газа в структуре мирового энергобаланса;

-  более   интенсивном,   чем   по   другим   энергоносителям,   развитии
потребления природного газа;

-  интенсификации добычи газа;

-  возрастании импортной зависимости развитых стран по природному
газу;

-  повышении темпов роста мировой торговли газом;

-  поступательной повышательной тенденции цен.

Современный этап развития мирового рынка газа характеризуется прежде всего увеличением степени взаимозависимости отдельных стран и регионов на уровне как данного товарного рынка, так и энергообеспечения в. целом. Глобализация мирового рынка газа проявляется в стирании национальных особенностей производства и потребления, создании единой мировой энергетической и транспортной инфраструктуры, вовлечении все большего числа субъектов в цепочку по продвижению газа от производителя к конечному

37 потребителю. Эти процессы основываются преимущественно на изменениях в

технологической и торгово-политической сферах общества.

Глобализация рынка природного газа имеет ряд особенностей по сравнению с аналогичными процессами на рынках электроэнергии, нефти и угля, которые объясняются технологической спецификой товара и особенностями международного бизнеса.

По оценкам специалистов, в настоящее время 27% потребляемого в мире природного газа поставляется через каналы международной торговли⁴⁷.

Международная торговля трубопроводным газом развита в основном в двух регионах мира - в Западной Европе и Северной Америке, СПГ - в Азии. При этом количество стран - экспортеров трубопроводного газа невелико во всех регионах. К числу крупных экспортеров этого товара можно отнести Россию (131,8 млрд. куб. м), Канаду (98,6 млрд.), Норвегию (68,4 млрд.), Нидерланды (42,2 млрд.), Алжир (33,1 млрд.), Великобританию (15,2 млрд. куб. м)⁴⁸.

При сохранении на протяжении последнего полувека важной роли трубопроводного газа в товарной структуре мирового экспорта внимание поставщиков и потребителей все больше привлекает сжиженный природный газ. За период с 1970 по 2004 гг. объем его экспорта вырос с 3 млрд. куб. м до 178 млрд. Одновременно доля СПГ в мировой торговле газом выросла с 6% до 27%⁴⁹.

По оценкам, к 2020 г. объем мировой торговли сжиженным природным газом составит от 250 до 350 млн. тонн в год .

Рост роли СПГ в мировой торговле газом определяется как географическими, так и экономическими факторами. Общеизвестно, что многие страны не имели доступа к мировому рынку трубопроводного газа по причине

⁴⁷ Прокофьев И Энергия становится самым ходовым товаром // Мировая энергетика 2004 № 9 С 88

Там же

⁴* Газовая промышленность мира М , ООО "ИРЦ Газпром" 2004 С 121

^so European Energy and Transport Trends to 2030 Brussels, European Commission, Diiectorate-General for Energy and Transport 2003 www europa eu mt/comm/dgs/energyjransport/figures/trends_2030/index_en htm

38 абсолютной   невозможности   протянуть   газопровод   через   географические

препятствия или из-за экономической неэффективности создания такой инфраструктуры. Немаловажное значение в расширении объемов торговли этим товаром имеет также группа политических факторов, когда изменение политики правительства какой-либо страны делает неэффективным транзит газа через ее территорию или создает препятствия для выполнения заключенных ранее долгосрочных контрактов.

Поставки СПГ, безусловно, также привязывают поставщиков и покупателей к дорогостоящей инфраструктуре, однако они позволяют формировать альтернативные схемы товародвижения, а также избегать опасности сезонных и пиковых состояний дефицита товара.

Развитие сектора СПГ позволило не только более полно удовлетворять потребности в газе традиционным импортерам этого товара, но и стимулировало его потребление в Японии, Южной Корее, Китае.

Основными экспортерами СПГ являются страны южной части Тихого океана (Индонезия, Малайзия), Африки (Алжир, Нигерия), Ближнего Востока (Катар, Оман), Австралия. К числу ведущих импортеров относятся Япония, Республика Корея, Тайвань.

В ЕС глобализация рынка газа дополняется и тесно переплетается с тенденцией к регионализации, которая проявляется в последовательном создании единого внутреннего рынка. При том, что важнейшим средством формирования газового рынка является его поэтапная либерализация, то есть демонополизиция и создание конкурентных условий доступа к рынку для широкого круга хозяйствующих субъектов,-руководящая роль в этом процессе отводится единому центру, а именно межгосударственным органам ЕС.

Главной предпосылкой развития внешней торговли газом в странах ЕС является, безусловно, рассмотренное выше превышение энергопотребления над собственными ресурсами и недостаточно высокая скорость прирастания новых достоверных запасов. Регион традиционно ориентирован на импорт газа. Целью

39 развития и совершенствования внешней торговли можно назвать достижение

стабильности поставок газа и обеспечение на этой основе энергетической безопасности.

Но прогнозам практически всех экспертов и исследовательских центров, базирующихся на данных о состоянии ресурсов и об энергетических потребностях стран ЕС, зависимость этого региона от импорта природного газа будет возрастать, что соответствует общемировой тенденции. По оценкам Международного энергетического агентства, к 2020 году этот показатель может превысить 70%" \ что отражено на графике 4.

 
 

График 4  союза

40 Безусловно,  газ,  при  всей  его  важности  для  экономики  стран ЕС,

составляет немногим более четверти общего потребления энергоресурсов группировки. Соответственно импортные потребности в этом товаре корелируются с общими внешними потребностями в энергоносителях.

По данным российского исследователя Ю.А. Ершова, для стран Западной Европы эта зависимость с 2000 г. до 2030 г. вырастет с 36% до 63% (для Северной Америки - с 1% до 26%)  .

Таблица 6 Зависимость стран Европы от импорта углеводородов

 

	1998	2010	2020	2030
ЕС	49	54	62	71
Европа-30	36	42	51	60

Источник: Green Paper - Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply. Brussels, European Commission, Directorate-General for Energy and Transport. 2000. http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/ Ipi_lv_enl.html.

По степени зависимости потребления от внешнего рынка в Европейском союзе можно выделить три группы стран:

-  не имеющие собственных ресурсов и полностью зависимые от импорта
(Бельгия, Люксембург);

-  частично   обеспечивающие   себя   газом,   но   с   высокой   степенью
зависимости от внешних поставок (Италия, Германия, Франция);

-  ведущие добычу газа в объемах, полностью покрывающих внутренние
потребности, и поставляющие этот товар на внешние рынки (Нидерланды,
Великобритания).

Несмотря на полную зависимость от импорта, страны первой группы в последние годы ориентируются на увеличение доли газа в энергобалансе и в

⁵² Ершов Ю А Энергетическая стратегия России на период до 2020 года плюсы и минусы новой энергетической политики Российской Федерации//Внешнеэкономический бюллетень 2004 №5 С 41

РОССИЙСКАЯ

FCfDEHH«n       ₄I UXJU'.QTlU экономике в целом. В  некоторых  из них данная тенденция усиливается

планируемым выводом из хозяйственного оборота атомных электростанций.

Для обеспечения бесперебойного и надежного энергоснабжения страны данной группы рассматривают в качестве одной из важнейших задач обеспечение роста инвестиций в строительство газохранилищ и расширение газовых сетей, а также в строительство новых и расширение действующих терминалов по приемке сжиженного природного газа.

Внешнеторговый оборот природного газа в Западной Европе растет опережающими темпами по сравнению с добычей и потреблением.

В начале 90-х годов на Западную Европу приходилось около 60% импорта газа всех развитых стран мира. При этом взаимные поставки и поставки из других регионов составляли приблизительно равные доли⁵³.

К началу XXI века удельный вес импорта природного газа из других регионов в общем объеме потребления этих стран увеличился и, по оценкам, эта тенденция в ближайшие десятилетия сохранится.

Расширение объемов импорта природного газа в Западную Европу является устоявшейся длительной тенденцией, которая, по всем прогнозам, сохранится на ближайшие десятилетия. Однако в рамках этой общей тенденции можно выделить некоторые характерные особенности импорта отдельных стран.

В товарной структуре западноевропейского импорта газа преобладает трубопроводный газ, на долю которого приходится около 80%, а на долю СПГ -не больше 20%⁵⁴. При этом наблюдается тенденция опережающего роста импорта трубопроводного газа по сравнению с СПГ, что отличает данный регион от прочих зависимых от внешнего предложения газа стран и регионов.

⁵³ Мировой капиталистический рынок промышленного сырья, топлива и химических товаров / Справочник

Часть I Топливно-энергетические товары М.ВНИКИ 1990 С 144-145

^м Рассчитано по ВР 2005 Statistical Review of World Energy Thorpe Egham, BP 2005 www bp com/hveassets/

bp_mtemet/globalbp/globalbp_uk_english/publications/energy_reviews_2005/STAGING/locaI_assets/downloais/pdf/ statistical_review_of world energy_fi]Il_report_2Q05 pdf

42 Для   географической   структуры   западноевропейского   импорта   газа

характерно довольно ограниченное чнсдо внутрирегиональных а внешних поставщиков. Внуфирегиокальнымн поставщиками газа являются Великобритания, Норвегия, Нщшрдашш. Количество внешних поставщиков несколько больше, основными ш них являются Россия, Алжир, Иран,

Основные поставки газа в ораны ЕС

Исшчккк;   Составлено  по:   ВР   2005   Statistical  Review  of World  Energy, Thorpe     Egham,     BF.     200,1     www.bpxom/iiveassets/bpjntemet/globaibp/ global bpjikjinglish/puhlications/energy reviewsJ2G05/STAGlNG#ocal_assets/ dawrilomi&'pdt? statistical j^view^

Важно отметить происшедшее » последние гады перераспределение долей основных шешилх поставщиков в географической структуре заиадноееронейского импорта газа. На данном рынке активизируют свою дея1сльвость азиатские экспортеры. Расширение числа внешних экспортеров природного газа создает но^ые условия конкуренции не только на европейском, но и на других географических сешентах миро^от рынка гаэа.

43 Крупнейшими западноевропейскими импортерами газа можно считать

Германию, Францию, Италию.

В качестве факторов, стимулирующих рост импорта газа в Западную Европу, можно назвать как экстенсивные, так и интенсивные. Основным экстенсивным фактором увеличения импорта является количество потребителей газа.

Среди стран - новых членов ЕС крупнейшими импортерами газа являются Венгрия, Словакия, Чехия, Польша. Все они в силу географических и историко-экономических причин долгие годы были ориентированы на закупки газа из России. И хотя в настоящее время за счет изменения геополитической ситуации они снижают долю российского газа в импорте, она по-прежнему превышает 50%.

Одновременно существуют и противодействующие факторы. Импорт газа в страны Западной Европы в определенной степени тормозит реализация элементов долгосрочной политики энергосбережения и внедрения энергосберегающих технологий во всех отраслях промышленности, в сельском хозяйстве и на транспорте.

Среди западноевропейских стран лишь три могут считаться экспортерами природного газа, причем практически все их экспортные поставки носят внутрирегиональный характер.

Крупнейший внутренний экспортер - Нидерланды поставляет газ преимущественно в Германию, Италию, Бельгию, Францию.

Доля экспорта газа в производстве Норвегии выше, чем в Нидерландах. Это объясняется тем, что в Норвегии природный газ используется в незначительных количествах и почти весь объем добычи направляется на внешние рынки. На протяжении 70-х - 90-х годов более половины норвежского экспорта направлялось в Великобританию и Ирландию. В последнее десятилетие наметилась тенденция к снижению удельного веса поставок в эти

44 страны.   Газ   из   Норвегии   поставляется   также   в   Германию,   Францию,

Нидерланды, Бельгию.

Изменения в товарной и географической структуре внешней торговли газом стран Европейского союза самым непосредственным образом влияют на позиции России как основного экспортера данного товара в рассматриваемый регион.

1.4.   Россия как стратегический партнер стран ЕС в газовой сфере

Россия является одним из ведущих экспортеров природного газа в мире и крупнейшим его поставщиком в страны Европейского союза.

Основой взаимной заинтересованности стран ЕС и России в развитии торговли газом, безусловно, является неравномерное распределение этого ресурса в недрах Земли. Однако в последние годы региональное, так же как и международное разделение труда в ресурсном секторе, корректируется экономическими, технологическими и политическими факторами. В этом контексте современные национальные и региональные стратегии развития рынков энергоносителей не опираются на природный фактор как на единственный, ранее считающийся почти фатальным для стран, лишенных запасов ряда полезных ископаемых.

Несмотря на то, что доля России в общем объеме импортных поставок стран ЕС составляет порядка 40%, а доля ЕС в российском экспорте газа превышает 80%⁵⁵, для каждого из партнеров актуальными являются вопросы: "А так ли фатально партнерство России и Западной Европы? Обречены ли они постоянно находиться на разных концах газовой трубы или у каждого есть альтернатива сотрудничества?"

^!S Рассчитано по ВР 2005 Statistical Review of World Energy Thorpe Egham.BP 2005 www bp com/hveassets/ bp_mternet/globalbp/globalbp_uk_english/pubIications/energy_reviews_2005/STAGING/bcal_assets/down!oads/pdf/ statistical_review_of_world_energy full_report_20Q5 pdf

46 наличие инвестиционных ресурсов, соотношение затрат на разработку новых и

старых    месторождений     при    существующем    уровне    цен,     стоимость транспортировки газа конечному потребителю, в том числе внешнему.

Кроме сухого природного трубопроводного газа, газовый комплекс России производит сжиженный природный газ, осуществляет стабилизацию и переработку газового конденсата, а также выпуск побочных продуктов: серы, жидкого и газообразного гелия, техуглерода и других.

Таблица 7 Добыча газа нефтяных компаний России

 

Компании	2004 (млрд. куб. м)	2005 (млрд. куб. м)	2005/2004 %
Всего	44,875	48,895	108,96
Сургурнефтегаз	14,310	14,361	100,36
Роснефть	9,377	13,045	139,13
ТНК-ВР	8,005	8,724	108,98
ЛУКОЙЛ	5,015	5,681	113,26
Сибнефть	1,955	1,985	101,57
ЮКОС	3,426	1,951	56,95
РуссНефть	0,773	1,055	136,48
Славнефть	0,918	0,994	108,24
Татнефть	0,736	0,737	100,11
Башнефть	0,361	0,363	100,58

Источник: Иллюзия благополучия // Нефтегазовая вертикаль. 2006, № 4. С. 48.

В России насчитывается 6 заводов по переработке газа. Установленная мощность на 2004 г. определялась 51 млрд. куб. м, а объем переработки -34 млрд. Загруженность таких заводов и установок - 66%, что является достаточно высоким показателем (в среднем в мире он составляет 62,7%)⁵⁹.

Доля России в мировом производстве газа - 21,9%, в экспорте - 21,8%⁶⁰. По протяженности магистральных газопроводов Россия также является мировым лидером.

⁵⁹ Газовая промышленность мира М , ООО "ИРЦ Газпром" 2004 С 73-74

⁵⁰ Иванов А С , Копылов В М Современное состояние мирового и российского нефтегазового комплекса//

Внешнеэкономический бюллетень 2005 №11 С 49

47 Структура газовой промышленности России представлена на схеме 2.

Схема 2 Структура газовой промышленности России

Источник: Шкута А.А. Российский газ на европейском рынке энергоносителей. М, Классика. 2004. С. 25.

В Европу поставляется основной объем экспортируемого российского газа. Конкурентные преимущества России на европейском рынке во многом обеспечиваются наличием огромных резервов и мощной разветвленной газотранспортной системы. Транспортная составляющая экспортного потенциала при этом в настоящее время нуждается в адаптации к изменениям в товарной структуре потребления газа, преимущественно к росту доли сжиженного природного газа в мировой торговле. Оптимизация способов доставки добытого газа зарубежным потребителям на стыке XX - XXI веков требует весьма значительных инвестиций и увеличения доли наукоемкой составляющей в структуре затрат на экспортный продукт.

Однако, поскольку практически весь российский газ поставляется в страны ЕС по трубопроводам через территорию третьих стран, а обслуживание

48 газотранспортной  системы  на этих участках осуществляется без  участия

российской стороны, экспортный транзит становится весьма уязвимым от политических, технологических и прочих рисков.

Монопольное право экспорта российского газа принадлежит ОАО «Газпром», что во многом определяется именно необходимостью оптимального использования сложившейся в стране газоперерабатывающей и газотранспортной инфраструктуры. На внутреннем рынке действуют также независимые производители газа. Общие данные по экспорту газа из России приведены в таблице 8.

Таблица 8

Экспорт природного газа из России (состояние и прогноз)

(млрд. куб. м)

 

Экспорт	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
Экспорт всего	213	191	192,6	245-260	245-275	260-280	275-270
В том числе: В дальнее зарубежье	112	122	133,5	175-180	175-195	195-205	210-200
В страны СНГ	101	69	59,1	70-80	70-80	65-70	65-70

Источник: Телегина Е.В. Мировой энергетический рынок и геополитические интересы России // Мировая экономика и международные отношения. 2003.

№5. С. 61.

Для России рассматриваемый регион во многом также является приоритетным для сбыта газа из-за географической близости, сформированной инфраструктуры, наличия стабильно высокого и постоянно растущего спроса. ЕС является самым крупным нетто-импортером газа, предъявляющим постоянно растущий спрос на российский газ. Однако при этом ЕС стремится снизить уровень энергопотребления на единицу выпускаемой продукции и диверсифицировать источники поставок газа для ослабления импортной зависимости, что предъявляет серьезные требования к поставщикам энергоносителей.

49 Немаловажным фактором во взаимоотношениях России и стран ЕС на

газовом рынке в начале XXI века стало усиление конкуренции на мировом уровне как со стороны стран - традиционных экспортеров этого товара, так и новых конкурентов России. К их числу 1\южно отнести поставщиков трубопроводного газа из государств Северной Европы и Ближнего Востока, а также СПГ из Северной Африки и Латинской Америки. Совокупные доказанные запасы этих стран превышают российские, при этом они обладают высокой конкурентоспособностью за счет транспортной составляющей.

На современном этапе развития газового рынка стран ЕС, то есть в эпоху либерализации, Россия не может не испытывать последствий происходящих изменений. В это переломное время важнейшим вопросом двустороннего сотрудничества является достижение оптимального баланса выгод и издержек.

Особым аспектом отношений России и ЕС являются вопросы транзита газа из азиатских газодобывающих стран на Западную Европу через газопроводную сеть России.

В связи с тем, что в азиатских государствах в настоящее время растет интенсивность разведки новых месторождений газа и, соответственно, увеличивается объем доказанных ресурсов, усиливается их потенциал как возможных поставщиков газа на европейские рынки. Однако практически все страны, которые стали или могут в обозримом будущем стать новыми поставщиками газа в Европу (прикаспийские и центральноазиатские), географически удалены от места потребления и разделены большим количеством государственных границ. Такое геоэкономическое положение предполагает транзит через территорию ряда стран, одной из которых является Россия.

Стремясь диверсифицировать поставки газа, страны ЕС безусловно заинтересованы в использовании инфраструктуры России, однако далеко не всегда при этом адекватно учитываются экономические и политические интересы   нашей   страны.   Так,   Энергетическая   хартия   предусматривала

50 подписание Протокола по транзиту, согласно которому Россия односторонне

рассматривалась как страна транзита азиатского газа в Западную Европу. Однако Россия предполагает строить свои отношения с западноевропейскими и соответственно азиатскими партнерами на двусторонней договорной основе с учетом собственных долгосрочных геополитических, общеэкономических и коммерческих интересов.

Одним из элементов данной проблемы можно назвать "газовый альянс" стран СНГ, инициатором создания которого в 2002 г. выступила Россия. Согласно данной инициативе, после заключения соответствующего соглашения по газопроводам России природный газ из Туркменистана, Казахстана и Узбекистана мог бы поставляться в страны Западной Европы. В случае необходимости было предусмотрено участие других государств, по территории которых проложены газопроводы в Западную Европу.

Для Туркменистана, Казахстана и Узбекистана использование российского транзита представляет собой наиболее эффективную схему поставок газа в Западную Европу.

Выгода России от участия в данном проекте могла заключаться в достижении регионального баланса спроса и предложения газа, в обеспечении контроля за поставками азиатского газа в Западную Европу, в установлении единых цен и тарифов на его транспортировку, а также на другие услуги.

Существует мнение, что при обеспечении транзита среднеазиатского газа в Западную Европу Россия может повысить общую эффективность поставок в рассматриваемый регион. В условиях либерализации западноевропейского рынка это может быть достигнуто за счет оптимизации доли доходов в структуре цены.

Среднеазиатские страны имеют достаточно высокий экспортный потенциал по газу. В связи с этим некоторые эксперты полагают, что Россия может и должна реэкспортировать или поставлять на условиях транзита среднеазиатский  газ в Западную  Европу. Так, российский  исследователь

51 Е.В. Телегина считает:  «Привлечение  потенциала  среднеазиатских  стран  с

уступкой им доли экспортных рынков в Европе позволит Газпрому, по некоторым оценкам, без значительных инвестиций продавать к 2010 г. около 100 млрд. куб. м, а к 2015 г. - около 150 млрд. куб. м "чужого" газа в год»⁶¹.

Некоторые представители бизнеса также считают, что свободный транзит российских энергоносителей через Украину и аналогичные правила транзита азиатского газа через территорию России будут способствовать оптимизации товаропотоков.

Другие специалисты по исследованию рынка газа напротив считают, что для России такой транзит не является выгодным. А.А. Шкута делает вывод о том, что «свободный транзит газа несколько ущемляет интересы не только Газпрома, но и России в целом. Свободный транзит обяжет Россию предоставлять компаниям других государств равные с Газпромом права на транспортировку принадлежащего им газа по российской территории. Это создаст благоприятные условия для поставок газа в Европу из третьих стран. Туркменистан и Казахстан смогут использовать доступ к магистральным трубопроводам России для доставки своего дешевого газа в Евросоюз. В условиях либерализации газового рынка ухудшится рыночная конъюнктура, обострится конкуренция, снизятся цены, уменьшится экспортная выручка Газпрома и, соответственно, поступления в российский бюджет» .

Столь разное отношение к свободному транзиту газа со стороны российских хозяйствующих субъектов, исследовательских кругов и государственных органов задерживает ратификацию подписанного Россией в 1994 г. Договора к Энергетической Хартии (ДЭХ).

Не менее важной проблемой взаимоотношений между Россией и ЕС в газовой сфере является вопрос инвестирования зарубежных компаний в газовую добывающую, перерабатывающую и транспортную инфраструктуру

⁶¹   Телегина Е В Мировой энергетический рынок и геополитические интересы России // Мировая экономика и
международные отношения 2003 №5 С 62

⁶²  Шкута Л А Российский газ на европейском рынке энергоносителей М , Классика 2004 С 191

52 России. Инвестиционные потребности газового сектора России на перспективу

до 2020 г. составят от 170 до 200 млрд. долл.  , что не может быть обеспечено за счет собственных ресурсов.

С одной стороны, рост иностранных инвестиций в газовый сектор нашей страны мог бы способствовать повышению степени модернизации отрасли в целом, особенно создания инфраструктуры СПГ и современных мощностей по добыче и переработке газа, что повысило бы экспортный потенциал. «Инвестиционный потенциал Евросоюза может стать важным средством обновления и развития российского ТЭК. Для этого у ЕС есть все возможности. Он обеспечивает ежегодно до двух третей всех осуществляемых в мире прямых иностранных инвестиций в другие страны, не считая сумм предоставленных займов и кредитов, ЕС традиционно является крупнейшим иностранным инвестором в российскую экономику. Он обеспечивает более половины всех

64

накопленных иностранных инвестиции в стране»  .

С другой стороны, Россия в настоящее время не готова предоставить иностранному капиталу условия, аналогичные предоставляемым российским компаниям, чтобы не ослабить уровень своей экономической безопасности. Важной проблемой при этом является выработка механизма долгосрочного финансирования российской газовой отрасли, который не соответствует основным направлениям долгосрочной политики регулирования газового рынка ЕС. Такой подход, отражающий экономические реалии современной России, далеко не всегда соответствует интересам стран ЕС и в определенной степени тормозит сотрудничество в газовой сфере.

Весьма важным для развития торговли газом между Россией и ЕС является вопрос вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). Общеизвестно, что именно проблемы ТЭК, в том числе газового   сектора   России,   были   на   протяжении   многих   лет   серьезным

⁶³ Ершов Ю А Энергетическая стратегия России на период до 2020 года плюсы и минусы новой энергетической политики Российской Федерации//Внешнеэкономический бюллетень 2004 № 3 С 35-46

ШкутаАА Российский газ на европейском рынке энергоносителей М , Классика 2004 С 191

53 препятствием на пути присоединения к этой организации. Хотя проблемы

присоединения России к ВТО не стоят в числе задач данного исследования, необходимо отметить, что наиболее острыми из них применительно к газовому сектору являются создание соответствующего инвестиционного климата, снижение продолжительности действия новых долгосрочных контрактов, увеличение доли свободного сектора газового рынка в международной торговле, оптимизация цен внутреннего и внешнего рынка на газ и продукцию его переработки, снижение уровня регулирования цен.

При всей сложности и многогранности взаимоотношений между Россией и ЕС в газовой сфере и наличии комплекса подлежащих решению проблем все же можно сделать вывод о перспективности и взаимной выгодности российского экспорта газа в страны группировки. Более того, партнерство в сфере добычи, переработки и транспортировки газа из России в ЕС носит стратегический долгосрочный характер. Изменения рыночной среды на газовом рынке стран ЕС оказывают воздействие на экономические интересы России и ее хозяйствующих субъектов. В связи с этим рассмотрение процессов либерализации как одной из основных тенденций на рынке газа стран ЕС требует отдельного рассмотрения.

54 Глава 2.     Новые условия рыночной среды в газовом секторе экономики

стран ЕС в начале XXI века

2.1.   Либерализация рынка газа стран ЕС: предпосылки, логика развития и влияние на внешнюю торговлю

Основной парадигмой развития мировых, региональных и национальных товарных рынков в конце прошлого - начале нынешнего веков стало изменение условий рыночной среды на основе регулирования, понимаемого как создание максимально благоприятных условий для обмена товарами при обеспечении социальных, экономических и других интересов всех членов общества и социума в целом.

В газовом секторе стран ЕС одним из основных направлений изменения рыночной среды явилась либерализация рынка, которая достигается в настоящее время преимущественно за счет реализации мер стратегического регулирования и лишь в незначительной степени - мер конъюнктурного регулирования.

Предпосылки для проведения политики либерализации рынка газа ЕС в общем виде подразделяются на две группы: экзогенные, то есть вытекающие из тенденций развития мировой и европейской энергетики в целом, и эндогенные, являющиеся следствием специфики развития самого газового рынка.

Государственная политика потребления энергоресурсов является важнейшим эндогенным конъюнктурообразующим фактором на рынке газа ЕС в последние годы. В общем виде целью такой политики является оптимизация использования отдельных видов энергоносителей при дифференцированном подходе к каждому из них. Газу при этом отводится одна из ведущих ролей.

В марте 2006 г. КЕС представила новый вариант «Зеленой книги», в которой сформулированы три основные задачи энергетической стратегии ЕС в будущем: надежность и безопасность энергопоставок, конкурентоспособность

55 энергетического рынка и устойчивость европейской энергетики с точки зрения

окружающей среды. Несомненно, пожелания КЕС о реформировании рынка газа, нашедшие выражение в новой «Зеленой книге», в будущем будут иметь определяющее значение для данного сектора.

По прогнозам, практически для всех стран Западной Европы газ будет оставаться одним из основных видов топлива. Его доля в энергетическом балансе будет также расти, поэтому поддержание стабильного соотношения между его потреблением и предложением в долгосрочной перспективе, то есть обеспечение безопасности потребления и импорта, является жизненно важным для ЕС. Повышение уровня открытости рынка, доступ на рынок немонополизированных структур должны способствовать оптимизации цен на газ. Именно это и является главной целью проведения политики либерализации рынка газа ЕС.

В процессе либерализации поэтапно снимаются ограничения на импорт, а также устраняются внутренние барьеры с целью обеспечения притока на рынок необходимого количества газа по оптимальной цене.

По степени либерализации современное развитие рынка газа в странах Западной Европы проходит несколько этапов. Наиболее жизнеспособной, по мнению западноевропейских экономистов, является четырехэтапная модель развития регулирования газового рынка: его зарождение, рост, развитие, конкуренция.

По этой классификации на современном этапе, определяемом как развитие, все потребители, за исключением бытового сектора, получают право свободного выбора поставщика газа. На последующем этапе конкуренции, начало которого предполагается с 1 июля 2007 г., все без исключения потребители в ЕС должны получить право выбора поставщиков.

В настоящее время считаются полностью открытыми для конкуренции газовые рынки Великобритании, Италии, Германии, Испании, Австрии, Дании, Нидерландов, фламандской части Бельгии. Предполагается, что последними

56

либерализуют свои газовые рынки Франция, Греция, Португалия, Финляндия и

Люксембург.

Достижение полного открытия рынка газа происходит в соответствии со следующими основными принципами: доступ к потребителям, доступ к системе, доступ к газу, доступ к инфраструктуре.

Предоставление свободного доступа к потребителям подразумевает право потребителей свободно выбирать поставщика газа, ориентируясь на ценовые и технические условия различных компаний.

Доступ к транспортной и распределительной системе достигается путем предоставления новым поставщикам права ее использования наравне с другими компаниями, уже оперирующими на рынке. При этом различные поставщики получают возможность свободно конкурировать друг с другом за использование сети.

Как только на рынке вводится свободный доступ к потребителям и системе, важным вопросом становится физический доступ новых участников рынка к газу. Несмотря на то, что получение газа может быть обеспечено заключением новых контрактов на его поставку, на первоначальных этапах сохраняется риск невозможности нахождения лишних объемов газа вследствие действия долгосрочных соглашений.

Обеспечение доступа к инфраструктуре, позволяющей гибко модифицировать стратегию на рынке газа, предполагает получение доступа новых игроков к газовым хранилищам и спотовым рынкам (так называемым хабам). Имея право использования данной инфраструктуры, компании получают возможность гибко регулировать объемы закупок и продаж газа в зависимости от краткосрочных тенденций спроса и предложения.

На уровне ЕС правила работы на внутреннем рынке газа устанавливаются Комиссией европейских сообществ (КЕС), которая также осуществляет надзор за соблюдением соответствующих требований странами ЕС.

57 Построение открытого рынка газа осуществляется КЕС с использованием

ряда средств, позволяющих эффективно и своевременно оказывать влияние -прежде всего путем принятия директив развития газового рынка - на всех участников процесса продвижения газа от производителя до конечного потребителя. Директивы КЕС имеют преимущество перед национальными законами и служат ориентиром для правительств стран - членов ЕС, обязанных привести национальное законодательство в соответствие с общеевропейским.

Кроме директив, Комиссия принимает решения, а также разрабатывает рекомендации и заключения, целью которых является унификация общих правил игры на рынке. Последние документы не являются обязательными к исполнению, однако отражают точку зрения представителей Комиссии на регулирование определенных технических моментов деятельности в газовом секторе. Они служат ориентиром для участников рынка по возможным будущим решениям в области регулирования.

Для постоянного контроля за ситуацией на национальных рынках газа КЕС находится в перманентном диалоге с участниками рынка. Это, как правило, происходит в форме проведения семинаров, форумов, конференций.

Каждая страна должна предоставлять КЕС отчеты о состоянии применения на практике норм, установленных Комиссией. Доклады, поступающие от стран ЕС, внимательно анализируются КЕС, а затем ложатся в основу регулярных отчетов о состоянии дел в сфере создания общеевропейского рынка электроэнергии и газа. Кроме составления подобных отчетов, КЕС также применяет систему составления неформальных рейтингов, позволяющих отразить асимметричность развития рынков отдельных стран.

В соответствии с требованиями КЕС, регулирование отрасли на национальном уровне должно осуществляться специальными регулирующими органами, полностью независимыми от газовых компаний и обладающими полномочиями, позволяющими гарантировать недискриминационность, реальную конкуренцию и эффективное функционирование газового рынка.

58 Способствовать     более      плодотворному     сотрудничеству      между

регулирующими органами стран - членов ЕС и КЕС призвана специально созданная Группа европейских регуляторов. Она представляет собой совещательный орган, основная цель которого состоит в обеспечении последовательного применения законодательства по газовому рынку во всех странах ЕС. В состав группы входят ведущие представители национальных регулирующих органов.

Ожидается, что в ближайшее время группа начнет открытые консультации с участниками рынка газа, представляющими все его уровни (с поставщиками, потребителями, конечными пользователями) в целях осуществления более детального понимания их проблем и ожиданий от процессов либерализации. Планируется также, что она будет выпускать для КЕС годовые отчеты о своей деятельности, которые впоследствии будут переданы в Европарламент и Совет ЕС.

Наиболее значимым для развития рыночной среды в газовом секторе явилось принятие по инициативе КЕС, которая, как было отмечено выше, отвечает за подготовку правовой базы либерализации, двух директив ЕС.

Основные принципы либерализации европейского рынка газа были заложены Первой газовой директивой ЕС (98/3 О/ЕС), вступившей в силу в 1998 г.⁶⁵ Этот документ стал правовой основной, которая была необходима всем участникам европейского рынка газа. Он впервые узаконил требование ликвидации государственной монополии на поставки газа в странах - членах ЕС и установил требования постепенного усиления конкуренции на региональном рынке на этапах транспортировки, распределения, продажи и хранения газа.

Как у любой инициативы, вносящей существенные изменения в существующий порядок деятельности субъектов рынка, который складывался десятилетиями, у Директивы были не только сторонники, но и противники.

^ьъ Directive 98/ЗО/ЕС of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 Concerning Common Rules for the Internal Market in Natural Gas http //europa eu mt/eur-lex/pri/en/oj/dat/I998/l_204/ l_20419980721enOO010012 pdf

59

Некоторые страны весьма негативно отнеслись к инициативе КЕС постепенно

либерализировать рынок. Этим объясняется неравномерность реализации требований Директивы различными странами.

Однако остановить зародившиеся и активно протекающие процессы всеобщей либерализации общеевропейского рынка было уже невозможно, и спустя несколько лет после введения в действие Первой газовой директивы возникла необходимость ее модификации с учетом накопленного опыта ее выполнения в различных странах, а также последних тенденций на региональном рынке газа. В результате КЕС была подготовлена Вторая газовая директива (2003/55/ЕС)⁶⁶, вступившая в силу в июле 2004 года и заменившая Первую газовую директиву.

Именно этот документ в настоящее время является основным правовым актом, определяющим условия коммерческой деятельности на рынке газа Европейского союза, который закрепляет основные принципы его регулирования. Для либерализации рынка он предполагает реализацию некоторых концепций.

Концепция доступа третьих сторон (ДТС) к транспортной и распределительной системам, а также комплексам сжиженного природного газа и хранения предполагает, что любая компания - владелец такой системы должна предоставить право ее использования третьей стороне при получении соответствующей компенсации, выражаемой, как правило, в уплате тарифа.

Применение принципа ДТС значительно меняет распределение функций экономических агентов на рынке газа. Если до введения доступа третьих сторон к системе вертикально интегрированная компания сама закупала, транспортировала и продавала газ конечным потребителям, то теперь она уже выступает только в качестве транспортировщика газа, принадлежащего другому экономическому субъекту. Диверсификация выполняемых функций

⁶⁶ Directive 2003/5/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 Concerning Common Rules for the Internal Market in Natural Gas and Repealing Directive 98/30/EC http //europa eu int/eur-lex/pn/en/oj/dat/2003/ l_l76/U762OO3O7I5enOO57OO8 pdf

60

также   достигается   путем   применения   принципа   разделения   по   видам

деятельности. Требования ДТС отличаются в зависимости от типа системы, к которой должен быть предоставлен свободный доступ.

Предоставление доступа к транспортным и распределительным системам рассматривается как важнейшее условие введения конкуренции на газовых рынках стран ЕС. Транспортировка газа представляет собой его передачу по газопроводам высокого давления, но не включает деятельность, связанную с поставками газа. Транзит газа также считается транспортировкой. Распределение газа представляет собой транспортировку природного газа по местной или региональной сети газопроводов для доставки потребителям. Оно не включает деятельность, связанную с поставками газа.

Второй газовой директивой ЕС предусмотрено, что доступ к транспортной и распределительной системам должен предоставляться на основе тарифов, учитывающих соответствующие затраты. Доступ должен осуществляться на основе принципа недискриминации, что означает право требования доступа к сети любым потребителем, имеющим право выбора поставщика. Этот принцип можно обеспечить введением системы доступа третьих сторон по регулируемым тарифам.

Эта система предусматривает, что государственные органы стран -членов ЕС должны устанавливать или утверждать тарифы либо методологии расчета тарифов. Тарифы устанавливаются на основе заявок от операторов транспортной и распределительной систем или на основе заявки, подготовленной совместно операторами и пользователями сети. Перед введением тарифов в действие предусматривается их предварительная публикация.

Несмотря на вышесказанное, оператор системы транспортировки или распределения газа вправе отказать в доступе к системе на основании недостатка  пропускной  способности,  а также  из-за  риска  возникновения

61

серьезных экономических и финансовых трудностей, вытекающих из договоров, заключенных на условиях «бери или плати».

Требования о введении системы ДТС по регулируемым тарифам не применяются в отношении договоров, заключенных до вступления в силу Второй газовой директивы. Таким образом, доступ к системе по этим договорам может осуществляться в рамках режима доступа по договорным тарифам. Однако после истечения срока действия этих договоров они могут быть продлены только на условиях доступа по регулируемым тарифам.

Регулирование тарифов на доступ к объектам хранения газа имеет некоторые отличия от регулирования тарифов на доступ к системам транспортировки и распределения. Второй газовой директивой ЕС допускается использование как системы доступа третьих сторон по регулируемым тарифам, так и системы доступа по договорным тарифам. Правительства стран ЕС могут выбирать наиболее предпочтительный вид доступа к объектам хранения.

В рамках режима ДТС по договорным тарифам условия доступа являются предметом переговоров между потребителем, имеющим право выбора поставщика, и оператором системы. При этом оператор объектов хранения должен публиковать основные коммерческие условия использования системы. В странах, выбравших систему ДТС по регулируемым тарифам в отношении объектов хранения газа, государственные органы должны устанавливать или утверждать тарифы либо методологии расчета тарифов.

Аналогично доступу к системам транспортировки и распределения доступ к комплексам СПГ должен быть регулируемым и, соответственно, предоставляться по тарифам, утвержденным регулирующими органами стран ЕС, либо по тарифам, методология расчета которых утверждена этими органами. Расчет тарифов на доступ к системам является ключевым аспектом введения принципа ДТС на европейском рынке газа.

62

Существует несколько способов определения тарифов:

-  максимальные тарифы: регулирующим органом устанавливается или
утверждается максимальный разрешенный тариф;

-  фиксированные   тарифы:   регулирующим   органом   устанавливаются
тарифы конкретного уровня;

-тарифы, рассчитанные путем сопоставления существующих тарифов или цен: на основании результатов сопоставления регулирующий орган устанавливает тарифы, сравнимые с тарифами в других странах; регулирующий орган также может принять решение установить тарифы на основе сравнения обоснованных затрат (сопоставление затрат, относящихся к регулируемым видам деятельности или процессам, с обоснованными затратами, относящимися к тем же или аналогичным видам деятельности, в различных странах ЕС) плюс определенная норма прибыли.

Как правило, расчет тарифов национальным регулирующим органом осуществляется по методологии «затраты плюс норма прибыли». В этом случае обычно используется следующая формула (либо ее модификации):

Mt=CPt+Pt-Kt

где:

Mt -норма прибыли на единицу объема, т.е. тариф, взимаемый с потребителя в год t;

CPt - постоянные затраты, включающие в себя стоимость купленного газа и налоги в год t;

Pt -переменные затраты - показатель, отражающий величину прибыли, которая может быть включена в тариф и изменяется в зависимости от объема продаж газа, инфляции и других факторов в год t (эти затраты в основном связаны с эксплуатацией газораспределительной системы).

Kt - поправочный коэффициент, отражающий положительную или отрицательную разницу между тарифом в год t-1 и максимальным разрешенным   тарифом   (такое   отклонение   отражает  разницу   между

64

Последний этап теоретически означает высшую степень открытости

рынка. Однако его целесообразность широко оспаривался различными странами - членами ЕС в силу ряда причин.

Прежде всего их позиция объясняется тем, что разделение собственности может сделать компании газоснабжения, не обладающие большим количеством активов, весьма незащищенными перед возможным их поглощением другими более крупными игроками. Как следствие, это может привести не к росту конкуренции на внутреннем рынке газа, а, наоборот, к ее ослаблению. Разделение собственности может также рассматриваться как незаконное ограничение права частной собственности.

В настоящее время требование разделения собственности не является обязательным, и его целесообразность и необходимость еще будут неоднократно обсуждаться в ЕС.

Если Первая газовая директива предусматривала только требование об отдельном учете деятельности, связанной с поставками и транспортировкой газа, а также о разделении менеджмента, то во Второй газовой директиве акцент делается уже на третьем этапе. Вторая газовая директива требует юридического разделения указанных видов деятельности в компаниях, обслуживающих более 100 тыс. потребителей . Следует отметить, что данное требование касается операторов системы транспортировки и распределения газа.

Требования к оператору системы хранения и комплекса СПГ оговариваются отдельно. Если оператор системы хранения газа входит в вертикально-интегрированную компанию, необходимо разделение бухгалтерского учета по видам деятельности. Требование в отношении юридического разделения к операторам системы хранения не применяется.

Одним из важнейших принципов обеспечения конкуренции на европейском рынке газа является предоставление доступа к потребителям.

⁶⁷ Report from the Commission on the Implementation of the Gas and Electricity Internal Market Brussels, Commission of the European Communities 2005 5January wwwedf fr/html/mee/pdf/rapport4jnme_va pdf

65 В   соответствии   с   основополагающими   принципами   европейского

законодательства, регулирующего деятельность на рынке газа, потребители газа имеют право свободно выбирать поставщика. Таким образом, при желании любой хозяйствующий субъект, удовлетворяющий критериям, предъявляемым к «свободным потребителям» и четко оговоренным в обеих директивах ЕС, получает возможность сравнивать технические и экономические условия, предлагаемые различными поставщиками газа, и заключать более выгодные контракты. Как следствие, уже не единственная компания-монополист свободно получает доступ ко всем контрактам на поставку газа потребителям, а несколько компаний борются за клиента, пытаясь предложить наиболее выгодные условия.

График открытия рынка для отдельных потребителей установлен еще Первой газовой директивой ЕС, при этом главным критерием являлся годовой объем потребления газа.

В соответствии с этим документом либерализация рынка осуществляется поэтапно. Право выбора поставщика получили:

-  с 2000 г. все клиенты с годовым потреблением газа более 25 млн. куб. м;

-  с 2003 г. все клиенты с годовым потреблением газа более 15 млн. куб. м;

-  с 2008 г. все клиенты с годовым потреблением газа более 5 млн. куб. м.
Во    Второй    газовой    директиве    ЕС    установлена    классификация

потребителей, имеющих право выбора поставщика, по критерию принадлежности к категории промышленных потребителей или домашних хозяйств. С 1 июля 2004 года все указанные в Первой газовой директиве потребители с минимальным годовым объемом потребления газа 15 млн. куб. м, а также все промышленные потребители получили право выбора поставщика, а с 1 июля 2007 года это право получат все потребители.

Однако практически тяжело представить себе какое-либо домашнее хозяйство, ежегодный объем потребления которого мог бы составить более 15 млн. куб. м газа в год. Таким образом, фактически в настоящее время

66

единственным   критерием   установления   права   экономического   субъекта

выбирать поставщика газа является его принадлежность к категории промышленных потребителей.

Необходимо отметить, что предоставление права выбирать поставщика не обязательно ведет к использованию этого права экономическим субъектом. Это связано, прежде всего, с тем, что концепция постепенного открытия рынка для потребителей неразрывно связана успешным претворением в жизнь принципа ДТС. Как показала практика, темпы, с которыми происходит его применение в отдельных странах, далеко не всегда совпадают. Еще одним сдерживающим фактором введения принципа поэтапного открытия рынка является сохраняющаяся во многих странах практика заключения долгосрочных контактов на условиях "бери или плати".

Как отмечалось, в соответствии с обеими газовыми директивами страны -члены ЕС должны назначить один или несколько регулирующих органов, которые должны быть полностью независимы от компаний газовой отрасли и обладать полномочиями, позволяющими гарантировать реальную конкуренцию, недискриминационность и эффективное функционирование газового рынка. Основными функциями регулирующих органов являются следующие:

-  мониторинг  состояния   внутреннего   рынка   газа,   включая   уровень
информационной прозрачности и конкуренции, состояние процесса разделения
по видам деятельности, условия доступа к объектам хранения;

-  установление    или    утверждение    тарифов    на    транспортировку,
распределение и хранение (в соответствующих случаях) либо методологии
расчета тарифов;

-  урегулирование разногласий между операторами систем.

Таким образом, национальные регулирующие органы служат своеобразным промежуточным звеном между Комиссией Европейских сообществ и экономическими субъектами на национальных рынках газа. Они

67

отвечают за своевременное внесение необходимых поправок в национальное

законодательство и применение данных изменений на практике.

Национальные регулирующие органы на периодичной основе предоставляют КЕС отчеты о реализации политики либерализации в своей стране. На основе этих данных КЕС ежегодно составляет глобальный отчет, описывающий последние тенденции на европейском рынке газа, а также статус применения на практике основных принципов, определенных европейскими газовыми директивами.

Основные изменения в рыночной среде европейского газового рынка начались в середине 2004 г. Исключение сделано для юридического выделения деятельности по распределению газа: при необходимости страна - член ЕС может отложить выполнение этого требования до 1 июля 2007 года. Кроме того, исключение может быть сделано также в отношении доступа третьих сторон к новой инфраструктуре (например, к соединительным трубопроводам между странами - членами ЕС, комплексам СПГ и объектам хранения газа) или к старой инфраструктуре (в случае внесения в нее значительных изменений) при условии, что:

-  инвестиции повысят уровень конкуренции в области поставок газа и
безопасность поставок;

-  уровень риска не позволит осуществить инвестиции, если указанный
доступ будет предоставлен;

-  владельцем инфраструктуры будет лицо, юридически не зависимое от
операторов, в системах которых будет создана данная инфраструктура.

Страны ЕС находятся на разных этапах реализации газовых директив. До настоящего времени далеко не всем странам удалось успешно применить на практике их требования. В середине 2006 г., то есть через два года после введения в действие последней из них, можно выявить некоторые тенденции либерализации рынка газа ЕС на современном этапе.

68

Прежде всего, необходимо констатировать, что, несмотря на достаточно

высокий уровень открытости рынка, достигнутый в ЕС в целом, по-прежнему сохраняется дисбаланс между отдельными странами - членами Европейского союза. Государства, имеющие менее тесные экономические связи со своими соседями и обладающие ограниченным доступом к внешним источникам поставок, столкнулись с большими сложностями при введении конкуренции на внутреннем рынке газа. Именно этой группе стран необходимо интенсифицировать свои усилия на диверсификацию предложения ресурсов и интеграцию в региональную газовую структуру.

В государствах, имеющих высокий уровень диверсификации поставок на рынок, наблюдается совершенно противоположная картина: внедрение основных принципов директив КЕС успешно реализовано, что привело к значительному усилению конкуренции на внутреннем рынке.

Страной с самым высоким уровнем конкуренции на рынке газа считается Великобритания. Следом за ней идет Ирландия, где крупные промышленные потребители имеют право выбирать поставщика уже на протяжении многих лет. Хорошие результаты достигнуты также в Бельгии, Дании и Нидерландах, имеющих широкий доступ к диверсифицированным ресурсам. На протяжении прошедших нескольких лет, значительно продвинулись по пути либерализации Италия и Испания. Во всех вышеупомянутых странах по крайней мере треть крупных потребителей сменили поставщика газа. Во Франции подобный уровень открытости рынка наблюдается пока только на севере страны.

При разных уровнях открытия газового рынка в странах ЕС можно сделать вывод о необратимости процесса либерализации, его позитивном влиянии на состояние рыночной среды в регионе и, как следствие, на безопасность обеспечения газом. Являясь неотъемлемой частью развития рынка газа, либерализация оказала влияние как на организационную структуру рынка, так и на процессы ценообразования.

69 2.2.    Трансформация организационной структуры  рынка и специфика

взаимоотношений контрагентов в условиях либерализации

Изменение в организационной структуре рынка как одно из следствий процесса либерализации явилось результатом модификации деятельности крупных игроков на рынке в соответствии с требованиями двух директив ЕС.

Традиционно в Европе существовали крупные газовые монополии, являвшиеся преимущественно вертикально-интегрированными компаниями: «Бритиш Гэз» (Великобритания), «Газ де Франс» (Франция), «Газуни» (Нидерланды), «Дистригаз» (Бельгия) и другие. Однако по мере развития процессов либерализации в регионе, ужесточения требований национальных органов по отношению к хозяйствующим субъектам на рынке, структура таких компаний претерпевала значительные изменения. В настоящее время невозможно назвать ни одной страны Европейского союза, которая в той или иной мере не способствовала реформированию национальной газовой монополии.

На переходном этапе по мере того как реструктуризируется отрасль, происходят такие важные процессы, как интеграция национальных рынков в единую региональную систему, появление новых участников, а также повышение уровня конкуренции. Все это приводит к ослаблению монопольных позиций ключевых игроков на рынке.

Переход от монополистического, даже олигополистического рынка к конкурентным рыночным условиям приводит к быстрым изменениям его организационной структуры. С целью обеспечения недискриминационного доступа к сети и недопущения конфликта интересов Комиссией Европейских сообществ предусмотрено требование об отделении деятельности по транспортировке и распределению газа от добычи и поставок газа.

Вторая газовая директива ЕС, регулирующая в настоящее время деятельность на рынке газа ЕС, требует с 2007 года юридического отделения

70 деятельности    по    транспортировке     и     распределению     в     компаниях,

обслуживающих более 100 тыс. потребителей, а требование разделения бухгалтерской отчетности было введено еще Первой газовой директивой.

Несмотря на то, что эти требования нашли свое выражение в законодательстве ЕС только в последние годы, процессы разукрупнения проходят уже в течение продолжительного периода, начавшегося в середине 80-х годов в Великобритании. Таким образом, анализ эволюции хозяйствующих субъектов газового рынка стран ЕС может быть проведен путем изучения достаточно длительного временного периода. Это позволяет сделать как выводы об устойчивых тенденциях в структурных преобразованиях на рынке газа, так и прогнозы относительно его дальнейшего развития.

Процессы разукрупнения во многих странах ЕС протекают неодинаково. Наиболее существенные изменения в рыночной структуре произошли в Великобритании, Бельгии и Дании. Ситуация в этих государствах является классическим примером разукрупнения газовых монополий, существенного усиления конкуренции на внутреннем рынке, появления новых игроков, что нашло выражение в значительном снижении цен и смене поставщика газа большим количеством хозяйствующих субъектов. Анализ опыта этих стран по реорганизации компаний газовой отрасли позволяет получить наиболее четкое представление о текущих и перспективных процессах структурных преобразований на рынке газа ЕС.

Данную группу, несомненно, возглавляет Великобритания, являющаяся наиболее активным сторонником применения наивысшей формы разукрупнения - юридического разделения. Эта страна явилась первопроходцем на пути введения либерализации на рынке газа всей Европы.

Либерализация входила в обширную программу приватизации, проводимой правительством Великобритании в 80-х годах. Принятие Акта о нефтегазовом предпринимательстве в 1982 году наделило государство правом распоряжаться     активами     компании     «Бритиш     Гэз»     -     вертикально

71

интегрированной структуры, монополиста на рынке газа Великобритании,

осуществляющей свою деятельность во всех сферах производственной цепи от производства до распределения. В 1986 году компания была приватизирована путем размещения ее акций на основных мировых биржах.

На начальном этапе введения в действие указанного акта реструктуризации компании не предполагалось. Являясь первопроходцем на пути введения либерализации на национальном рынке газа, британское правительство осторожно нащупывало пути реализации данной программы.

С целью проведения либерализации был создан регулирующий государственный орган «Офгем». В целях сокращения доли «Бритиш Гэз» в 1986 году им были введены новые правила, согласно которым промышленные компании, потребляющие долее 25 000 терм газа в год (приблизительно 67 тыс. куб. м), получили право выбирать поставщика. С 1992 года такое право получили покупатели с ежегодным объемом потребления более 2 500 терм в год⁶⁸. Кроме этого, правительство возлагало надежду на то, что монопольная власть «Бритиш Гэз» также будет ограничена вследствие появления конкуренции со стороны других видов источников энергии.

Законодательная основа для дальнейшего развития конкуренции на национальном рынке газа была положена парламентом Великобритании путем введения Газового акта в 1995 г.⁶⁹ На его основе был разработан и принят Закон по транспортировке, представляющий собой перечень правил, применимых ко всем участникам, работающим на газовом рынке.

Как показала практика, взаимодействие между «Офгем» и «Бритиш Гэз» оказалось очень неэффективным при явном нежелании газовой монополии следовать рекомендациям регулирующего органа. После длительных переговоров правительство страны пришло в конце концов к выводу о необходимости разделения компании.

⁶⁸    Electricity Reform Abroad and U S Investment Electricity's Relationship to UK Natural Gas Privatization
www eia doe gov/emeu/pgem/electnc/ch216 html

⁶⁹    Gas Act 1995 (1995c 45) www opsi gov uk/acts/actsl995/Ukpga_l9950045_enJ htm

В 1996 году «Бритиш IVi» была номинально разделена ш «Бритиш Г:« Трэцдинг» и «Транш)», а в 1997 г. произошло фактическое разделение собственности на транспортную компанию «Би Джи» и поставляющую компания «Центрнка». Иаконен, в 2000 году компания *Ви Джи» была окончательно реструктуризирована. Была создана грутпта «Би Джи Группа, в которую в настоящее время входят компания «Би Джи Группа и компания. «Латке», являющаяся собственником <<Транско».

Схема 3 показывает процесс разделения компании «Бритиш Гэз» вследствие процессов либерализации.

Разделение компаний <^Брвтнш 1"Ьз»

Источник; Составлено автором по официальным сайтам компаний.

Благодаря системе мер по регулированию рынка, предпринятых правительством 8еликобри^-шняи и бывшей монополией «Бритиш Гэз», к концу 1998 года все потребители страны получили право пользоваться услугами поставщика газа по своему выбору.

73 В  результате проведенных реформ  на рынке Великобритании была

сформирована следующая структура:

«Би Джи Групп» осуществляет преимущественно международную деятельность. С внутренним рынком она связана через компанию «Би Джи Интернэшнл», сохранившую право собственности на месторождения, а также на объекты системы транспортировки и распределения газа в Великобритании и за рубежом.

Компания «Центрика» - бывшая структура «Бритиш Гэз», ответственная за поставки, унаследовала от нее многочисленные контракты на поставку газа и обширную клиентскую базу, а также право на разработку газовых полей Мокамбе Бэй. Значительное снижение запасов данного месторождения является стимулирующим фактором для компании «Центрика» для поиска новых активов с целью поддержания объемов добычи, необходимых для сохранения своих конкурентных позиций на внутреннем рынке.

Компания «Нэшнл Грид Транско» является результатом слияния компаний «Латис» и «Нэншл Грид Кампани», произошедшего в апреле 2002 года. «Нэшнл Грид Кампани» осуществляла свою деятельность на рынке электроэнергетики и телекоммуникаций, в то время как «Латис» через контролируемую ею «Транско» владела национальной и региональной транспортной, а также газораспределительной системами Великобритании. Общая протяженность трубопроводов, принадлежащих компании, составляет около 275 тыс. км . Кроме того, в 2002 году компания «Транско» продала компании «Центрика» крупнейшее газовое хранилище в Великобритании, однако продолжает оставаться владельцем хранилищ СПГ.

Проведение разделения «Бритиш Гэз», крупнейшего монополиста рынка Великобритании, способствовало появлению значительного числа конкурентов. Однако примечательно проявление четкой градации между компаниями, проникающими на рынок промышленных и крупных потребителей, с одной

⁷⁰ Информация сайта компании «Нэшнл Грид Кампани» www nationalgrid com/uk/Gas

74 стороны, и рынок домашних хозяйств, с другой. К первой группе следует

отнести филиалы фирм - крупнейших мировых производителей. Однако эти компании совершенно не участвуют в развитии рынка поставок газа для домашних хозяйств, где инициатива принадлежит преимущественно небольшим региональным энергетическим фирмам, таким как «Поверген» и «Скоттиш Пауэр».

В секторе добычи газа крупнейшими конкурентами компаний Великобритании выступают такие мировые гиганты, как «Шеврон Тексако», «Эксон Мобил», «Шелл», «Тоталь». Однако следует отметить, что небольшие компании также начинают проявлять инициативу в этом секторе.

Еще одной страной, на примере которой можно наблюдать активную трансформацию рыночной структуры, является Бельгия.

Схема 4 описывает основные элементы газового рынка Бельгии на современном этапе.

Газовым монополистом на национальном рынке Бельгии до проведения процесса либерализации являлась компания «Дистригаз». В 2001 году она была разделена на 2 компании: «Дистригаз», занимающуюся сбытом и торговлей газом и владеющую инфраструктурой, и «Флюксис» - оператора инфраструктуры. Тем не менее, обе компании имеют одинаковую акционерную структуру: основной держатель акций (38%) - компания «Трактебель», 1 акция принадлежит государству.

Поскольку Бельгия не имеет внутренней добычи газа, она полностью зависит от импорта. С началом проведения политики либерализации право продавать газ на внутреннем рынке было предоставлено третьим лицам, и уже к концу 2002 года лицензии на осуществление этих операций получили компании «Рургаз», «Би Пи», «Тоталь», «Вингаз», «Эссент Энерджи».

Несмотря на усиливающуюся конкуренцию, компания «Дистригаз» продолжает занимать ведущие позиции на национальном рынке Бельгии.

75

Схема 4

 

 

сточник; (^остаа1кто автором но официальным сайтам кошганий.

Основными сферами деятельности компании «Дистригаз» являются;

-торговля н перевозка сжиженного цриродного газа (2 судна, зафрахтованных компанией, осуществляют перевозку СПГ ю Алжира);

■ продажи газа компаниям-дистрибьюторам (27% общих продаж), производителям электроэнергии (16%) и .крупным прсшышлентшм потребителям {19%),

- экспорт газа (38% всего объема)"''.

76

Активизация     экспортной     деятельности     компании     связана     с

необходимостью компенсации потерь на внутреннем рынке, являющихся следствием усиления конкуренции. В настоящее время основные потоки реэкспорта газа сосредоточены на следующих направлениях:

-  из Норвегии во Францию, Испанию и Италию;

-  из Нидерландов во Францию;

-из Великобритании в Нидерланды и Германию и в обратном направлении - в Великобританию через систему «Интерконнектор».

Поскольку Бельгия находится на пересечении крупных газотранспортных путей, международный транзит является одной из важнейших составляющих деятельности компании «Дистригаз». В настоящее время объемы транзита через страну в три раза превышают объемы внутреннего потребления.

Появление компании «Флюксис» стало результатом структурных преобразований, происшедших в газовой отрасли Бельгии в связи с необходимостью удовлетворения требованиям либерализации европейского газового рынка. Появившаяся вследствие разделения компании-монополиста, «Флюксис» осуществляет функции оператора сети транспортировки и распределения, а также владеет газовыми хранилищами и терминалом СПГ в Зеебрюгге.

«Флюксис» осуществляет передачу газа, используя мощности, принадлежащие компании «Дистригаз». Услуги по транспортировке включают в себя прежде всего поставку топлива в точку назначения на территории Бельгии при условии поставки клиентом компании газа соответствующего количества и качества в точку отправления. При этом транспортными услугами компании могут воспользоваться как потребители, так и поставщики. Помимо этого, «Флюксис» осуществляет такие сопутствующие услуги, как снижение давления транспортируемого газа, а также его одоризация.

77 «Флюксис» принадлежат газовые хранилища с общим объемом около

1,4 млрд. куб. м⁷². Относительно небольшие размеры хранилищ связаны как с геологическими особенностями местности, так и с тем, что исторически нехватка газа в зимний период восполнялась его дополнительными поставками из Нидерландов. Увеличение объема хранилищ газа на территории Бельгии является одним из приоритетов развития «Флюксис» в ближайшей перспективе.

Всеми услугами, связанными с управлением терминалом СПГ, занимается дочерняя компания «Флюксис СПГ». В рамках ее компетенции находится осуществление приема сжиженного газа, его разгрузка и регазификация с последующей отправкой в пункт назначения. Еще одним важным отделением компании «Флюксис» является компания «Хюберейтор» (совместное владение «Флюксис» (90%/) и «Дистригаз» (10%), Она осуществляет контроль за газовым узлом в Зеебрюгге, куда входят как терминал СПГ, так и трубопроводы «Зеепайп» и «Интерконнектор», а также установка по регулированию поставок в пиковый сезон. На сегодняшний день данный газовый узел является одним из крупнейших в Европе.

В секторе распределения оперируют отдельные региональные дистрибьюторы, поставляющие газ в жилой сектор, и коммерческие организации. В большинстве случаев поставки газа и электроэнергии объединяются. Прочную позицию на рынке распределения газа занимает компания «Электрабель», которая владеет долями основных компаний-дистрибьюторов.

Общая открытость бельгийского рынка в 2005 г. составляла 90% . При этом фламандский рынок является полностью открытым. На валлонском рынке все потребители промышленного сектора получили право выбирать поставщика.

⁷²   Информация сайта компании «Флюксис» www fluxys net/Index_Storage htm

⁷³   Report from the Commission on the Implementation of the Gas and Electricity Internal Market Technical
Annexes Brussels, Commission of the European Communities 2005 5 January p 2

www edf fr/html/mee/pdf/ rapport4_mme_va pdf

78 В    противовес    этой    группе    стран    -    сторонниц    структурного

реформирования отрасли обычно приводят пример Франции. Однако общие процессы либерализации, протекающие в регионе, не смогли не затронуть газовую отрасль этой страны.

Во многом отставание Франции в процессе либерализации газового рынка обуславливалось тем, что до недавнего времени компания «Газ де Франс», крупнейшая на национальном рынке газа, находилась в собственности государства. Энергетический сектор страны был национализирован в 1946 году. В июле 2002 года правительство Франции объявило о намерении частичной приватизации «Газ де Франс». Первым шагом на пути к поставленной цели стала смена юридического статуса компании.

В августе 2004 компания «Газ де Франс» официально получила статус акционерного общества. Изначально было решено, что доля ее акций, выставленных на продажу, составит не более 30% . В июне 2005 года прошли биржевые торги, на которых частным инвесторам было продано 22% акций «Газ де Франс» . Кроме того, официально было отменено требование об обязательной специализации компании на газовом бизнесе, что дает ей возможность развивать другие энергетические отрасли. Кроме того, финансовые средства, которые будут получены от продажи пакета акций, позволят более активно осуществлять намеченную стратегию развития.

Основными направлениями деятельности компании «Газ де Франс» являются разведка, добыча, транспортировка, распределение и продажа газа конечным потребителям. Компания является оператором одной из самых крупных газотранспортных систем Западной Европы, по которой газ из Норвегии и России поставляется французским потребителям. Кроме этого, газ из Норвегии поступает транзитом в Испанию и Италию.

⁷⁴ Gazde France/ Analysis of Moody's Investor Service 2005 March www gazdefrance com/upload/documents/ public/moodys_analysis_march_2005_l 112340946 pdf

* Monthly energy Chronology - 2005 / Country Analysis Briefs of the Energy Information Administration www eia doe gov/emeu/cabs/monchron pdf

79 С    целью    приведения    организационной    структуры    компании    в

соответствие с требованиями КЕС, а также дальнейшего усиления ее присутствия в международных проектах, «Газ де Франс» была реструктурирована. Так, в отдельные направления бизнеса были выделены такие операции, как поставки энергии, оказание услуг и инфраструктура.

Первый их этих двух сегментов включает в себя всю коммерческую деятельность компании, начиная от производства и заканчивая предоставлением услуг конечным потребителям.

Что касается инфраструктуры, то вся транспортировка газа была передана в компетенцию дочерней компании «Газ де Франс Транспорт». Одной из ее основных задач является в том числе обеспечение недискриминационного доступа третьих сторон к транспортной инфраструктуре Франции. Для осуществления деятельности по распределению газа была создана компания «Газ де Франс Дистрибьюшн Стрэтеджи».

Очевидным является факт, что в структуре компании «Газ де Франс», доминирующей на французском рынке газа, в последнее время произошли существенные изменения. Однако, несмотря на выпуск акций на фондовую биржу, компания по прежнему в ближайшее время будет принадлежать государственному сектору, что не может не отразиться на ее конкурентоспособности по сравнения с другими крупнейшими игроками на европейском рынке газа в эпоху либерализации.

Очевидным является факт, что в структуре компании «Газ де Франс», доминирующей на французском рынке газа, в последнее время произошли существенные изменения. Тем не менее, несмотря на процессы либерализации, протекающие на газовом рынке Франции, эту страну продолжают критиковать за чрезмерный протекционизм отрасли.

Последним событием, спровоцировавшим такие обвинения, стало противодействие французского правительство поглощению французского энергетического  концерна «Суэц» итальянским энергетическим концерном

80

«Энель». Данное слияние было предотвращено путем решения об объединении

«Суэц» с «Газ де Франс», что может привести к ограничению конкуренции на рынке.

Как следует из вышеприведенного анализа, структура европейских компаний газовой отрасли находится в процессе трансформации, во многом вызванной либерализацией рынка газа стран ЕС. Прежде всего, это вызвано необходимостью следования инструкциям Комиссии Европейских сообществ по регулированию ситуации на рынке газа в Европе.

Процессы преобразований происходят во всех странах. Тем не менее, их интенсивность во многом зависит от индивидуального подхода в рамках определенной страны. Так, с странах, традиционно считающимися противниками либерализации, по прежнему сохраняется организационная структура отрасли, характерная для рынка с невысокой степенью конкуренции. Тем не менее, даже в подобных странах уже проведен ряд преобразований, позволяющих сделать вывод о том, что текущие процессы являются необратимыми. Одним из таких важнейших процессов являются изменения в системе ценообразования.

2.3.    Модификация  ценообразующих факторов на  газовом  рынке  при снижении степени его монополизации

Либерализация газового рынка ЕС имеет главной целью сдерживание цен за счет развития конкурентной среды. Несмотря на то, что со времени формального начала либерализации рынка ЕС прошло 8 лет, цели снижения цен на газ для конечных потребителей этот процесс пока не достиг. Основной целью регулирования западноевропейского рынка газа на современном этапе провозглашена безопасность поставок, гарантирующая бесперебойное и экономически эффективное энергопотребление. Однако ценовые аспекты при

81 этом  не  игнорируются,  а  в  полной  мере  заложены  во  все  направления

энергетической политики, нормы и меры внутрирегионального и внешнеэкономического регулирования.

Ценообразование на рынке газа отличается явно выраженной спецификой, являющейся результатом взаимодействия множества факторов. Фактически любой из них может оказать влияние на уровень рыночной цены на газ, однако прежде всего необходимо выявить воздействие ценообразующих факторов первого порядка, или основополагающих факторов, к числу которых относятся отраслевые затраты, соотношение спроса и предложения, регулирование цен. На этом рынке важное значение в ценообразовании имеют также специфические ценообразующие факторы.

Общеизвестна зависимость между основными элементами рыночного механизма: спросом, предложением и ценой. Однако в последние годы цены на рынке газа растут не в соответствии с классическими закономерностями. В практическом ценообразовании выявляется тенденция роста цен при условиях, которые должны были бы вести к снижению цен.

Прежде всего необходимо отметить некоторое превышение предложения над спросом газа в странах ЕС в начале нынешнего десятилетия. Ряд экспертов прогнозируют сохранение данной тенденции до 2008 -2010 гг. Другая группа аналитиков высказывает предположение, что такое положение не продлится дольше 2006 - 2007 гг. При этом обе группы экспертов сходятся во мнении, что в среднесрочном периоде нынешнее превышение предложения газа над спросом сменится дефицитом данного энергоносителя, а это изменит соотношение сил на рынке и повлияет на ценообразование.

Для рынков энергоносителей в целом и для рынка газа в частности одним из факторов развития международной торговли является наличие разных уровней издержек в добыче, переработке и транспортировке. По данным Всероссийского     научно-исследовательского     конъюнктурного     института

82 (ВНИКИ), различия в издержках добычи природного газа в отдельных странах

достигают пятикратного размера⁷⁶.

Величина издержек на разведку и добычу углеводородов подвергается воздействию ряда факторов, оказывающих на них разнонаправленное воздействие.

К основным причинам увеличения расходов на поиск, разведку и разработку месторождений можно отнести следующие:

-  снижение эффективности поискового бурения в пересчете на скважину
(это прежде всего касается уже достаточно хорошо разведанных зон, где
вероятность нахождения нового источника неуклонно падает);

-  вовлечение   труднодоступных   регионов   (постепенное    исчерпание
запасов топлива в традиционных,  относительно легко осваиваемых зонах
приводит к необходимости разведки удаленных месторождений, зачастую
расположенных  в  географически  неблагоприятных  районах,  что,  в  свою
очередь, требует применения более дорогостоящих технологий);

-  увеличение цен на сталь, а также иную продукцию смежных отраслей
(изделия из стали являются важной составляющей общих расходов на бурение
скважин - обсадные колонны, бурильные трубы и т.д.);

-  удорожание  энергетических  ресурсов   (следствием   этой  тенденции
является   увеличение  эксплуатационных   расходов:   перевозки   различными
видами транспорта от автомобилей до танкеров, производство энергии на
буровых объектах и т.д.).

Несмотря на вышеприведенные факторы, отрицательно сказывающиеся на величине издержек в отрасли, постоянно действующая тенденция технического развития оказывает противоположное воздействие на данный показатель. Применение новейших малозатратных технологий актуально как в регионах традиционной добычи газа, так и в новых разрабатываемых зонах. При этом особенно большое значение применение новых технологий имеет при

⁷⁶ Внешнеэкономический комплекс России в начале нового тысячелетия тенденции и перспективы развития / Сборник научных трудов ВНИКИ М , ВНИКИ 2002 С 58 www vntki ru/fer nsf/Parts/farr html

83 освоении небольших месторождений, что позволяет сократить обычный рост

затрат с уменьшением размера площадей. Такими технологическими изменениями могут быть, например, прогнозируемое повышение эффективности используемых для выработки электроэнергии газотурбинных установок замкнутого цикла. В сфере добычи газа снижение издержек будет происходить за счет разработки новых технологий сейсмического поиска и определения объема и характера запасов, технологий горизонтального бурения. Будет повышена степень извлечения запасов, и получат развитие новые технологии работы под водой для разработки шельфовых месторождений.

Предполагается, что в транспортировке по трубопроводам основную роль в снижении издержек сыграет использование новых материалов. Так, в современных трубопроводах большого диаметра (до 1420 мм) используется сталь марок до Х70, а рабочее давление не превышает 75 бар (750 атмосфер). Недавние исследования показали, что использование более прочных марок стали - Х80 или даже XI00 позволит при том же диаметре трубы поднять рабочее давление до 140 бар. Это даст возможность передавать большие объемы газа за то же время, а также сократить расходы на компрессию. При этом использование стали марки XI00 позволяет добиться рабочего давления в 140 бар без увеличения толщины стенок трубы.

Прогнозируются также изменения и в технологиях хранения газа. Например, большая часть расходов при сооружении подземных газовых хранилищ (ПГХ) связана с необходимостью использования буферного газа (30-40% от всех расходов). В последнее время разрабатываются технологии замены природного газа другими газами (прежде всего инертными) и смесями при использовании в качестве буферного газа. Это позволяет снизить расходы на буферный газ на 20%, но требует применения ноу-хау при проектировании и обслуживании хранилищ.

84 Еще одной новой технологией является использование скважин большого

диаметра и горизонтальных колодцев, что позволяет повысить пропускную способность.

В секторе СПГ возможности по снижению издержек связаны прежде всего с улучшением конструкции танкеров для перевозки СПГ и установок по сжижению газа, а также увеличением их пропускной способности.

Процесс опробования на практике новейших разработок и их распространение на другие регионы должен нивелировать отрицательный эффект от факторов увеличения издержек поиска и добычи в газовой отрасли. Однако по прогнозам аналитиков суммарный эффект благоприятных факторов вряд ли перекроет суммарный эффект негативных, что приведет к общему росту издержек в отрасли.

В силу географических особенностей, а также уровня разведанности региона, затраты на разведку и добычу топлива в различных странах мира могут значительно отличаться.

Для ЕС, так же как и для всего мира, характерно вовлечение в хозяйственный оборот все более удаленных регионов добычи газа, что в еще большей степени дистанцирует их от рынков сбыта, увеличивает протяженность газопроводов, и, в свою очередь, меняет структуру издержек.

Поскольку технология производства и доставки СПГ отличается от аналогичных этапов на рынке трубопроводного газа, то соответственно разнится и структура затрат. Если себестоимость природного газа состоит из таких компонентов как разведка, добыча, транспортировка и хранение, то в себестоимость СПГ дополнительно включаются затраты на сжижение и последующую регазификацию.

Себестоимость 1000 куб. м сжиженного газа может быть представлена следующим примером:

85

Таблица 9

Себестоимость производства СПГ

(долл. США)

 

Виды производства	Размер себестоимости
Транспортировка 1000 куб. м в сжиженном состоянии	14,4-36
Процесс сжижения 1000 куб. м	28,8-43,2
Регазификация и хранение	10,8-18
Добыча	3,9
Всего, себестоимость 1000 куб. м (0,73 тонн СПГ)	57,9-101,1

Источник: Introduction to LNG. An Overview on Liquefied Natural Gas (LNS), its Properties, the LNG Industry, Safety Considerations. Houston, Institute for Energy, Law & Enterprise. January 2003. www.piersystem.com/clients/crisis_569/ UniversityofHouston,Instituteoffinergy-INTRODUCTIONTOLNG.pdf.

Как видно из таблицы 9, самым затратным компонентом себестоимости СПГ является сжижение, на которое приходится до 40% производственных затрат. Такое положение объясняется тем, что затраты на строительство завода по сжижению газа составляют не менее 1-1,5 млрд. долл.

При этом необходимо отметить, что в данном примере не учтены капитальные затраты на строительство инфраструктуры, а дана текущая стоимость производства 1000 куб. м сжиженного газа. При учете затрат на инфрастуктуру себестоимость 1 тонны СПГ возрастает до 250 долл.

Прогнозы по росту сегмента рынка СПГ во многом основаны на все более явно проявляющейся тенденции к снижению стоимости производства как самого товара, так и средств его доставки конечному потребителю, а также стоимости   транспортировки.   По   оценкам   специалистов,   за   последнее

⁷⁷     Introduction to LNG An Overview on Liquefied Natural Gas (LNS), its Properties, the LNG Industry, Safety
Considerations Houston, Institute for Energy, Law & Enterprise January 2003 www piersystem com/clients/
cnsis_569/UniversityofHouston,InstituteofEnergy-[NTRODUCTIONTOLNGpdf

⁷⁸     Introduction to LNG An Overview on Liquefied Natural Gas (LNS), its Properties, the LNG Industry, Safety
Considerations Houston, Institute for Energy, Law & Enterprise January 2003 www piersystem com/chents/
crisis_569/UniversityofHouston,InstituteofEnergy-INTRODUCTIONTOLNGpdf

86

десятилетие  снижение  издержек  на  различных  участках  технологической

цепочки производства СПГ достигло 35-50%⁷⁹.

Чтобы сжиженный природный газ смог стать по настоящему альтернативным источником газоснабжения в Западной Европе, цены регазифицируемого газа должны приблизиться к уровню цен на природный газ, поставляемый по трубопроводам, или превосходить их незначительно .

Важно отметить, что при разной структуре затрат на трубопроводный и сжиженный природный газ рыночные цены на эти две товарные позиции в последние годы практически сравнялись, что свидетельствует о повышении роли в рыночном ценообразовании таких факторов, как соотношение спроса и предложения, а также регулирование.

Основными видами мировых цен, используемых в настоящее время для совершения сделок на европейском рынке газа, являются следующие:

-   цены долгосрочных контрактов, привязанные к ценам на нефть;

-   биржевые котировки открытого рынка (по сделкам «слот»);

-   средние экспортные  и средне импортные  цены  стран - основных
поставщиков и потребителей.

На графике 5 представлена динамика цен на газ в мире за последние 20 лет.

Несмотря на то, что цены на голубое топливо в различных регионах мира являются взаимозависимыми, тем не менее наблюдается их географическая дисперсия.

На первом - третьем этапах развития мирового и европейского рынков газа контракты на поставку заключались преимущественно на длительный срок (10-30 лет).  Это  объясняется  необходимостью  создания  инфраструктуры,

^ъ Производство и использование СПГ - сжиженного природного газа (метана) Технико-инвестиционные показатели установок и перспективные направления развития на мировом рынке / Отчет-справочник С -Пб , ООО «ПРИМА - ХИММАШ» 2003

⁸⁰ Alexander R С The LNG market - from project-related to a global market place / Presentation at the 2003 Sanderstolen conference, Energy Policy Foundation of Norway 2003 4 February

 
 

Источник;   ("оставлено   гш:   ВР   2005   Statistical   Review   of  World   Enemy. Thorpe     Egbam,     HP,      2005.      w^ⁱw_<bpx^>om/iiveassets/bp___-jntmiot/globalbp/

__fuil_reporl 200S.pdf,

требующей значительных инвестиций и довольно длительного срока строительства.

Одним из наиболее распространенных видов контрактов на поставку газа на тгих этапах являлись долгосрочные контракты «бери или плати», которые используются и в настоящее время. В таких контрактах устанавливается количество газа в диапазоне от мииимальнот до максимального объема* которой импортер обязуется оплатить независимо от того, отобрал ли он весь ошворенлый объем товара. При. :^:>том цены за газ в контрактах тради1шонио привязываются к ценам не нефть и нефтепродукты путем использования соответствующей формулы.

В настоящее время нес большее значение для этих цен имеет региональный фактор формирования.

Четвертый современный этап развития рынка газа отличается явно выраженными изменениями в формировании цен.

Либерализация рынка газа существенным образом повлияла на структуру контрактов и механизм ценообразования, используемый в торговле газом. Степень либерализации рынков, а также особенности энергопотребления в различных регионах определяют контрактные условия на поставку газа, включая цены. Однако существуют общие характеристики, свойственные контрактам определенной длительности.

Так долгосрочные контракты на условии «бери или плати», как правило, обладают рядом характеристик, влияющих на ценообразование.

Прежде всего, это длительность контрактов, которая составляет 10-15 лет (ранее на европейском газовом рынке достаточно распространенными были контракты сроком до 25 лет). Однако в связи с процессами либерализации как в Америке, так и в Европе отмечается тенденция к снижению длительности контрактов. На рынке США распределение газа между краткосрочными (до 1 месяца), среднесрочными (от нескольких месяцев до 3 лет) и долгосрочными (более 3 лет) контрактами по окончательным физическим закупкам находится в равном соотношении.

Временная структура контрактов рынка Великобритании приближается к американскому рынку. На европейском континентальном рынке существенно преобладают долгосрочные контракты, однако растут объемы торговли на хабах (Зеебрюгге, Бунде и др.). На азиатском газовом рынке преобладают долгосрочные контракты на поставку СПГ.

Долгосрочные контракты выгодны поставщикам газа в связи с тем, что такие контракты дают возможность финансировать строительство инфраструктуры и разработку новых месторождений. Это достигается за счет использования прогнозированных денежных потоков от поставки товара по таким контрактам в качестве обеспечения для банков.

Еще одной важной особенностью таких контрактов является гибкость: традиционно обязательства покупателя газа по оплате составляли 80-90% от годовых контрактных количеств вне зависимости от фактического отбора, в

89

случае если они были ниже минимальных годовых контрактных количеств,

В большинстве европейских контрактов на поставку газа также содержится возможность незначительно увеличить количество отобранного газа на тех же ценовых условиях.

Механизмы ценообразования в долгосрочных контрактах имеют отличия, однако существуют и общие принципы их формирования.

Прежде всего, цена на газ привязывается к ценам на альтернативные виды топлива, типичные для энергопотребления данного региона. Европейскому континентальному газовом рынку свойственна привязка цены газа к нефтепродуктам и углю за определенный период, который варьируется в зависимости от контракта и в среднем составляет один год. Продолжительный период привязки в формуле ценообразования на газ сглаживает колебания цен при резких скачках цен на альтернативные энергоносители. Цены на газ, поставляемый в страны Азии традиционно привязаны к нефти.

Большинство европейских и азиатских контрактов на поставку газа содержат условия по предельным уровням цен на базисные продукты, при достижении которого меняется удельный вес определенных продуктов в формуле ценообразования. Такой механизм ограничивает рост цены для покупателей газа при слишком высоких ценах на базисные продукты и не дает цене на газ упасть слишком сильно при значительном падении цен на рынке альтернативных энергоносителей.

Существенной особенностью ценообразования при индексной привязке цен на газ является возможность пересмотра формулы через определенный временной период при существенном изменении экономической ситуации. Некоторые долгосрочные контракты предусматривают возможность для покупателя или продавца повторно согласовывать ценовые условия контракта в определенные периоды времени, если действующая цена больше не соответствует конъюнктуре рынка.

90

Помимо привязки к альтернативным  видам топлива,  цена на газ в

долгосрочных контрактах может быть привязана к публикуемым ценам на газ по спотовым и фьючерсным сделкам. Это самый распространенный метод ценообразования в США, используемый как для продаж на внутреннем рынке, так и для экспортных поставок.

Безусловно, волатильность цен на спотовом рынке гораздо выше, чем по долгосрочным контрактам, использующим среднюю цену на базисные продукты за определенный период времени.

В некоторых случаях цена на газ привязывается к цене на электроэнергию. Такой метод преимущественно используется для обеспечения определенного уровня прибыли производителями электроэнергии.

На западноевропейском газовом рынке существуют также фиксированные цены. Незначительная часть от общего количества сделок на приобретение газа заключается на основе контактов с этим принципом ценообразования. Заключение контракта с фиксированной ценой означает гарантию сохранения определенной прибыли при колебании цен. В то же время такой способ ценообразования, характерный для стран с низким уровнем либерализации рынка, означает потерю дополнительной прибыли в случае роста рыночной цены. Как правило, фиксированная цена в долгосрочном периоде устанавливается по межправительственным соглашениям.

В связи с либерализацией рынка, помимо долгосрочных, все большее распространение получают краткосрочные и среднесрочные контракты. В краткосрочных контрактах, как правило, цена устанавливается на весь срок их действия и определяется конъюнктурой рынка в момент заключения сделки. Среднесрочные контракты обычно содержат формулы индексации цены, в соответствии с которыми цена корректируется каждый месяц в зависимости от колебаний цен по спотовым и фьючерсным сделкам.

Одной из основных тенденций развития мирового газового рынка, которая оказывает все большее влияние на ценообразование в странах ЕС,

91 явилось   появление   спотовой   торговли   на   хабах,   операторы   которых

предоставляют следующие услуги: взаимосвязь между потоками газа (interconnections), хранение, транспортировка в хаб и из него, балансирование краткосрочного дисбаланса между спросом и предложением. Особенно важной услугой является хранение, поскольку обеспечивает гибкость для трейдеров как по физическим поставкам, так и по хеджированию и возможности арбитража.

На либерализованных рынках сформировалось 2 типа торговых площадок газом. К первой относятся Генри хаб в США и Альберта Энерджи Камани хаб в Канаде. Ко второй группе можно отнести национальную систему торговли газом в Великобритании (национальная точка баланса - NBP). NBP -воображаемая точка в сети газопроводов «Нэшнл Грид Транско», где компания оказывает услуги по балансировке объемов газа в системе газопроводов высокого давления.

Развитие спотового рынка в странах ЕС привело к появлению большого количества разновидностей контрактов, отличающихся между собой временем поставки. Так, в настоящее время широко применяются контракты с поставкой на следующий день и в следующем месяце; каждый день в течение рабочей недели; контракты с доставкой в выходные дни и т.д.

Успешное развитие рынка «на системе» привело к появлению на Международной нефтяной бирже (МНБ) первых фьючерсных контрактов с доставкой в Национальную точку баланса, МНБ ввела сезонные контракты, квартальные контракты, контракты на месяц и на «день вперед» (от одного до семи дней) и контракты «остаток месяца». Фьючерсные контракты появляются в странах, где спотовые рынки с немедленной или форвардной поставкой являются ликвидными.

Газовые фьючерсы - это, как правило, контракты, не подкрепленные физическими поставками, которые ежедневно переоцениваются в соответствии с рыночной ценой. По истечении срока действия осуществляется платеж,

92

равный разнице между ценой, указанной в контракте, и спотовой ценой либо,

что происходит гораздо реже, осуществляется физическая поставка.

В отличие от форвардных контрактов, которые могут торговаться напрямую между контрагентами, фьючерсные контракты торгуются на организованных торговых площадках и имеют стандартизированные условия. Цены в таких контрактах представляют собой мнение участников рынка о том, как будет развиваться цена в будущем. Фьючерсные цены могут являться стимулом хранить газ в подземных хранилищах или, наоборот, продавать его.

Другой важной функцией рынка фьючерсов является возможность передачи рисков через механизм хеджирования. Хеджирование позволяет участникам рынка заранее зафиксировать цены и маржу, а также снизить подверженность риску изменения цены, передавая ее участнику рынка с противоположной позицией или спекулянтам, которые намеренно идут на риск в ожидании извлечения прибыли.

Помимо торговых площадок в Великобритании, в континентальной Европе также стали появляться газовые торговые площадки, например, Зеебрюгге, Бунде. Они располагаются в местах пересечения труб, где возможно строительство газовых хранилищ, а также достаточно близко от центров потребления.

Либерализация европейского газового рынка привела к появлению новых контрактов на рынке конечных потребителей как в промышленном, так и в коммунальном секторах. Условия таких контрактов создаются непосредственно для каждого из контрагентов, которые получают возможность купить «гибкость»: пиковая мощность, сезонные свинги, резервные объемы в случае неблагоприятных погодных условий.

Изменение структуры газового рынка заставило пересмотреть роль и значимость газовых хранилищ, которые стали своеобразным трейдинговым инструментом, гарантирующим получение наиболее выгодной цены. Использование    газовых    хранилищ    стало    восприниматься    в    качестве

93 независимой услуги как для финансового трейдинга, так и для операций,

подкрепленных физическими поставками. Владение газовым хранилищем или его аренда позволяют трейдерам использовать разницу в ценах в различное время. Существует сезонный спред между ценами на газ летом и зимой.

При неэффективности ценового механизма трейдеры используют стремление потребителей физически владеть этим стратегически важным товаром и, учитывая наличие хранилищ, заключают безрисковые сделки. Имея газ в хранилищах, можно играть на краткосрочных пиках цены на газ, возникших в связи с временным дисбалансом между спросом и предложением.

На газовом рынке для расчетов стоимостных объемов внешней торговли используется также метод средних экспортных или средних импортных цен. Например, для подсчета общей стоимости импорта газа в страны ЕС из Норвегии для внутреннего потребления за основу берется средняя цена по всем поставкам газа из этой страны.

Для сравнительного анализа динамики цен применяется метод средневзвешенных цен на газ франко-граница страны импортера. Эта цена не включает внутренний налог страны-импортера на природный газ, налог на приобретение газа из стран ЕС и налог с оборота при закупках в третьих странах⁸¹.

В целом, по прогнозам, на рынке газа стран ЕС в среднесрочной и долгосрочной перспективах сохранится тенденция к повышению цен, что соответствует общемировой тенденции (см. таблицу 10).

При этом, по прогнозам Международного энергетического агентства, в предстоящем тридцатилетнем периоде, как и в начале нынешнего века, наиболее высокий уровень цен на газ будет отмечаться на рынке Японии, а наименьший - в Западной Европе.

⁸¹ Импорт природного газа в ФРГ//БИКИ 2005 №3  13 января С 15

94 Таблица 10

Прогноз цен на природный газ

(долл. США за тыс. куб, м)

 

Импорт в регионы и страны	2000	2010	2020	2030
в США	137	95	119	140
в страны Западной Европы	105	98	115	133
в Японию	165	137	154	168

Источник: World Energy Outlook Edition 2002. Paris, International Energy Agency. 2002. p. 48. www.iea.or^textbase/nppdf/rree/2000/weo2002.pdf.

В качестве факторов, влияющих на изменение цены в сторону ее повышения, можно назвать превышение спроса над предложением, необходимость доставлять газ из более удаленных районов.

Факторами, понижающими рыночные цены, являются либерализация рынка, переход европейских стран к торговле газом на спотовом рынке, технологические изменения в потребляющих отраслях в инфраструктуре по добыче, хранению и транспортировке.

При многообразии и сложной взаимозависимости ценообразующих факторов на мировом рынке газа основными тенденциями движения цен можно считать общее снижение амплитуды их колебания в среднесрочном периоде, сглаживание различий в уровне цен на трубопроводный и сжиженный природный газ, сохранение сложившихся в последнее десятилетие региональных различий в ценах, усиление влияния цен спотового рынка на цены долгосрочных контрактов. Цены на газ, а значит и привлекательность вложений в инфраструктуру природного газа, будут определяться соотношением названных выше факторов, а также ходом реформы газовой отрасли ЕС, технологическими изменениями и долгосрочным ценовыми тенденциями на прочие энергоносители.

95 Глава 3.     Проблемы адаптации компаний стран Европейского союза и

России к новым условиям рынка

3.1.    Новые  направления   в   стратегиях   крупнейших   газодобывающих компаний

Вследствие изменений, происходящих на европейском рынке газа, и общих тенденций развития бизнеса стратегии газовых компаний также подвергаются модификации. При этом появляются абсолютно новые приоритеты развития и изменяются уже существующие направления деятельности с учетом внешних условий.

Для целей настоящего исследования целесообразно рассмотреть стратегии и международных, и национальных компаний, деятельность которых непосредственно связана с европейским рынком газа. Их можно разделить на два группы. К первой относятся интегрированные энергетические компании, занятые преимущественно в секторе добычи и производства нефти, но активно развивающие в последние годы газовый бизнес. Ко второй - компании, традиционно считавшиеся газовыми, однако в силу изменения внешней среды развивающие иные направления энергетического бизнеса.

Таким образом, представляется необходимым дать краткую характеристику деятельности компаний, стратегии которых отражают реалии современного газового рынка: «Бритиш Петролеум» («Би Пи»), «Шелл», «Статойл», «ЭНИ», «Газ де Франс», «Тоталь».

Понимание стратегии компании неотделимо от понимания основной сферы ее деятельности и ее финансовой стабильности. В соответствии с общемировой практикой, а также с учетом целей данного исследования в качестве основного финансового показателя, характеризующего деятельность компании,   предполагается   использовать   чистую   прибыль.   Операционная

96

деятельность будет представлена показателями общих резервов углеводородов

и среднего ежедневного объема их производства.

«Бритиш Петролиум» является одной из крупнейших в мире энергетических компаний. Она осуществляет свою деятельность на всех этапах цепочки добавленной стоимости нефти и газа, активно развивает направление производства электроэнергии, а также энергии из возобновляемых источников. Основные направления ее деятельности - разведка и добыча углеводородов, их переработка, маркетинг и продажа продуктов нефтехимии, производство и продажа химической продукции.

«Би Пи» основана около века назад в Великобритании и первоначально занималась разработкой нефтяных месторождений на территории современного Ирана. В настоящее время она представлена более чем в 100 странах мира.

82

Количество ее сотрудников составляет 103 тыс. человек  .

Из рассматриваемых компаний «Би Пи» является лидером по таким показателям, как резервы углеводородов (18,6 млрд. брл. н. э., где примерно 52% приходится на долю нефти, 48% - газа) и производство углеводородов (4 млн. брл. н. э. в день) . Однако в общемировом масштабе она уступает по данным показателям таким компаниям, как ОАО «Газпром», «Сауди Арамко», «Экксон Мобил».

Прибыль «Би Пи» составила в 2004 г. 16 млрд. долл. США, а рыночная капитализация - 210 млрд. долл. США .

Компания «Шелл» была основана в 1907 г. и в настоящее время входит в число крупнейших энергетических компаний мира. После слияния с «Роял Датч Петролеум Компани» она стала входить в группу «Роял Датч Шелл». Компания зарегистрирована в Англии и Уэльсе со штаб квартирой в Нидерландах. Однако по характеру свой деятельности она является международной, оперируя более чем в 140 странах мира. На ее предприятиях работают более 112 тыс. человек.

⁸³ ВР Annual Report and Accounts 2004 www bp com/1 iveassets/bpinternet/globalbp/STAGING/blobalassets/ downloads/ B/BP_ARA_2004_annual_report_and_accountspdf

⁸³      Там же

⁸⁴      Там же

98

Резервы углеводородов «Статойл» равны 4.3 млрд. брл. н. э. В 2004 году

компания увеличила объем производства нефти и газа на 28% по сравнению с предыдущим периодом, что составило 1,1 млн. брл. н. э. в сутки  .

Компания «ЭНИ» - ведущий игрок газового рынка Италии. В сферу интересов этой вертикально интегрированной компании входят разведка, добыча и производство нефти и газа, производство электроэнергии. В отдельный сегмент деятельности она выделяет обустройство скважин. «ЭНИ» работает в 70 странах мира при численности персонала 72 тыс. человек⁸⁹.

В 2004 г. компания получила прибыль 9 млрд. долл. США, что более чем на 30% превышает аналогичный показатель предыдущего года. Успешные финансовые результаты во многом способствовали повышению ее рыночной капитализации, составившей на конец 2004 года 86 млрд. долл. США⁹⁰.

Общие запасы нефти и газа «ЭНИ» - 7,2 млрд. брл. н. э. Она производит в среднем 1,6 млн. брл. н. э. в сутки, что на 4% превышает аналогичный показатель прошлого периода. Основная добыча ведется в районах Каспийского моря, Западной и Северной Африке, а также в Северном море⁹¹.

«Газ де Франс» является лидером на французском рынке газа, активно развивающим свое присутствие на международном рынке. В настоящее время государству принадлежит 78% акций . Газ является основным сегментом деятельности «Газ де Франс», при этом компания работает во всех звеньях цепочки добавленной стоимости данного продукта. Кроме того, «Газ де Франс» является оператором одной из самых крупных газотранспортных систем Западной Европы, по которой газ поставляется как французским потребителям, так и транзитом в другие европейские страны.

⁸⁸    Statoil Annual Report 2004 www statoil com/INF/ SBG02304 nsf?OpenDatabase&lang=en&app=2004year

⁸⁹    ENI 2004 Annual Report www em it extemal/enut/em/servlet/view/eni/upload/documentazione/areaeconomico^
finanziaria/06_rapporti_2004/_2bAG Oxoidcm Wopky08_Annual%20ReportEni04 pdf >land=en&session!d= 11308260
^w Там же Расчеты сделаны при среднем курсе за 2004 г 1 Евро = 1 24 доля США

⁹¹ Там же

⁹¹ Monthly Energy Chronology - 2005 / Country Analysis Briefs of the Energy Information Administration

www eia doe gov/emeu/cabs/monchron pdf

99 Количество сотрудников компании - 38 тыс. человек. Прибыль «Газ де

Франс» в 2004 г. составила 1,3 млрд. долл. США. Общие резервы углеводородов - 695 млн. брл. н. э., из которых 187 млн. брл. н. э. приходятся на нефть, а 508 млн. - на газ. В 2004 году ежедневно компания добывала в среднем 89 тыс. брл. н. э. углеводородов, что на 10% выше аналогичного показателя прошлого года⁹³.

Еще одна французская компания - «Тоталь» была основана в 1924 г. и в настоящее время является одной из крупнейших энергетических компаний мира. Ее деятельность охватывает весь цикл работ, связанных с нефтегазовым производством, от добычи до реализации продукции переработки конечным потребителям. Кроме того, в отдельное подразделение деятельности компании выделены продажа и производство химической продукции. У «Тоталь» также есть активы в угольном и электроэнергетическом производстве. В 1999-2000 гг. она провела ряд крупных сделок по приобретению дополнительных активов. Так, ею были приобретены гиганты энергетического сектора «ПетроФина» и «Эльф Акитэн».

В настоящее время компания работает более чем в 130 странах. Основными районами добычи углеводородов являются Северное море, Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Северная и Южная Америка.

«Тоталь» является одной из ведущих европейских компаний по показателю рыночной капитализации. В 2004 г. он составил 126 млрд. долл. США. Количество сотрудников, работающих в компании, составляет 111 тыс. человек. В 2004 г. «Тоталь» генерировала чистую прибыль в размере 11,2 млрд. долл. США, что на 35% больше аналогичного показателя предыдущего периода (в евро эта цифра составила соответственно 9,04 млрд. долл. США и 23%)⁹⁴.

⁵³ Gaz de France 2004 Annual Report www gazdefrance com/upload/docuinents/pubhc/gdf_rapport_annuel_ang

1115912864 pdf Расчеты сделаны при среднем курсе ?а 2004 г I Евро = 1 24 долл США ⁹⁴ Tolal at a Glance (2004 figures) www total com/en/press/total_at_a_glance Total 2004 Record Results / Communique de Presse of February 17, 2005 www total com/static/en/mediasv'toptc745/Total_2004_enjⁱesults _outlook_050217_rppdf Расчеты сделаны при среднем курсе за 2004 г 1 Евро= 1 24 долл США

100 Особенно развит в «Тоталь» сектор разведки и добычи углеводородов,

что ставит ее на четвертое место в мире в этой сфере деятельности. В настоящее время общие резервы компании составляют 11,15 млрд. брл. н. э. при ежедневном объеме производства в 2 590 тыс. брл. н. э.⁹⁵.

Таким образом, общее понимание деятельности, а также ключевых показателей эффективности компаний дает возможность более детально проанализировать изменения стратегий их развития.

Основной тенденцией на рынке энергоресурсов в последнее время стало изменение доли газа в портфеле традиционных нефтяных компаний.

Общий рост спроса на газ, а также доли газа в структуре общего спроса на энергоносители в странах ЕС послужил причиной пересмотра крупнейшими энергетическими компаниями структуры портфелей своих активов. Немаловажную роль в этом сыграл и тот факт, что в связи с особым вниманием, уделяемым в настоящее время проблемам экологии, компании пытаются предложить своим потребителям продукты, которые оказывают менее негативное воздействие на окружающую среду. Газ как наиболее экологически чистый вид топлива относится как раз к таким продуктам.

Все это привело к тому, что наряду с традиционными газовыми компаниями, как, например, «Газ де Франс» и «ЭНИ», огромное значение на рынке газа стали играть фирмы, исторически считавшиеся специализирующимися на нефтяном бизнесе. Так, «Статойл», «Тоталь», «Би Пи» и «Шелл» стали все больше уделять внимания развитию газового бизнеса, выделяя данное направление деятельности как стратегическое в долгосрочном планировании. Их представители постоянно подчеркивают в своих выступлениях, что отныне участие на всех этапах создания добавленной стоимости по газу входит в число приоритетных направлений развития.

⁹⁵ Total at a Glance (2004 figures) www total com/en/press/total_at_ajjlance Total 2004 Record Results / Communique de Presse of February 17,2005 www total com/static/en/medias/topic745/Total_2004_en_results outlook J)502I7_rppdf

101

Под этапами цепочки добавленной стоимости обычно подразумеваются

следующие элементы: разведка, добыча, производство, транспортировка, маркетинг и продажи газа. При этом некоторые компании включают в нее также производство и продажу продуктов переработки газа.

Развитие газового бизнеса четко обозначается в качестве главных приоритетов в основных документах крупнейших энергетических компаний, в частности в их годовых отчетах.

Существует несколько методов оценки доли газового бизнеса в структуре деятельности компании.

Анализ может производиться в стоимостном и в объемном эквиваленте. Изучение мировой практики показало, что использование любого из этих способов зависит исключительно от предпочтений менеджмента конкретной компании. Так, представление о вовлеченности фирмы в газовый бизнес может дать рассмотрение такого стоимостного показателя, как объем выручки от продажи газа в год. Примером объемного показателя могут служить, например, величина объемов резервов или производства газа. Для целей данного исследования будет применяться показатель объема производства углеводородов в промежуток времени. При этом логичным является сравнение доли производства газа и нефти в общем объеме производства углеводородов.

Как уже отмечалось, компания «Шелл» в настоящее время является одним из ведущих игроков на мировом рынке нефти и газа. Развитие газового бизнеса входит в число ее стратегических целей. По оценкам специалистов «Шелл», спрос на природный газ будет расти более высокими темпами по сравнению со спросом на нефть в среднесрочной перспективе. Особенно активно будет увеличиваться спрос на СПГ: этот показатель может возрасти более чем в 2 раза в течение ближайших десяти лет.

Одним из способов использования происходящих на рынке изменений является  развитие  в  рамках  компании  всех  этапов  цепочки  добавленной

стоимости от разведки и .добычи до поставок газа. Такой подход, по мнению «Шелл», позволят максимизировать доходность от проектов к газовой области. В настоящее время доля rasa » общем объеме добытых ею углеводородов является одной из самых больших по сравнению с другими компаниями, традиционно считавшихся нефтяными,

Производство углеводородов компанией «Шелл» в 20114 г.

Источник; Рассчитано по: Royal Dutch Petroleum Company Annual Report 2004.

Развитие газового бизнеса является одним из важнейших направлений деятельности компании «Би Пи». В 2004 г. доля газа в общем объеме добытых его углеводородов составила 3?%^%« В число приоритетных направлений ь рамках даккой стратегии входит как участие в крупных международных проектах по добыче газа, гак и завоевание конкурентных, позиций на рынке СИГ

«Статойл», более 3D .нет специализирующийся на нефтяном бизнесе, в качестве стратегических ориентиров на ближайшие 10-15 лет выделяет усиление позиций на газовом рынке. При этом poor производства газа прогнозируется и в физическом, и в стоимостном объемах. По словам председателя яравлешя «Статойл»  Хеяьге Лунд,  «развитие всей цепочки

*' Расечшйж «о: BV Attiius? Report s?k1 Accounts 2004, www.bp.com/iiv;r;is^w^;bp^.JRtcrfi^s/j.OobalbiJ/STA bli-bal •iss^ii-'diJ^tiJoiJ-i^B^BPARA ..2004_ iifmus; tzmri _a«d_aecount$,pdf.

303 добавленной стоимости по газу будет являться важнейшим, направлением

стратегического развития компании в ближайшие годы>?"'.

График 7 Производство угл«водо|>одо0 компанией «<Статойд»

(тыс. брл, н, э. в день)

 

 

Источник: Siatoil Annual Report 2004. www.statoiLcom/INF/"

В настоящее время компания ~ крупнейший производитель гача в шельфовой зоне Норвежского моря и оператор rm добыче 80% общего объема газа в данном регионе'¹'. Кроме того, компания ставит перед собой конкретные цели развития ресурсной (тзи за пределами страны. «Статойя» уже сегодня является одним из основных тюсгави^ков на европейский рынок газа. Экспорт осуществляется в 13 стран и составляет 10% от общего объема потребления газа в Европе \

Несмотря на то, что в настоящее время весь газ экспортируется по трубопроводу, «Статойл» собирается развивать пгнж'-тодство СЛОГ. Первые поставки ожидаются в 2006 году, Завод «Меяькоия» станет самым северным

  

^;!ч Та

104 объектом по сжижению газа в мире. Продукция, произведенная на нем, будет

поставляться в США.

Применение на практике стратегии развития газового сегмента можно проанализировать на основе показателя производства газа.

За 3 года в компании очевиден прогресс в применении на практике стратегии развития газового бизнеса. Если в 2002 г. добыча нефти и газа производилась в соотношении 70% к 30%, то в 2004 г. распределение по этим видам углеводородов составило 67% к 33%^Ш0.

Таким образом, пример компании «Статойл» подтверждает наличие тенденции переориентации первоначально нефтяных компаний в сторону газового бизнеса.

В целях составления наиболее детальной картины о статусе развития газового бизнеса среди крупнейших изначально нефтяных компаний следует привести пример «Тоталь». В настоящее время доля добываемого ею газа в общем объеме углеводородов составляет 34%^1<и.

Как видно из примеров, приведенных выше, роль газа в структуре добычи традиционно нефтяных компаний уже в настоящее время является значительной. При этом очевидна острая заинтересованность компаний в усилении своих позиций на мировом рынке газа. По различным оценкам, доля газа в портфелях рассматриваемых компаний может возрасти до 50% в ближайшее десятилетие.

Таким образом, усиление доли газа в структуре активов крупнейших энергетических компаний мира является основной тенденцией, характеризующей развитие европейского сектора производства углеводородов. Эти изменения являются неотъемлемой частью, а в некоторых случаях и основой иных глобальных изменений, протекающих в сфере трансформации стратегий.

^!(Ю Рассчитано по Statoil Annual Report 2004

www statoil com/INF/SBG02304 nsf>OpenDatabase&lang=en&app=2004year

^ш Рассчитано по Total 2004 Record Results /Communique de Presse of Februmy 17,2005

www total com/static/en/medias/toptc745/Total_2004_en_Tesults_out!ook _050217_rp pdf

105

В настоящее время нефтегазовые компании сталкиваются с целым рядом

проблем. При этом сложности, которые возникают у каждой из них, имеют много общих черт, что позволяет говорить о возникновении общей тенденции на рынке. Рассмотрение корректировки деятельности конкретных компаний с целью решения возникших проблем позволяет наиболее детально проанализировать изменения в их стратегии. Это, в свою очередь, дает возможность наиболее точно прогнозировать развитие западноевропейского рынка газа в будущем.

Одной из наиболее острых проблем, которая стоит в настоящее время перед многими производителями углеводородов, является истощение их ресурсной базы в давно эксплуатируемых регионах. Компенсация падения добычи с целью удовлетворения спроса на газ в странах ЕС может быть осуществлена следующими способами, активно используемыми в настоящее время.

1.      Дальнейшая разработка используемых запасов. Это осуществляется
путем проведения дальнейших геологоразведочных работ в регионе с целью
нахождения  в  основном  небольших   по  объему  дополнительных   пластов
углеводородов,     а    также     использованием     определенных     технологий,
позволяющих добывать сырье в более труднодоступных пластах. Данный
способ имеет как ярко выраженные достоинства, так и недостатки. Основным
позитивным моментом является то,  что развитие уже используемой зоны
требует минимальных дополнительных инвестиций в развитие транспортной
базы. Однако зачастую, несмотря на минимизацию издержек в этой сфере,
проекты по активизации использования давно разрабатываемых зон становятся
недостаточно эффективными вследствие необходимости применения весьма
дорогостоящих технологий использования низконапорного газа.

2.      Разработка новых месторождений, расположенных в районах, трудно
поддающихся освоению, преимущественно на шельфе или в зоне многолетне-
мерзлых   грунтов.   Вполне   логично,   что   прежде   всего   осваивались   те

106

месторождения, стоимость добычи газа на которых является относительно

низкой. В настоящее время истощение запасов на давно разрабатываемых участках привело к более активному освоению шельфовых зон и иных трудно доступных районов. Разработка этих месторождений требует значительных объемов инвестиций в связи с необходимостью решения ряда сложнейших задач в области сооружения скважин, зачастую не только на большой глубине, но и в зоне многолетне-мерзлых грунтов. Кроме того, требования обеспечения сохранения окружающей среды в таких сложных географических условиях также отрицательно сказываются на экономической эффективности данных проектов. Тем не менее, использование запасов углеводородов, залегающих в труднодоступных зонах, может дать реальную возможность эффективного восполнения запасов и рассматривается многими компаниями в качестве одного из приоритетных направлений развития.

3. Усиление участия в проектах по добыче углеводородов на территориях, которые являются достаточно удаленными от рынков поставок. Это является одной из тенденций на рынке газа в последнее время. Европейские компании всегда участвовали в проектах по добыче газа в странах Африки и Ближнего Востока. Особенно это относилось к компаниям тех стран, которые в меньшей мере обеспечены природными ресурсами. Тем не менее, фирмы, имеющие доступ к национальным резервам, старались делать акцент на разработке именно местных месторождений в силу вполне объективных причин: разработка месторождений, расположенных на наименьшем удалении от мест потребления, позволяет экономить на транспортных расходах. Однако вследствие постепенного истощения резервов в Великобритании и Норвегии многие компании были вынуждены активизировать свою деятельность по добыче газа в странах, расположенных в районах, более удаленных от рынков поставок.

Несмотря на то, что все методы, позволяющие компенсировать падение производства  газа  на  месторождениях,   находящихся   на   поздней   стадии

107 разработки,   применяются  ведущими   нефтегазовыми   компаниями,   именно

последние два из них стали все активнее использоваться в последнее время. Все чаще ведущими нефтегазовыми компаниями разрабатываются такие проекты, которые объединяют в себе сразу несколько методов.

Поскольку разработка проектов по добыче газа является весьма дорогостоящей, почти все они осуществляются консорциумом инвесторов, среди которых обычно выделяется оператор, ответственный непосредственно за проведение работ. Таким образом, рассмотрение реализации стратегий нефте-газовых компаний по расширению ресурсной базы в новых условиях может быть осуществлено с помощью анализа результатов их участия в новых проектах по добыче углеводородов.

Так, разработка гигантского месторождения Южный Парс в Персидском заливе привлекает многие нефтегазовые компании. Прежде всего это связано с сосредоточением в данном регионе огромных резервов углеводородов. Запасы Южного Парса составляют 14,3 трлн. куб. м. газа и залегают на расстоянии 3 000 от дна Персидского залива. Ожидается, что разработка месторождения будет осуществляться в 25 фаз, первые из которых уже осваиваются . В реализации проекта участвует достаточно большое количество компаний, однако лидерами, помимо иранской «Петропарс», являются «Тоталь» и «ЭНИ». Освоение месторождения Южный Парс имеет огромное значение для обеспечения бесперебойных поставок газа в Европу, поскольку позволяет компаниям, осуществляющим его разработку, получить доступ к огромным ресурсам углеводородов при относительно небольших производственных издержках, несмотря на необходимость использования технологии добычи под водой с затратами 18,5 долл. США за тыс. куб. м    .

Рассматриваются два варианта потенциальных поставок газа в Европу: по морю в виде СПГ или по трубопроводу через территорию Ирана и затем

¹⁰²      South Pars, Qatar North Field, Iran / Information of the Website for the Offshore Oil & Gas Industry www offshore-
technology com/projects/southpars/

¹⁰³        Рассчитано по Long-term Gas Supply Security in an Enlarged Europe Le Petten, Netherlands, ECN (Energy
Research Centre of the Netherlands) 2003 p 36

108 Турции.  Однако  оба этих  способа  требуют  сооружения  дополнительной

транспортной инфраструктуры, что может негативно повлиять на экономику проекта. Несмотря на эти негативные факторы, проект «Южный Парс» можно считать реальной альтернативой восполнения истощаемости резервов для газовых компаний, поставляющих газ в Европу.

Месторождение Шах Дениз на шельфе Каспийского моря, принадлежащего Азербайджану, также является перспективным проектом. Его резервы оцениваются в 0,7-1 трлн. куб. м. газа. Добыча первого газа на месторождении намечена на 2006 г. и составит 2,2 млрд. куб. м. К 2011 г. планируется добывать уже 8,8 млрд. куб. м. Месторождение осваивается консорциумом инвесторов, возглавляемых «Би Пи» и «Статойл», доля которых составляет по 25,5%   .

В настоящее время контракты на поставку газа из этого месторождения заключили Азербайджан, Грузия и Турция. Тем не менее инвесторы вполне могут рассчитывать на использование этого газа и для поставок в Европу. Это связано прежде всего с тем, что в силу географического расположения на перекрестке газотранспортных путей, а также снижения темпов экономического роста предложение газа в Турции значительно превышает спрос на него (7 млрд. куб. м в 2005 г.). При этом при выполнении всех контрактных обязательств к 2010 г. разрыв может увеличиться до 12 млрд. куб. м¹⁰⁵. Таким образом, очевидно, что те поставки газа, которые Турция потенциально может получить из Шах Дениз, вполне могут быть перенаправлены далее в Европу, что и представляет на настоящий момент стратегический интерес для инвесторов этого проекта.

Месторождение Ормен Ланге на шельфе Норвежского моря является одним из наиболее перспективных проектов, разрабатываемых в относительной близости от европейских рынков. Несмотря на необходимость применения

 

¹⁰⁴ Шах-Дениз / материал информационного ресурса «Нефть и капитал» www oilcapitai ru/info/projects/63395/private/7l2l2 shlml

Информация сайта компании «Ботас» www botas gov tr

109 новейших    дорогостоящих    технологий    для    освоения    Ормен    Ланге,

обусловленную географическими и климатическими условиями, его запасы -реальная альтернатива постепенно истощаемым запасам региона.

Лицензия на использование ресурсов месторождения принадлежит компаниям «Статойл», «Норск Гидро» (оператор), «Шелл», «Петоро», «Би Пи», «Эксон Мобил». Запасы Ормен Ланге составляют 397 млрд. куб. м газа и 179 млрд. куб. м газового конденсата. Предполагается, что добыча газа на месторождении начнется в 2007 г.¹⁰⁶ В среднем на данном месторождении будет добываться около 21 млрд. куб. м в год¹⁰⁷.

Разработка новых месторождений на территории Алжира с целью поставок газа на европейский рынок входит также в число приоритетных направлений многих компаний. Особенно активны здесь компании «Би Пи» и «Статойл», которые участвуют в разработке крупнейших месторождений Ин Салах и Ин Аменас.

Резервы Ин Салах составляют 170 млрд. куб. м газа. Добыча ведется с 2004 г. при ожидаемом ежегодном производстве 9 млрд. куб. м в год. Добыча на месторождении Ин Аменас начнется в 2006 г., ежегодное производство составит также 9 млрд. куб. м в год. Считается, что два этих проекта вместе способны обеспечивать до 75% ожидаемых поставок из Алжира¹⁰⁸.

Проблема восполняемости ресурсов и возможные пути ее решения напрямую связаны с проблемой доставки газа, добытого на новых месторождениях. Речь идет, безусловно, о необходимости создания дополнительной инфраструктуры. При этом компании сталкиваются с целым рядом сложностей, оказывающих большое влияние на изменение стратегии газовых компаний на современном этапе.

¹⁰⁶        Statoil Annual Report 2004 www statoil com/INF/ SBG02304 nsf'Open Database&lang=en&app=2004y ear

¹⁰⁷        Ormen Lange - a Major New Gas Source m Europe from 2007
www touchoilandgas com/articles cfm'^Jarticle_id=670&level=2

^m BP Annual Report and Accounts 2004 www bp com/Iiveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/blobaI_assets/

downloads/B/BP_ARA_2004_annual_report_and_accountspdf

по

Из-за удаленности мест производства от мест реализации газа разработка новых месторождений автоматически приводит к необходимости строительства новых линий трубопроводов, по которым новый газ мог бы транспортироваться до уже существующей инфраструктуры. При этом порой речь идет не только о небольших участках инфраструктуры, главным предназначением которых является доставка газа до ближайшей точки национальной системы газоснабжения, но и о сооружении более протяженных трубопроводов большой мощности. Зачастую они проходят по территории не одной страны и являются реальной альтернативой уже существующей системе поставок, не способной удовлетворить возрастающие потребностями в газе в Европе. Все это, к сожалению, негативно сказывается на конечной стоимости газа, добываемого на новых месторождениях.

Как и в случае с проектами по добыче газа, реализация конкретных инфраструктурных проектов обычно осуществляется целым рядом компаний.

Строительство газопровода Баку-Тбилиси-Эзерум (БТЭ), называемого иногда также Южно-Кавказским трубопроводом, напрямую связано с разработкой месторождения Шах Дениз в Каспийском море. Данная труба прокладывается параллельно нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), что позволяет достигнуть экономии издержек и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Пропускная способность трубопровода составит 20 млрд. куб. м в год, а его ориентировочная стоимость - 950 млн. долл. США¹⁰⁹. Основными инвесторами проекта являются «Би Пи» (оператор), «Статойл», «Ботас».

БТЭ пройдет по территории Азербайджана, Грузии и Турции, при этом старт прокачки газа по трубе ожидается в 2006 г. В перспективе газ, добытый на месторождении Шах Дениз и транспортированный по БТЭ, может быть перенаправлен на западноевропейский рынок. Однако следует иметь в виду, что    для    его    дальнейшей    транспортировки    необходимо    сооружение

¹⁰⁹ Шах-Дениз / материал информационного ресурса «Нефть и капиталу www oilcapital ru/mfo/projects/63395/pnvate/7l2l2 shtml

Ill

дополнительной инфраструктуры, по которой газ мог бы быть транспортирован в страны ЕС.

В качестве основных проектов, призванных реализовать данную стратегию, можно назвать строительство газопровода Турция-Греция, начало поставок по которому запланировано на 2006 г., а также газопровода «Набукко», который пройдет по территории Турции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Австрии. Проект находится на стадии подготовки ТЭО.

Строительство подводного газопровода «Лангелед» предусмотрено в целях поставок газа с месторождения Ормен Ланге на шельфе Норвежского моря на рынок Великобритании с целью покрытия дефицита газа в этой стране, прогнозируемого в ближайшем будущем. Ожидается, что мощность трубопровода составит 20 млрд. куб. м, а запущен он будет в 2007 г., когда первый газ будет произведен на Ормен Ланге¹¹⁰. Основные инвестиции в проект осуществляются компаниями - владельцами Ормен Ланге: «Статойл», «Шелл», «Петоро», «Би Пи», «Эксон Мобил», «Коноко Филипс».

Данный проект является достаточно амбициозным, поскольку требует применения новейших технологических разработок. Это будет самый протяженный подводный газопровод в мире длиной 1200 км , что соответственно потребует значительных инвестиций.

Основными проектами, призванными доставлять газ из новых месторождений на территории Алжира, являются строительство трубопроводов «Медгаз» и «Галси». «Медгаз» станет вторым трубопроводом, по которому газ будет поступать в Испанию. Однако, в отличие от уже существующего газопровода «Магреб», проходящего через территорию Марокко, «Медгаз» пройдет напрямую по дну Средиземного моря. Владельцами трубопровода являются «Газ де Франс», «Тоталь», «Би Пи», «Ибедрола», «Сонатрак» и

по

Statoil Annual Report 2004 www statoil com/INF/ SBG02304 nsPOpenDatabase&lang=en&app=2004year ¹¹¹ Там же

113 мощность   газоперерабатывающей   промышленности   составила   в   2003   г.

252 трлн. куб. м, а объем переработки газа - 102 трлн. куб. м, что составляет соответственно 10% и 6,6% от общего мирового объема¹¹⁶.

Степень загрузки газоперерабатывающих предприятий в отдельных странах Западной Европы разнится. В 2004 г. этот показатель составлял в Австрии 93,6%, Великобритании - 45,4%, Дании - 72,9%, Италии - 28,9%, Нидерландах - 43,4%, Норвегии - 16,9% при среднемировом уровне 62,7%¹¹⁷.

Одновременно из 14 тыс. км газопроводов, построенных и введенных в эксплуатацию в мире в 2004 г., 3,4 тыс. км или 24% приходилось на Европу, а из 51 тыс. км, намеченных к строительству в 2004 г. с завершением работ в 2005 г. и позднее - 6,3 тыс. км, то есть 12%'¹⁸. В Австрии строится газопровод «Баумгартен» - итальянская граница протяженностью 373,4 км и трансавстрийский газопровод «Лооп» - 379,8 км; в Великобритании -Кембридж-Метчинг-Грин - 48,3 км; в Испании - Пуэнте-Хениль-Малага - 120,7 км и Вильяманан-Понферрада - 82,1 км¹¹⁹.

Для Западной Европы характерна достаточно высокая степень оснащенности мобильными буровыми установками. Из существовавших в мире в 2003 г. 654 мобильных буровых установок на Западную Европу приходилось 100, в том числе из 464 работающих - 78. Степень загрузки производственных мощностей на них в Западной Европе составляет 78%. Это больше, чем в среднем в мире (71%) и выше, чем в отдельных регионах (в Мексиканском заливе 69,9%, в Западной Африке 67,3, Азии и Австралии 64,9%)¹²⁰. В   Средиземном   море   имеются   в   наличии   47   самоподъемных   буровых

1 Т 1

установок, 51 полупогружная платформа и 2 буровых судна   .

Для спроса на природный газ характерно наличие колебаний в течение года (сезонность спроса), в течение недели и в течение суток. Наличие пиков

¹¹⁶    Рассчитано по Газовая промышленность мира М , ООО "ИРЦ Газпром" 2004 С 72

¹¹⁷    Газовая промышленность мира М, ООО "ИРЦ Газпром" 2004 С 73-74

^m Рассчитано по Газовая промышленность мира М , ООО "ИРЦ Газпром" 2004 С 84-85 "'Газовая промышленность мира М ,000 "ИРЦ Газпром" 2004 С 87,90,93

¹²⁰  Рассчитано по Газовая промышленность мира М ,000 "ИРЦ Газпром" 2004 С 53

¹²¹    Газовая промышленность мира М, ООО "ИРЦ Газпром" 2004 С 5Ъ

114 спроса на газ предполагает создание возможностей для хранения этого товара с

целью оптимизации соотношения спроса и предложения.

В настоящее время в странах ЕС существуют сезонные хранилища газа и емкости, где газ может храниться 5-15 суток для нивелирования проблем, связанных с пиками потребления. Их располагают по возможности максимально приближено к местам потребления.

Природный газ хранят под землей в истощенных нефтяных и газовых коллекторах, в подземных водоносных слоях или соляных кавернах (куполах). Оптимально обустроенная система хранилищ позволяет эксплуатировать газопроводы с максимально возможной эффективностью, снижая воздействие на рынок сезонных и в меньшей степени дневных колебаний спроса. Подземные хранилища используют как для бесперебойных поставок газа в условиях средней нормативной сезонной бытовой нагрузки, так и для пиковых ситуаций.

Для сглаживания суточных пиков потребления эксплуатируются наземные емкости. Такие резервуары имеют значительно меньшую емкость, чем подземные, однако они в состоянии обеспечить дополнительную поставку газа на короткий период.

Активный объем газа в хранилищах составлял в 2003 г. в Австрии 3020 млн. куб. м, в Бельгии - 636, Дании - 700, Франции 10800, Германии -19 547, Италии - 12747, Нидерландах - 2478, Великобритании - 3597, Испании -2121 млн. куб. м¹²².

По показателю максимального суточного отбора лидирует Германия -457,5 млн. куб. м в сутки, наименьшее значение у Испании - 12,6 млн. куб. м в сутки¹²³.

Фактически объемы газа в хранилищах представляют собой товарно-материальные запасы продавца или покупателя и оказывают соответствующее влияние на соотношение спроса и предложения. Хранилища газа являются

¹²²      Газовая промышленность мира М , ООО "ИРЦ Гашром" 2004 С 113-116

¹²³      Там же

115 важным звеном в цепи снабжения потребителей природным газом и выполняют

3 основные функции:

-  выполнение   требований   энергетической   безопасности   на   случай
нарушения поставок;

-  обеспечение    гибкости    поставок    за    счет    точного    определения
потребляемого объема газа, оперативного реагирования на колебания спроса;

-  эффективность организации энергетической сети стран и региона в
целом, что позволяет сократить длину трубопроводов и обеспечить их полную
загрузку.

Как отмечалось ранее, в условиях либерализации торговли газом хранилища дают возможность осуществлять спотовую торговлю газом и снижают зависимость покупателей от крупных поставщиков.

Основными характеристиками хранилищ является их объем и скорость отбора. Хранение может осуществляться в подземных газохранилищах (ПГХ) или в форме СПГ в приемных терминалах и пиковых хранилищах, откуда товар может оперативно поставляться потребителям. Кроме того, хранение газа может осуществляться в газопроводе.

Таблица 11 Основные характеристики подземных газовых хранилищ ЕС в 2000 г.

 

Страна	Количество ПГХ	Рабочий объем (млн. куб. м.)	Максималь­ный днев­ной отбор (млн.куб.м. вдень)	Доля от годового потребле­ния газа	Обеспечен­ность по потреблению в целом (дней)	Обеспечен­ность по коммерчес­кому потреб­лению (дней)
Германия	39	18556	425,2	21	75	157
Франция	15	10490	182	26	95	182
Италия	10	12747	267	18	66	184
ЕС-30	94	58761	1244	13	47	116

Источник: Long-term Gas Supply Security in an Enlarged Europe. Le Petten, Netherlands, ECN (Energy Research Centre of the Netherlands). 2003.

116

Технологически для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей объемы резервов в хранилищах должны соответствовать трехмесячному потреблению. Для крупнейших потребителей газа в ЕС данное требование соблюдается.

Способ хранения газа в трубопроводе предусматривает повышение давления в системе по сравнению с давлением на выходе или, что встречается реже, использование труб большего, чем это требуется, диаметра. Этот способ имеет достаточно жесткие ограничения и используется в основном для сглаживания дневных колебаний спроса. Кроме того, для нагнетания давления необходимо время, а также соответствующее устройство газопровода (если конструкция предусматривает, что давление на выходе равно давлению в трубе, использовать этот метод не получится). Данный способ хранения используется в странах ЕС в разных масштабах из-за различий в конструкции трубопроводов.

Особое место в стратегиях газовых компаний занимает активное развитие инфраструктуры СПГ - преимущественно строительство терминалов по производству и регазификации.

В секторе СПГ существуют свои технологические и экономические особенности хранения товара. Хранение газа в жидкой форме в приемных терминалах и пиковых хранилищах достаточно дорого, поскольку связано со сложными технологиями охлаждения (метан переходит в жидкое состояние при температуре -160°С). В связи с этим подобные хранилища используются только для краткосрочного хранения газа в рамках инфраструктуры поставок сжиженного природного газа.

Основные терминалы по регазификаци в Европе строятся при участии компаний «Газ де Франс», «ЭНИ» и некоторых других. Эффективно работают девять терминалов по приему СПГ с совокупной мощностью 40,2 млн. тонн в год (54,6 млрд. куб. м), в частности, в Бельгии, Италии, Греции и Турции - по

117

.124

одному, во Франции - два, в Испании - три . Однако потребности стран ЕС в СПГ растут, хотя на данный момент и не очень быстро, но уже к 2020 г. могут достигнуть 15% от полного объема потребления газа.

Таблица 12 Регазификационные терминалы ЕС в 2000 г.

 

Страна	Количество терминалов	Хранимый объем (тыс. куб. м сжиженного газа)	Рабочая мощность (млн. куб. м. природного газа в день)
Бельгия	1	260	17,8
Франция	2	510	53
Греция	1	75	5,4
Италия	1	100	10
Испания	3	460	50,6
Турция	1	255	13
ЕС-30	9	1660	149,8

Источник: Long-term Gas Supply Security in an Enlarged Europe. Le Petten, Netherlands, ECN (Energy Research Centre of the Netherlands). 2003.

Все европейские импортеры за исключением Турции расширяют мощности своих приемных терминалов и планируют строительство новых заводов по производству СПГ. Например, Франция, которая уже имеет два терминала (в Фос-сюр-Мере на средиземноморском и Монтуаре на атлантическом побережьях), планирует строительство еще одного терминала в Фос-сюр-Мере. Италия имеет только один терминал, используемый государственной компанией «СНАМ», и планирует строительство по крайней мере еще шести терминалов. Португалия начала импорт СПГ на свой первый терминал в Сайнсе в октябре 2003 г. Великобритания, предполагая нехватку газа в перспективе, начала строительство терминала на 3 млн. тонн неподалеку от Лондона. Два дополнительных завода, запланированных к строительству в Милфорд Хэвене, увеличат объем СПГ на 22 млн. тонн к 2007 г.

¹²⁴ OPEC Annual Statistical Bulletin 2003 Vienna, OPEC 2004

www opec org/Iibrary/Annual%20statisticaI%20Bul1etm/pdf7AB002003 pdf

Сем К Т Динамичный мир торговли сжиженным природным газом www gazo ru/file/MGS/Statya_Sena doc

118 ЕС на данный момент не является крупным импортером СИГ. Редкий

производитель газа может иметь возможность выбирать между поставками газа по трубопроводу и в виде СТТГ. Однако, когда такой выбор все-таки существует, производитель вынужден анализировать весь спектр как положительных, так и отрицательных факторов, влияющих на принятие соответствующего решения.

К факторам, давшим толчок активному развитию сектора СПГ на современном этапе можно отнести следующие:

-  Отсутствие проблем, связанных с транзитом. Трубопроводы обычно
проходят по территории некоторых транзитных стран, в то время как при
торговле СПГ обычно используется территория отправляющей и принимающей
сторон. Это ведет к отсутствию необходимости проведения дополнительных
переговоров и подписания контрактов по транзиту, что облегчает процесс
реализации проекта, а в некоторых случаях позволяет достичь значительных
преимуществ по сокращению издержек.

-  Диверсификация поставок. Для многих стран строительство терминала
по  регазицикации  СПГ  позволяет  получать  газ  из  большего  количества
источников и таким образом избавляться от зависимости от конкретного
поставщика газа.

-  Возможность изменения направления поставок - арбитраж. В случае,
если поставка в какую-либо точку назначения становится невыгодной, всегда
существует возможность направить груз из точки назначения в иной пункт.

Для газовых компаний основным отрицательным моментом работы на рынке СПГ является высокий уровень издержек по производству и доставке товара до конкретного потребителя, которые превышают соответствующие показатели для газа, транспортируемого по трубопроводам. Тем не менее, в последнее время в связи с новейшими технологическими разработками, охватывающими все сегменты цепочки добавленной стоимости СПГ, особенно

119 в  сфере  сжижения  и  транспортировки,  разрыв  между  ними  постепенно

сокращается.

Несмотря на либерализацию газового рынка ЕС, предполагающую в том числе предоставление свободного доступа третьих сторон к инфраструктуре, доступ к новым терминалам по регазификации может быть ограничен. Данное правило прописано во Второй газовой директиве с целью стимулирования строительства новой инфраструктуры. Таким образом, неопределенность с возможностью получения свободного доступа к европейским терминалам является сдерживающим фактором для компаний, настроенных поставлять СПГ на конкретный рынок, но стимулирующим для тех, кто желает участвовать в строительстве мощностей по регазификации.

Проведенные исследования показали, что при выборе соответствующего вида транспортировки большое значение оказывает расстояние, на которое газ должен быть перевезен. Так, трубопроводный транспорт оказывается более выгодным при доставке на относительно небольшие расстояния, тогда как использование СПГ более эффективно при больших дистанциях. По оценкам Комиссии Европейских сообществ, точкой пересечения является расстояние в 2 тыс. км¹²⁶.

Таким образом, в настоящее время европейская инфраструктура транспортировки и хранения природного газа в целом удовлетворяет современным потребностям ЕС в этом виде энергоносителей. Однако, учитывая прогнозируемый рост спроса на газ, потребуются значительные капиталовложения для того, чтобы удовлетворить возросший спрос в будущем. По разным оценкам, в течение ближайших 20-25 лет потребуется инвестировать порядка 15-20 млрд. долл. ежегодно . Расходы на регазификацию сжиженного газа увеличатся, а на хранение - снизятся.

¹²⁶ Рассчитано по Green Paper - Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply Brussels, European

Commission, Directorate-General for Energy and Transport 2000  http //europa eu int/comm/energy transport/en/

lpi_lv_enl html

^{1 7} World Energy Investment Outlook 2003 Insights Beijing, International Energy Agency 2003 October

www lea org/textbase/work/2003/Beijing/ 6WEIO pdf

 
 

-   iW4'

Источник: World Energy Investment Outlook, 2003 Insights. Beijing, International Energy     Agency,     2003.     October.     www,iea.org/textbftss/wodk/2003/Beijing/

6wmo.pdf;

Д;ш обеспечения безопасности поставок ЕС' придется осуахествлять инвестиции ие только во внутреннюю инфраструктуру, но и в развитие производственных к транспортных объектов некоторых газодобывающих стран.. К 2030 г. доля таких инвестиций может достигнуть 30%^и\ ("уществуег ряд факторов, сдерживающих развитие инфраструктуры, главными из которых являются финансовые трудности. В настоящее время значительная часть инвестиций осуществляется самими поставщиками газа за счет средств, получаемых но долгосрочным контрактам или от кредитных организаций под залог' поступлений по долгосрочным контрактам. Снижение доли таких контрактов приведет к сокращению инвестиций в инфраструктуру, которое ЕС придется компенсировать за свой счет. Кроме того, недостаточная степень либерализации рынка также тормозит: приток инвестиций » данный сектор.

*''* World Bifcfgy investiTiesit: OtiEloijk. 2'ШЗ \*ихф\а, Вщщ, ifii-smauofial Energy Aj^su.y. 700.? Octobef.

121 В   целом,  оценивая   зависимость  европейских  рынков  от   внешнего

фактора, специалисты считают, что создание новой газовой инфраструктуры, адекватной современным требованиям, займет порядка 5-10 лет от момента планирования до введения в эксплуатация основных объектов¹²⁹.

Стратегии компаний, оперирующих на газовом рынке ЕС, во многом основываются на том факте, что в Западной Европе «решено создать масштабную трансъевропейскую электро- и газовую сеть, существенно увеличить количество потребителей (соответственно и объемы потребления) газа, как природного, так и сжиженного»¹³⁰.

Важной особенностью стратегий мировых нефтегазовых компаний на современном этапе развития является включение в свой бизнес энергетических фирм с целью максимального присутствия во всех сегментах цепочки создания добавленной стоимости по нефти и газу и увеличения экономической эффективности деятельности.

Характерным примером данной тенденции является объединение таких компаний, как «Е.ОН» и «Рургаз». Кроме того, в свете последних сообщений о поглощении французского концерна «Суэц» и испанской компании «Индеза» данная стратегия приобрела особую актуальность. Так, изначально интерес к акциям «Суэц» проявила компания итальянская компания «Энель». Однако, вскоре было объявлено о слиянии между «Суэц» с «Газ де Франс», что приведет к появлению второго по величине энергетического концерна в Европе.

Заявку на приобретение испанской компании «Индеза» подали энергетический концерн «Е.ОН» и испанская компания «Газ Натураль». Покупка «Индезы» «Е.ОН» сделала бы последнюю крупнейшей энергетической компанией Европы. На настоящий момент остается нерешенным вопрос о том, какая компания в итоге приобретет акции «Индезы», однако, скорее всего, ее

^l29LebIondD EU Plans Expansion of Natural Gas-Import Network //Oil & Gas Journal 2004 8 November P 62 ¹³⁰ Сергеев П Энергетика Евросоюза в начале столетия //Современная Европа 2004 №3 С 83

122 владельцем станет «Газ Натураль» в силу пожеланий испанского правительства

оставить контроль над компанией в рамках национальных границ.

Можно предположить, что до полной реальной, а не задекларированной либерализации рынка газа ЕС, газовые компании, оперирующие в регионе, неоднократно пересмотрят тактические цели, однако стратегические направления деятельности будут соответствовать вектору обеспечения энергетической безопасности.

3.2.    Тенденции      актуализации      стратегий      ОАО      «Газпром»      к изменившимся условиям на этапе либерализации газового рынка ЕС

Радикальные изменения, происходящие в газовом секторе стран ЕС, в совокупности с модификацией стратегий крупнейших энергетических компаний мира создают новые условия внешней среды для всех игроков на данном рынке. Своевременный учет последних тенденций должен являться неотъемлемой частью модификации стратегии компаний - поставщиков газа в регион с целью получения преимуществ по сравнению с конкурентами. Приоритеты направления дальнейшего развития ОАО «Газпром», ведущего экспортера газа на европейский рынок, претерпели значительные изменения. Действия по достижению этих долгосрочных целей уже приносят результаты. Дальнейшие преобразования с целью улучшения конкурентной позиции компании в рассматриваемом регионе должны быть проведены после проведения анализа успехов и неудач проводимой политики, а также при учете мирового опыта в данной области и постоянного мониторинга условий внешней среды.

ОАО «Газпром» - одна из крупнейших энергетических компаний мира. График 9 показывает, что в настоящее время она является лидером по ежедневному производству углеводородов и занимает второе место в мире по

123 показателю объема резервов, уступая только лишь компаний «Сауди Арамко».

Общая текущая стоимость запасов углеводородов ОАО «Газпром» (по международной классификации) оценивается в Ы млрд. долл. США. При этом компания располагает самыми большими в мире запасами газа - 28,9 трлн. куб. м, что соответствует 16% мировых и почта 60% российских доказанных запасов*'^].

месте ОАО «Газпром»

Производство углеводородов (тыс, брд. н. э. в день)

 

зервы (млн. ор.п, и. :у.

'2. Щ

■

ш^

 

i

 

 

 

Hicjочник: рассчитано по данным официальных сайтов компаний

В 2004 году консолидированная выручка общества ш РСБУ составила 887 млрд, руб.. прибыль - 161,1 млрд. руб., а общая численность персонала -330 тыс, человек^w\ Контрольный пакет акций ОАО «Га^г$пром>> принадлежит государству,

Под влиянием меняющихся условий внешней среды стратегия развития ОАО «Газпром» подверглась модификации. Тем не менее, динамичное рашпие компания способствует появлению новых рисков, своевременная идентификация ш учет которых в процессе текущей деятельности необходимы для роста эффективности ее функционирования.

 Газпром is зл.!;гроеа>; к отаетах, Запасы. ^v^4■^<^g;;гpr^ипq^le.sUoпs-:■"^:.■■'fi^.^J«■s/;^ч.c■^v

 Голойой »т<№ ОАО «Гззе-ром:» 5а 2004 год. ^^>у.^грг('!;5.т^к^:::?к»«/Апл1:й; Repor;_

124 В настоящее время основная стратегическая цель ОАО «Газпром» - стать

глобальной вертикально интегрированной энергетической компанией мирового уровня, которая занимала бы лидирующие позиции на мировом рынке, объединяя разведку, добычу, транспортировку, хранение, сбыт, распределение природного газа и жидких углеводородов, электроэнергетику, а также производство широкого спектра конечных продуктов высокого передела. При этом данная стратегия базируется на таких принципах, как повышение эффективности основной деятельности; диверсификация и расширение (новые рынки, транспортные маршруты, продукты), в том числе за счет высокоэффективных проектов, обеспечивающих создание продуктов с высокой добавленной стоимостью; соблюдение интересов всех акционеров ОАО «Газпром»; совершенствование корпоративного управления; повышение «прозрачности» финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, концепция развития компании предполагает¹³³:

1. Освоение новых рентабельных источников добычи для удовлетворения
спроса на газ в долгосрочной перспективе. При этом структура долгосрочного
инвестиционного    портфеля    должна    быть    оптимизирована    с    учетом
комплексного   развития   мощностей   по   транспортировке,   переработке   и
хранению газа. ОАО «Газпром» особенно стремится участвовать в проектах по
добыче, транспортировке и сбыту углеводородов в третьих странах в рамках
стратегии «глобального присутствия» на мировом рынке нефти и газа. Это
осуществляется через участие в тендерах и операции обмена активами.

2.      Развитие    транспортной    инфраструктуры.    Это    необходимо    для
удовлетворения растущего спроса на газ и повышения гибкости поставок на
внутренний и на внешний рынки.

3.      Использование   поставок   газа   из   стран   Центральной   Азии.   Это
требуется   для   снижения   инвестиционных   расходов   ОАО   «Газпром»   и
рационального    использования    Единой    системы    газоснабжения    (ЕСГ),

¹³¹ Стратегия бизнеса ОАО «Газпром» www gazprom ru/articles/strategy shtml

125 создававшейся с учетом потенциальных поставок из данного региона в эпоху

СССР.

4.      Развитие   сектора   нефтепереработки.   ОАО   «Газпром»   собирается
сделать особый упор на производство продукции как можно более высокой
степени переработки.

5.      Улучшение корпоративного управления компании в совокупности с
усилением   прозрачности   финансовой  деятельности.   Успешная   работа   на
данном направлении призвана обеспечить рост стоимости компании, который
непосредственно связан с ожиданиями потенциальных инвесторов на рынке, во
многом основанных на степени прогнозируемости деятельности компании.

Определение стратегии, принципов и концепции развития ОАО «Газпром» должны являться основой его деятельности, нацеленной на достижение поставленных результатов.

Реализация на практике данной стратегии при разумном использовании современных условий развития энергетического рынка, а также опыта западных компаний может быть проанализирована на основе результатов участия ОАО «Газмром» в проектах, охватывающих различные сферы его деятельности.

Как и большинство крупнейших производителей газа, «Газпром» обеспокоен проблемой восполняемости своих резервов. Как уже отмечалось, общемировой тенденцией является истощение запасов углеводородов в давно разрабатываемых зонах. При этом возрастающий спрос на топливо требует все большего предложения. Как следствие, производители газа в России, как и в других газодобывающих странах, вынуждены прибегать либо к более комплексному использованию уже разрабатываемых месторождений, либо к вводу в эксплуатацию запасов в более удаленных и более сложных для разработки районах. Все это приводит к значительному увеличению расходов на поиск, разработку и добычу полезных ископаемых в связи с необходимостью значительных инвестиций в научные технологии и непосредственно в организацию самого процесса производства. Еще одним способом возможного

126

решения проблемы истощаемости запасов газа в рамках какой-либо страны, в

частности России, может являться участие в проектах по добыче газа в третьих странах.

Необходимо отметить, что все эти методы активно используются «Газпромом» в целях поддержания своей ресурсной базы на необходимом уровне.

В 2004 г. «Газпром» добыл 540 млрд. куб. м газа¹³⁴. Основным регионом добычи в России является Западная Сибирь, откуда поступает около 90% газа. При этом на основные месторождения (Ямбургское, Уренгойское и Медвежье) приходится 68% всего добытого топлива.

В настоящее время крупнейшие месторождения региона уже значительно истощены (Медвежье на 78%, Уренгойское на 67%, Ямбургское на 46%)¹³⁵. В связи с этим дальнейшее развитие ресурсной базы имеет особо важное значение.

Для удовлетворения спроса на природный газ в среднесрочной перспективе при параллельном выполнении обязательств по экспортным контрактам Постановлением Правления ОАО «Газпром» от 18.06.2003 № 40 была определена стратегическая задача по наращиванию добычи газа с выходом к 2020 г. на уровень 580-590 млрд. куб. м в год, а к 2030 г. - 610-630 млрд. куб. м в год в соответствии с Энергетической Стратегией Российской Федерации до 2020 года¹³⁶.

Основными регионами работы ОАО «Газпром» станут полуостров Ямал, где сосредоточены запасы 10,4 трлн. куб. м, Надым-Пуртаз - 23,1 трлн. куб. м, а также арктический шельф Баренцева моря. Освоение этих месторождений требует значительных финансовых средств. Это связано с необходимостью применения     новейших     разработок     при     строительстве     скважин     и

'" Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2004 год www gazprom ru/documents/Annual_Report_Rus pdf

¹³⁵      Long-term Gas Supply Security in an Enlarged Europe Le Petten, Netherlands, ECN (Energy Research Centre of the
Netherlands) 2003 p 13

¹³⁶      Справка к брифингу на тему «Оптимизация инвестиционной деятельности Создание интегрированной
цепочки инвестиционного процесса Использование открытых конкурсов» 2005 16 июня

www gazprom ru/articIes/articlel6940 shtml

127 газопромысловых объектов, а также сооружения значительной дополнительной

транспортной инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты. Необходимо учитывать также и такие аспекты, как сохранение окружающей среды. Технические разработки в этом направлении также являются весьма дорогостоящими.

Полуостров Ямал - один из наиболее перспективных нефтегазоносных районов Западной Сибири. ОАО «Газпром» владеет лицензиями на Бованенское, Харасавэйское, Новопортовское месторождения. Освоение недр региона должно осуществляться в рамках «Программы комплексного освоения месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий», подготовленной ОАО «Газпром» совместно с администрацией Ямало-Ненецкого округа и направленной на рассмотрение в правительство Российской Федерации.

Регион Надым-Пуртаз, относящийся административно также к Ямало-Ненецкому округу, является самым газообеспеченным районом России. Месторождения, сосредоточенные в Надым-Пуртазе, уже давно эксплуатируются, что приводит к их значительному истощению. Сферой для деятельности ОАО «Газпром» может стать проведение дополнительных геологоразведочных работ, а также разработка небольших полей, сконцентрированных в регионе. Ввод в эксплуатацию относительно небольших площадей, находящихся в непосредственной близости к давно разрабатываемым крупным месторождениям, может обеспечить значительную экономию, вызванную отсутствием необходимости сооружения дополнительной транспортной инфраструктуры. Кроме того, ОАО «Газпром» планирует в ближайшее время вывести на проектную мощность крупное месторождение Заполярное.

Разработка арктического шельфа является новым направлением деятельности по добыче газа ОАО «Газпром», которое позволит увеличить ресурсную базу компании для увеличения поставок в страны Западной Европы с учетом последних тенденций сокращения внутреннего производства в регионе. Речь идет о месторождениях Приразломное с извлекаемыми запасами

128

46,4   млн. т¹³⁷   и   Штокман   в   Баренцевом   море,   называемого   основным

источником дополнительных поставок газа на европейский рынок.

Месторождение Штокман расположено в центральной части Баренцева моря   на  российском  континентальном  шельфе.   Его  разведанные  запасы

114

оцениваются в 3,2 трлн. куб. м газа и 31 млн. т газового конденсата . Держателем лицензии на разведку месторождения является ЗАО «Севморнефтегаз», созданное на паритетной основе ОАО «Газпром» и компанией «Роснефть».

В связи с трудными географическими условиями проект по разработке месторождения Штокман является весьма дорогостоящим. Инвестиции, необходимые для его разработки, оцениваются как минимум в 10 млрд. долл. США¹³⁹. При этом российской стороне необходима не только финансовая, но и техническая поддержка. В этом случае неоценимым мог бы стать опыт компаний, в структуре добычи которых велика доля шельфовых месторождений, особенно в северном регионе.

Как следствие было приято решение осуществлять реализацию проекта на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Изначально заявку на участие в нем подали 11 компаний: «Шеврон Тексако», «Коноко Филлипс», «Эксон Мобил», «Семпра Энерджи», «Гидро», «Статойл», «Мицуи», «Сумитомо», «Мицубиши», «Шелл» и «Тоталь». В сентябре 2005 г. «Газпром» объявил победителей первого отборочного тура. Ими стали «Шеврон Тексако», «Коноко Филлипс», «Тоталь», «Гидро», «Статойл». В 2006 году ОАО «Газпром» выберет две-три компании-победителя.

Распределение долей в проекте пока остается неизвестным. Большинство компаний предпочли не разглашать свои предложения, сделанные ОАО «Газпром». Однако известно, что компания «Статойл» предлагала участие в проекте    «Снохвит»,    а    также    часть    мощностей    по    регазификации,

 

Газпром в вопросах и ответах www gazpromquestions ru

¹³⁸   Штокмановскому месторождению требуются разработчики // Приложение к газете Коммерсанта 2004
ноября № 211

¹³⁹   Газпром в вопросах и ответах www gazpromquestions ru

129

сосредоточенных в Северной Америке. «Гидро», со своей стороны, предлагала

долю в проекте «Ормен Ланге».

На    первом     этапе     разработки     проекта     планируется    добывать

1 ьШ

30 млрд. куб. м газа . К 2010 г., согласно текущим расчетам ОАО «Газпром», планируется установить вторую платформу и увеличить добычу до 60 млрд. куб. м в год. К 2015 г. с установкой третьей платформы месторождение должно выйти на проектную мощность в 90 млрд. куб. м газа в год¹⁴¹.

С развитием шельфа Баренцева моря связаны не только надежды на компенсацию постоянно сокращающихся запасов крупнейших разрабатываемых месторождений Западной Сибири, но и выход на абсолютно новый рынок для ОАО «Газпром» - рынок СПГ. По некоторым оценкам, 22-24 млрд. куб. м газа, добытых на первом этапе освоения месторождения, пойдут на производство СПГ, который впоследствии будет направляться в США¹⁴². Работа на рынке СПГ является принципиально новым направлением деятельности ОАО «Газпром», поэтому опыт ведущих энергетических компаний, уже давно работающих в данной сфере, имеет важное значение для успешной реализации проектов по СПГ.

Участие в проектах по разведке и добыче углеводородов в третьих странах также входит в число приоритетных направлений ОАО «Газпром» в рамках стратегии «глобального присутствия» на мировом рынке газа.

Фактор глобализации оказывает столь значимое воздействие на поставки российского газа в страны ЕС, что необходимо рассмотреть участие «Газпрома» в зарубежных проектах, находящихся далеко за пределами Западной Европы.

В странах дальнего зарубежья ОАО «Газпром» осуществляет свою деятельность на шельфах Вьетнама и Индии.

¹⁴⁰  Борисов Н «Газпром» выбрал пятерых//Ведомости 2005 15 сентября

¹⁴¹    Славинская Л «Штокман» светит, по не греет //Нефтегазовая вертикаль 2001 № 15

¹⁴²  БорисовН «Газпром» выбрал пятерых//Ведомости 2005 15 сентября

130

С целью предотвращения ситуации нехватки собственного газа ОАО

«Газпром» активно сотрудничает со странами Центральной Азии на предмет закупки у них необходимого количества топлива для обеспечения надежных поставок по существующим и будущим контрактам компании на поставку газа в страны Западной Европы.

В Казахстане совместно с ОАО «Лукойл» она сотрудничает в рамках «Соглашения о принципах совместного освоения углеводородных ресурсов геологической структуры «Центральная» . Проект находится на стадии завершения экологического, метеорологического исследования, а также окончания электроразведочных и инженерно-геологических работ, необходимых для строительства первой поисковой скважины. Российская сторона отвечает за доработку ТЭО соглашения о разделе продукции, которым будет регулироваться добыча газа на данном месторождении. В Узбекистане ОАО «Газпром» участвует в восстановлении добычи газа на месторождении Шахпаты. Кроме этого, компания рассчитывает на сотрудничество с узбекской стороной на условиях СРП по более крупному проекту освоения в Устюртском регионе.

Туркменистан является крупнейшим партнером России в нефтегазовом секторе. В апреле 2003 года подписано Соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет. ОАО «Газпром» и государственная торговая корпорация «Туркменнефтегаз» являются уполномоченными организациями по его реализации. В рамках данного соглашения между ООО «Газэкспорт», дочерним предприятием ОАО «Газпром», и «Туркменнефтегаз» был подписан долгосрочный контракт купли-продажи газа. Его срок составляет также 25 лет.

Согласно данному контракту, из Туркменистана будет поставляться газ в соответствии со следующим планом. В 2005 г.- 6-7 млрд. куб. м, в 2006 г. - до 10 млрд., в 2007 г. - до 60-70 млрд., в 2008 г. - до 63-73 млрд. куб. м. С 2009 г. ежегодный объем закупок туркменского газа планируется в диапазоне от 70 до

143

 

Газпром в вопросах и ответах Стратегия www gazpromquestions ru/ncws/news4 htm

131 80 млрд. куб. м¹⁴⁴. Долгосрочные закупки туркменского газа рассматриваются

ОАО «Газпром» в качестве одного из перспективных инструментов оптимизации баланса газа в условиях убывающей добычи на традиционных месторождениях.

Использование ресурсной базы стран Центральной Азии, безусловно, имеет большое значение для реализации стратегии ОАО «Газпром», тем не менее, работа в регионе сопряжена с рядом политических рисков, учет которых необходим для успешной реализации долгосрочных целей компании.

Реализация проектов по разведке и добыче должна быть непосредственно связана с грамотной оценкой возможностей транспортировки и хранения добытого газа. Фактор возможности физического перемещения или сохранения добытого газа зачастую является предопределяющим при принятии решения по развитию какого-либо месторождения. Проект может оказаться просто экономически нецелесообразным при необходимости значительных вложений в инфраструктуру.

Однако общемировая практика знает большое количество примеров, когда именно благодаря интересным и грамотным проектам по транспортировке газа поставки топлива из нового месторождения оказывались не только экономически оправданными, но и приносили производителю стратегическое преимущество на мировом рынке. В свете этих тенденций мировые производители газа обозначают развитие транспортной системы в качестве одного из стратегических направлений развития. ОАО «Газпром» следует этим тенденциям.

При нестабильности политических взаимоотношений со странами, через которые в настоящее время газ ОАО «Газпром» транспортируется транзитом в страны-импортеры, строительство альтернативных путей поставок товара на европейский рынок также является достаточно актуальным.

144

 

Газпром в вопросах и ответах Стратегия www gazpromquestions ru/news/news4 htm

132 Проблема усовершенствования транспортной системы компании имеет

внутренний и внешний аспекты.

ОАО «Газпром» принадлежит крупнейшая в мире система транспортировки газа. Все магистральные газопроводы объединены в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) России. ЕСГ - это трубопроводная система, протяженностью более 153,3 тыс. км, на которой находятся 263 компрессорных и 179 газораспределительных станций. Пропускная способность ЕСГ - 600 млрд. куб. м газа в год. Принимая во внимание амбициозные проекты ОАО «Газпром» по значительному увеличению объемов добычи и экспорта газа, пропускную способность уже в 2006 г. необходимо увеличить на 35 млрд. куб. м^14э.

Большая часть ЕСГ была построена много десятилетий назад и на многих участках устарела и морально, и физически, поэтому в период до 2020 г. около 23 тыс. км трубопроводов должно быть заменено¹⁴⁶. Совершенно очевидно, что подобные операции требуют значительных капиталовложений. Тем не менее развитие ЕСГ входит в число стратегических направлений деятельности ОАО «Газпром», поскольку является основополагающим фактором обеспечения бесперебойного газоснабжения.

Помимо развития внутренней транспортной системы, особое внимание уделяется зарубежным проектам. Строительство Северо-Европейского газопровода (СЕГ) можно назвать самым амбициозным и стратегически важным проектом для ОАО «Газпром» на современном этапе. СЕГ будет проложен по дну Балтийского моря от бухты Портовая около г. Выборга до г. Грайфсвальд на Севере Германии. Предполагается также строительство небольшого ответвления для транспортировки газа в Швецию.

¹⁴⁵        Газпром в вопросах и ответах Транспортировка www gazpromq nest ions ru/news/news7 html

¹⁴⁶        Long-term Gas Supply Security in an Enlarged Europe Le Petten, Netherlands, ECN (Energy Research Centre of the

Netherlands) 2003 p6l

133

Предположительно сырьевой базой для проекта станет газ из Южно-Русского месторождения в Тюменской области. Его запасы оцениваются более чем в 1 трлн. куб. м¹⁴⁷.

Предполагается построить две параллельные нитки газопровода, пропускной способностью порядка 27,5 млрд. куб. м газа в год¹⁴⁸. Протяженность каждой нитки составит около 1200 км¹⁴⁹. Завершение строительства первой ветки СЕГ ожидается к 2010 г. Так как сооружение столь протяженного трубопровода по дну моря требует применения большого количества новых технологий, а также техники и квалифицированных специалистов, проект является весьма дорогостоящим.

Основная цель строительства СЕГ - диверсификация поставок российского газа на европейский рынок. СЕГ является новым, более близким маршрутом экспорта газа в такие страны, как Германия, Бельгия, Великобритания. Использование СЕГ позволит расширить снабжение газом скандинавских стран. Это становится особенно актуальным в связи со значительным ростом спроса на газ в регионе.

СЕГ позволит избежать привязки к транспортной инфраструктуре транзитных государств или разумно сочетать различные способы транспортировки. Это особенно актуально в свете того, что отношения между Россией и этими странами не всегда складываются гладко. Прежде всего это относится, безусловно, к Украине. В ее транспортной системе очень часто бесследно исчезают значительные количества голубого топлива, что ведет к политическим скандалам на различных уровнях власти. Постоянно усложняет ситуацию и решение вопросов по величине тарифов на транзит газа.

Наличие транзитных территорий не только увеличивает риски пропажи газа, удорожает стоимость его транспортировки, но и ведет к стратегическим рискам сбоя поставок непосредственным покупателям газа в странах ЕС. Это

1+7 143

1+9

 

Северо-Европейский газопровод {СЕГ) Сырьевая база www negp ru/news/news4 html

Николаева А Газ пойдет морем / Ведомости 2005 15 сентября

Северо-Европейский газопровод (СЕГ) Технические особенности www negp ru/news/news5 himl

134 связано с монопольным правом владельца транзитной системы на прекращение

транспортировки топлива при наличии разногласий между партнерами. Обострение во взаимоотношениях со странами, через которые проходит транзит газа, может нанести урон репутации ОАО «Газпром» как надежного поставщика газа на европейский рынок.

Характерным примером реальной возможности срыва поставок газа ОАО «Газпром» в страны ЕС стали события декабря 2005 г., когда при подписании нового контракта на поставку газа на Украину с российской стороны было предложено увеличить цену продажи, зафиксировав ее на уровне, соответствующему текущей цене на мировом рынке. При этом предполагалось, что противоположная сторона повысит цены за транзит российского газа по территории Украины до общеевропейского уровня.

Однако данные условия не устроили представителей Украины, которые в качестве ультиматума заявили, что в случае прекращения поставок газа на Украину, страна будет вынуждена отбирать газ, проходящий транзитом в направлении стран Западной Европы, для собственных нужд.

Поскольку до начала 2006 г. обеими сторонами никакого соглашения достигнуто не было, 1 января Россия прекратила поставки газа на территорию Украины, и уже на следующий день покупатели газа из Австрии и Словакии заявили о том, что количество газа, полученного на их границе, значительно ниже ожидаемого. К счастью, в данном случае серьезный конфликт удалось урегулировать в течение нескольких дней путем подписания компромиссного договора. Поставки газа на территорию Украины возобновлены, а недобор европейских покупателей восстановлен. Тем не менее, данный случай как нельзя лучше показывает опасности столь высокой зависимости от одного канала транзита газа.

Украина и Польша, являющиеся в настоящее время странами транзита на пути российского газа в Западную Европу, достаточно негативно отреагировали на заявление ОАО «Газпром» о строительстве СЕГ. Бывший президент Польши

135

Александр Квасьневский назвал проект СЕГ «плохим», поскольку он якобы

плох с точки зрения экологии, а также «слаб с экономической и политической точек зрения»¹⁵⁰.

Партнерами ОАО «Газпром» по проекту станут немецкие компании «Басф» и «Э.ОН». В сентябре 2005 г. стороны подписали принципиальное соглашение по строительству СЕГ в присутствии президента России В.В. Путина и канцлера Германии Г. Шредера. В соответствии с данным соглашением партнеры создадут совместное предприятие «Норф Юропиан Газ Пайплайн Компани», в капитале которого ОАО «Газпром» будет принадлежать 51 %, а двум остальным партнерам - по 24,5%.

Несмотря на наличие неоспоримых видимых преимуществ проекта, у строительства СЕГ есть и ряд недостатков. Прежде всего, это его стоимость. По оценкам экспертов она может значительно превысить названные параметры и составить 6-7 млрд. долл. США¹⁵¹. Несмотря на наличие иностранных партнеров, проект является весьма дорогостоящим даже для такого энергетического гиганта, как ОАО «Газпром». Кроме того, до начала 2006 г. компания не определилась с партнерами по освоению Южно-Русского месторождения, реализация которого не является экономически выгодной при использовании исключительно собственных средств. Помимо этого, необходимо будет также осуществление значительных инвестиций на строительство коммуникаций внутри России.

В качестве альтернативной сырьевой базы некоторые эксперты называют месторождение Штокман в Баренцевом море. Однако, вследствие того, что изначальной целью добычи газа в данном регионе было его использование для производства СГТГ с последующей поставкой на рынок США, его направление по СЕГ кажется маловероятным. Кроме этого, по мнению аналитиков, транспортировка газа по территории Германии обойдется дороже, чем через

¹⁵⁰        Резник И Труба на троих Построить Северо-Европейский газопровод помогут немцы // Ведомости 2005
6 сентября www fcinfo ru/themes/basic/materials-documet asp⁹fo1der=2821&matlD=78662

¹⁵¹        Там же

136 Украину, Белоруссию, Польшу, Словакию и Чехию. Главное же, сегодня

экспорт идет по газопроводам, построенным в советское время и, по сути, давно самортизированным.

Тем не менее, несмотря на вышеперечисленные недостатки, реализация проекта СЕГ, особенно при его поддержке не только в России, но и за рубежом, призвана усилить присутствие ОАО «Газпром» на рынке газа ЕС, что особенно актуально в свете последних тенденций его развития. Кроме того, старт проекта может стать важным рычагом давления со стороны ОАО «Газпром» на страны транзита газа.

Развивая сектор СПГ, ОАО «Газпром» стремится не отставать от последних тенденций развития газового рынка. Международные энергетические компании обозначают развитие данного сектора в качестве одного из приоритетных направлений своего бизнеса. Операции на рынке СПГ помогают получить доступ к рынкам, присутствие на которых было раньше невозможно для многих производителей в силу их географической удаленности, и, как следствие, невозможности проведения трубопровода. Кроме того, они помогают более гибко реагировать на изменения цен на рынке газа, создавая возможности для арбитража.

Реализация проектов СПГ предполагает строительство определенной дорогостоящей инфраструктуры. В России ее придется создавать с нуля. В настоящее время для этих целей рассматриваются проекты в Мурманской области, на Ямале, в Ленинградской области. Строительство завода по производству СПГ, а также терминала для его экспорта в г. Усть-Луга в Ленинградской области является на настоящий момент наиболее вероятным проектом. По предварительным оценкам, мощность завода составит 7 млн. т СПГ в год. Предварительная стоимость завода оценивается в 1,5 млрд. долл. США, а всего проекта - в 4 млрд. долл. США¹⁵² Ориентировочная дата окончания первой стадии строительства - 2009 г. По словам представителя